Zeta Network Group только что заключила сделку, от которой хочется перечитать дважды. Компания, листинг которой проходит на Nasdaq, объявила 29 июля о частном размещении на сумму 10 миллионов долларов США, причем особенностью этой сделки стало то, что вся транзакция будет рассчитана примерно 156,65 токенами Solv-BTC — активом, обеспеченным биткойном в соотношении 1:1, стоимость которого составляет 63 835,08 доллара США за токен.
Как на самом деле работает сделка
Предложение структурировано как пакеты акций и варрантов. Каждый пакет включает одну обыкновенную акцию класса A по цене $2,93 и один варрант, осуществимый по цене $4,40 в течение пятилетнего периода. В итоге общая сумма поступлений составляет $10 000 002,10.
Zeta Network Group, торгующая под тикером ZNB на Nasdaq, специализируется на добыче bitcoin, агрегации ликвидности и управлении цифровыми активами. Ее добычные операции сосредоточены в Казахстане.
Это не первый раз, когда компания использует эту стратегию. В октябре 2025 года Zeta провела значительно более крупное частное размещение на сумму $231 млн, оплаченное в bitcoin и Solv-BTC. Предыдущее привлечение средств было примерно в 23 раза больше этого.
Обратное сплитование и уборка на Nasdaq
За два дня до анонса частного размещения Zeta провела обратное разделение акций 8:1 27 июля. Обратное разделение, в результате которого каждые восемь существующих акций были преобразованы в одну новую, было частью стратегии Zeta по соблюдению требований биржи. Цена в $2,93 за акцию при частном размещении отражает цену после обратного разделения.
Что это значит для инвесторов
При цене исполнения $4,40, что составляет примерно 50% премиума по сравнению с ценой акции в $2,93, инвесторы предполагают, что акции Zeta значительно вырастут за следующие пять лет.
Инвесторы в этой размещении подвержены риску, связанному с исполнением операций Zeta, динамикой цены bitcoin и надежностью 1:1 пега Solv-BTC одновременно.