15 июня, с открытием гонконгского рынка акций, цена акций Zhipu непрерывно росла, достигнув максимального роста за день в 47,6 % и установив рекорд объема торгов за день с момента выхода на биржу; к закрытию рост сократился до 32,82 %, общая рыночная капитализация превысила 649,6 млрд гонконгских долларов.
Прямым поводом стали две отраслевые новости, опубликованные два дня назад.
12 июня Anthropic приостановила доступ к своим новейшим флагманским моделям Claude Fable 5 и Claude Mythos 5 в соответствии с требованиями американского правительства по экспортному контролю; на следующий день Zhipu объявила, что ее новейшая открытая модель GLM-5.2 доступна для всех пользователей Coding Plan, а API и веса открытых моделей будут запущены на следующей неделе в соответствии с лицензией MIT.
Когда самые передовые модели начинают становиться «не обязательно доступными»
12 июня Anthropic опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что правительство США издало указ о экспортном контроле на основании полномочий, связанных с национальной безопасностью, требуя приостановить доступ всех иностранных граждан к Claude Fable 5 и Claude Mythos 5. Ограничения распространяются на иностранных пользователей как внутри, так и за пределами США, включая иностранных сотрудников Anthropic.
Из-за технических ограничений, не позволяющих в реальном времени точно определить гражданство пользователей, Anthropic временно отключила две модели для всех клиентов по всему миру, чтобы обеспечить соответствие требованиям. Это произошло всего через три дня после официального запуска моделей. На данный момент обе модели отображаются как недоступные на официальном сайте Anthropic, и срок их восстановления пока не определен.
Как один из ведущих закрытых моделей по производительности, семейство Claude широко интегрировано разработчиками и компаниями в сценарии длинных задач, разработки кода и обработки сложных документов. Внезапная остановка сервиса напрямую повлияла на рабочие процессы многих команд, и обсуждение альтернатив в сообществе стремительно возросло.
На следующий день после распространения новости о приостановке обслуживания, 13 июня, Zhipu объявила, что её открытый флагманский продукт GLM-5.2 доступен для всех пользователей Coding Plan, включая Lite, Pro, Max и командные версии, а также объявила, что API и веса модели будут запущены на следующей неделе в соответствии с лицензией MIT.
В последние несколько лет конкуренция в отрасли крупных моделей в основном сосредотачивалась на возможностях.
Кто обладает более сильной логикой, кто лучше пишет код и кто первым преодолеет новые границы возможностей, почти определяет выбор разработчиков и корпоративных клиентов.
Однако событие с Anthropic выявило еще одну проблему, которую ранее легко игнорировали: способны ли модели постоянно и стабильно получать доступ к ресурсам, помимо своих возможностей.
В ходе этого инцидента Anthropic разработчики и компании, активно полагающиеся на зарубежные модели для исследований и разработок, могут столкнуться с риском внезапной недоступности моделей, даже при наличии аккаунта и платного доступа.
Именно поэтому это событие вызвало в сообществе разработчиков обсуждение, намного превышающее обычное обсуждение обновления продукта.
По мере того как ИИ постепенно превращается из инструмента для чатов в инфраструктуру для разработки программного обеспечения, управления бизнесом и даже производственных процессов, стабильность, устойчивость и управляемость моделей начинают становиться такими же важными показателями, как и их способности.
Чжипу в своем заявлении отметила: «Передовые технологии искусственного интеллекта не должны принадлежать лишь немногим и не должны быть отобраны у них по произвольным правилам». Эта фраза отражает новую реальность, с которой сейчас сталкивается глобальная индустрия ИИ.
От «кто сильнее» к «кто доступнее»
Быстрая реакция финансовых рынков по сути является предварительным ценообразованием на изменения в отраслевой логике. В отличие от показателей акций, рынок больше внимания уделяет сигналам, исходящим от GLM-5.2.
Согласно информации, опубликованной Zhipu, GLM-5.2 является их самым мощным открытым моделью на данный момент, поддерживает контекстное окно до 1 М и особенно усиливает способности в длинных задачах программирования. Zhipu позиционирует его как «по-настоящему пригодную для использования модель с контекстным окном 1 М», стремясь решить проблему забывания контекста моделью при выполнении длительных и многоэтапных инженерных задач.
Одним из ключевых терминов является «Long Horizon Task». По мере того как AI-агенты постепенно эволюционируют от инструментов для диалога к инструментам для выполнения задач, модели должны непрерывно обрабатывать тысячи вызовов инструментов, десятки тысяч строк кода и большое количество промежуточных состояний. Чем длиннее контекстное окно, тем сильнее способность модели поддерживать состояние проекта и непрерывность задачи.
Сейчас конкуренция в отрасли сместилась с «ответов на вопросы» на «постоянную работу». Для разработчиков действительно важно не количество параметров, а способность модели сохранять согласованность и надежность в течение длительных сложных задач, длящихся часы или даже дни.
С реакциями рынка инвесторы, очевидно, также осознали это изменение.
В исследовательском отчете Orient Securities отмечается, что инцидент с моделью Anthropic выявил риски, связанные с зависимостью доступа к закрытым моделям от единственной юрисдикции, что может побудить больше компаний перенести ключевые возможности ИИ на отечественные базовые модели и локальное развертывание. В то же время открытие GLM-5.2 по лицензии MIT также дополнительно снижает барьеры для тестирования и интеграции предприятиями.
За последний год оценка компаний, занимающихся крупными моделями, на финансовых рынках в основном основывалась на способностях моделей и доле рынка. Сегодня, с усилением изменений в глобальной регуляторной среде, появляется новый измерительный параметр оценки — кто способен предоставлять разработчикам и компаниям долгосрочную, стабильную и устойчиво доступную ИИ-способность.
Когда доступ к самым передовым моделям мира начинает зависеть от внешних факторов, открытость, доступность и автономный контроль становятся новыми рычагами в конкуренции ИИ.
Эта статья взята из официального аккаунта WeChat «Гик-парк» (ID: geekpark), автор: Лян Ран, редактор: Чжэн Сюань