Zhibao Tech подписала сделку PIPE на 154,7 млн долларов США с оплатой 2 380 BTC и контролем над советом директоров

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным CryptoSlate, биржевая компания China Baobao Technology (китайская компания в сфере страховых технологий) 31 июля подписала соглашение о PIPE (частное размещение акций) на сумму около 154,7 миллиона долларов США, при этом инвесторы оплатят его 2 380 биткойнами (по фиксированной цене 65 000 долларов США за биткойн). Каждому из 10 инвесторских юридических лиц, указанных в соглашении, выделено по 44,2 миллиона единиц на общую сумму 15,47 миллиона долларов США, оплаченных 238 биткойнами. Инвесторы приобрели 442 миллиона единиц по цене 0,35 доллара США за единицу; каждая единица включает одну обыкновенную акцию класса A и варрант на два года (дающий право на покупку еще одной акции по цене исполнения 0,35 доллара США), потенциальный общий объем выпуска может достигнуть 884 миллионов акций. После завершения сделки инвесторы назначат четырех из пяти директоров, а также самостоятельно выберут нового генерального директора и главного финансового директора. Текущие четыре директора, а также нынешние генеральный директор и главный финансовый директор подадут в отставку. Эта эмиссия значительно разбавит долю акций до сделки PIPE. Их 49 001 662 акции составят около 9,98% от общей базы акций после завершения сделки, а акционеры класса B потеряют свое преимущество в голосовании 20:1. Если все новые варранты будут исполнены, общая база акций увеличится как минимум до 933 001 662 акций, а доля акций до сделки PIPE снизится примерно до 5,25%. Сделка планируется к завершению в течение 12 рабочих дней после 31 июля или в другую дату, согласованную письменно сторонами, однако вопросы, связанные с увеличением уставного капитала и необходимыми утверждениями, пока не решены.