🚨 Цифры гонки в области ИИ больше не похожи на корпоративные бюджеты — они сопоставимы с государственными планами. Две последовательные заявки наглядно это демонстрируют. Первая поступила от @AMD и @AnthropicAI, которые, согласно Wall Street Journal, заключили соглашение по серверам ИИ стоимостью в десятки миллиардов долларов: - Anthropic приобретет до 2 гигаватт процессоров Instinct MI450 — последнего поколения AMD — начиная с первого полугодия 2027 года - AMD инвестирует до 5 миллиардов долларов в Anthropic по мере достижения ключевых этапов развертывания - Компания также обсуждает финансовую гарантию по будущим лизинговым договорам на центры обработки данных Anthropic Вторая — от @OpenAI, которая повысила прогноз расходов на инфраструктуру до 750 миллиардов долларов к 2030 году — сумму, превышающую годовой ВВП большинства стран. За этими цифрами скрывается одна и та же логика: Вычислительная мощность стала стратегическим ресурсом века, и каждый стремится заблокировать свой доступ к нему. $AMD при этом выигрывает с обеих сторон — продавая свои чипы и получая долю в клиенте. 🎯 Для вашего портфеля: Рынок, согласно @Polymarket, оценивает вероятность лопнувшего пузыря ИИ в 2026 году всего в 16%, а также предполагает, что к концу года оценка Anthropic превысит оценку OpenAI — до 78%. Связанные выгодополучатели, разные классы: $CCJ (ураний): позитивно — 2 ГВт и 750 млрд долларов инфраструктуры требуют базовой электроэнергии $VRT (оборудование для центров обработки данных): позитивно — каждый развернутый гигаватт проходит через его помещения $LQD (кредиты): требует наблюдения — эти капитальные затраты финансируются за счет долга, а не за счет денежных потоков