Автор: Jamin Ball
Компиляция: Shenchao TechFlow
Обзор Shenchao: Центр обработки данных Colossus 1 от xAI только что нашел покупателя — Anthropic арендовал всю вычислительную мощность за 5 миллиардов долларов в год. Эта сделка не только мгновенно превратила xAI в нового гиганта облачных вычислений, но и позволила Anthropic использовать эти ресурсы для генерации дохода в 15 миллиардов долларов — обе стороны выиграли.
Давайте сделаем грубый расчет! (Все расчеты на черновике...)
Предположим, что Colossus 1 имеет 220 000 GPU
Предположим, что 150 000 единиц H100, 50 000 единиц H200 и 20 000 единиц GB200
Предположение о арендной плате:
- H100 по 2,30 доллара США в час
- H200 по 2,60 доллара США в час
- GB200 по 5 долларов в час
Общая арендная плата за весь кластер составляет около 2,60 доллара США в час.
Предполагается, что все соглашения являются take-or-pay (вы платите за полную нагрузку 24x365)
Это эквивалентно годовому доходу xAI в размере 5 миллиардов долларов США. Мы стали свидетелями рождения нового гиганта облачных вычислений!
И это еще не все — в недавнем подкасте Дваркеша Дарио провел приблизительный расчет единичной экономики (он специально подчеркнул, что это отраслевая математика, а не конкретные данные Anthropic — это важно, он не раскрыл никакой информации о Anthropic).
Он привел в пример расходы на вычислительные мощности в размере 100 миллиардов долларов США (он просто выбрал круглое число). Эти расходы распределяются между обучением и выводом. Если доля обучения слишком высока, ваша выручка будет недостаточной; если же доля вывода слишком велика, вы ослабите будущие исследования и разработки. Он считает, что в настоящее время отрасль распределяет вычислительные расходы между обучением и выводом в соотношении 50/50. Он утверждает, что как отрасль мы можем превратить эти 50 миллиардов долларов США расходов на вывод в 150 миллиардов долларов США выручки (он специально отметил, что это, скорее всего, будет модель единичной экономики отрасли через 1–2 года).
Примените эту логику к торговле xAI. Согласно вышеуказанным предположениям, Anthropic платит 5 миллиардов долларов в год. Предположим, что они превращают это в годовой доход в 15 миллиардов долларов (маржа прибыли 60–70%).
Взаимная выгода!!
Дарио сказал именно так:
Подумайте об этом так. Еще раз подчеркну: это упрощенные факты. Числа неточны. Я просто создаю модель для наглядности. Предположим, что половина вашей вычислительной мощности используется для обучения, а половина — для вывода. Вывод имеет определенную валовую маржу.
@GS_CapSF «Мы подписали соглашение с SpaceX на использование всей вычислительной мощности их центра обработки данных Colossus 1. Это позволяет нам получить более 300 МВт новой производственной мощности за месяц (более 220 000 GPU NVIDIA).»