Отчет индекса потребительских цен (CPI) США и результаты ASML — два ключевых события, за которыми стоит следить 14 октября. Данные об инфляции могут повлиять на ожидания по процентным ставкам ФРС, а результаты ASML — на акции полупроводникового и ИИ-секторов.
Инвесторы будут искать признаки смягчения инфляции и роста спроса на чипы, чтобы оценить, могут ли акции восстановиться. Более высокая инфляция или более слабые прогнозы прибыли могут оказать давление на рынки.
1. Отчет по CPI в США может повлиять на фондовый рынок сегодня
Отчет по индексу потребительских цен США — ключевое событие для фондового рынка сегодня, так как он может повлиять на ожидания по будущим процентным ставкам. Инвесторы сосредоточатся на ежемесячном ядре ИПЦ, которое исключает цены на продукты питания и энергию, чтобы дать более четкое представление о скрытой инфляции.
Прогнозы крупных банков варьируются от 0,16% до 0,24%, при этом медианная оценка составляет около 0,21%. Ежемесячный базовый ИПЦ вырос на 0,29% в августе.
Если базовый CPI окажется ниже ожиданий, инвесторы могут ожидать меньшего давления на процентные ставки. Это может поддержать цены на акции, особенно если доходности облигаций снизятся. Финансовые, промышленные и потребительские акции также могут выиграть, если инвесторы перераспределят средства в секторы, выходящие за рамки крупных технологических компаний.
Однако более высокий, чем ожидалось, показатель может усилить опасения, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, оказывая давление на акции.
2. Отчетность ASML может повлиять на акции полупроводников и ИИ
Отчет о прибылях и убытках ASML — второе важное событие, которое может повлиять на фондовый рынок сегодня. Голландская компания поставляет передовое оборудование, используемое для производства полупроводников, поэтому ее результаты имеют значение для всей полупроводниковой отрасли.
Аналитики ожидают выручку за квартал около 13,2 млрд евро по сравнению с 7,5 млрд евро в тот же квартал прошлого года. Оценки прибыли на акцию варьируются от 10,50 евро до 10,58 доллара США согласно данным, приведенным в рыночном анализе.
В своих предыдущих прогнозах ASML ожидала выручку в размере от 11 до 12 млрд евро и валовую маржу от 55% до 57%. Компания отчиталась о выручке в 9,3 млрд евро и валовой марже 54% во втором квартале, превысив свои прогнозы по выручке и марже.
Инвесторы будут смотреть за пределы последних финансовых результатов на перспективы ASML на 2027 и 2028 годы. Они оценят, сможет ли компания расширить производство для удовлетворения спроса на оборудование для изготовления чипов, поскольку производители полупроводников инвестируют в новые объекты.
Хорошие результаты и улучшенные перспективы могут поддержать акции полупроводников и связанных с ИИ компаний. Однако слабые прогнозы или опасения по поводу производственных мощностей могут оказать давление на сектор.
Как эти события могут повлиять на Nasdaq и S&P 500?
Отчет CPI может повлиять на более широкий фондовый рынок через свое воздействие на ожидания по процентным ставкам. Результаты ASML могут оказать более прямое влияние на акции полупроводников и технологических компаний, включая Nasdaq.
Инвесторы также будут следить за предстоящими результатами Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в поиске дополнительных признаков спроса на чипы и инвестиций в ИИ.
Реакция рынка будет зависеть от того, как результаты соотносятся с ожиданиями. Даже сильная прибыль ASML может не поднять цену акций, если инвесторы уже ожидали сильного роста.