Автор:潮向研究
В понедельник американские технологические акции восстановились, индекс Nasdaq вырос более чем на 1%, индекс Philadelphia Semiconductor завершил восьмидневную серию падений, лидировали акции производителей хранилищ. Amazon вырос почти на 5%, Tesla — почти на 4%, но Dow Jones слегка снизился, большинство секторов индекса S&P 500 закрылись в минусе. В сфере ИИ поступила новая информация о крупном партнерстве: сообщается, что Anthropic ведет переговоры с Nscale о сделке по расчетной мощности на сумму около 45 миллиардов долларов. Нефть и процентные ставки продолжают оказывать давление: цена нефти WTI поднялась выше 103 долларов за баррель, доходность казначейских облигаций США на 10 лет вернулась к уровню около 5,14%.
Насдак вырос на 1,11%, восстановление технологических акций не привело к общему росту
По закрытию рынка по восточному времени в понедельник индекс S&P 500 вырос на 0,41% до 7690,73 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,11% до 26430,89 пункта, индекс Dow Jones снизился на 0,07% до 51966,03 пункта. VIX снизился на 7,75% и закрылся на уровне 18,44.
Семь гигантов: пять ростов и два падения. Amazon вырос на 4,98%, Tesla — на 3,76%, NVIDIA — на 1,38%, Alphabet A — на 1,05%, Microsoft — на 0,84%; Apple упал на 0,15%, Meta — на 0,55%.
Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 1,61%, завершив восьмидневную серию падений; из 30 компонентов только 4 закрылись в минусе. Western Digital вырос на 6,09%, SanDisk — на 5,53%, Seagate — на 3,41%, Micron — на 2,97%; Intel вырос на 2,43%, TSMC — на 1,84%, Broadcom — на 1,78%, AMD — на 1,76%.
Китайские акции незначительно снизились, индекс Nasdaq Golden China упал на 0,27% до 5680,44 пункта.
Из 11 секторов S&P 500 семь закрылись в минусе. Потребительские товары и услуги выросли примерно на 2,7%, информационные технологии — на 1,2%; коммунальные услуги упали примерно на 2%, недвижимость — на 1,2%. Количество падающих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже составило примерно 1,7 раза больше, чем растущих; рост индекса был обусловлен преимущественно несколькими крупными технологическими акциями.
CoreWeave сначала выросла, а затем снизилась. Goldman Sachs повысил рейтинг с «нейтрального» на «покупать» с целевой ценой 106 долларов; акции утром подскочили более чем на 7%, но в итоге упали на 0,44% и закрылись на уровне 61,39 доллара.
Доходность казначейских облигаций США растет, WTI растет более чем на 2 доллара
В конце торгов в Нью-Йорке доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла около 5,14%, а 2-летних — около 4,77%, оба показателя выросли по сравнению с предыдущим днем торгов.
Движение цен на нефть разошлось. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь вырос на 2,22 доллара, закрывшись на уровне 103,66 доллара за баррель; фьючерс на нефть сорта Брент на декабрь снизился на 0,28 доллара, закрывшись на уровне 109,55 доллара за баррель. Опасения по поводу поставок, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сохраняются, и цены на энергоносители, а также стоимость финансирования продолжают влиять на оценку рынком прибыльности компаний.
Коммерческие золотые фьючерсы COMEX на октябрь упали на 0,49%, закрывшись на уровне 4139 долларов за унцию. На момент проверки сегодня утром биткоин составлял около 81 600 долларов, эфириум — около 2400 долларов.
Сообщается, что Anthropic вновь обсуждает сотрудничество в области вычислительных мощностей на сумму 45 миллиардов долларов США
По сообщениям Bloomberg, Anthropic ведет переговоры с компанией Nscale, специализирующейся на облачных вычислениях на базе ИИ, о сделке на сумму около 45 миллиардов долларов США, связанной со второй установкой в комплексе центров обработки данных Monarch в Западной Вирджинии, США.
Nscale получила инвестиции от NVIDIA. Согласно ее документам по листингу, Anthropic ранее заключила с компанией соглашение об инфраструктуре на сумму до 44,6 млрд долларов США. Если новая сделка будет реализована, общая сумма сотрудничества между сторонами может приблизиться к 90 млрд долларов США.
Переговоры все еще продолжаются, конкретные условия могут быть изменены, и стороны еще не объявили о подписании соглашения. Сообщается, что новый объект планируется мощностью около 460 МВт, что дополнительно расширит объем вычислительных ресурсов, доступных Anthropic.
Это также было самым заметным новым развитием в сфере инфраструктуры ИИ в тот день, помимо отскока акций чиповых компаний. Anthropic продолжает искать крупномасштабные поставки вычислительных мощностей, но для соответствующих компаний окончательный объем дохода от долгосрочных контрактов все еще зависит от строительства объектов, обеспечения электроснабжения и поставки оборудования.
Amazon и партнеры исследуют ядерный проект мощностью 960 МВт
Амазон вырос почти на 5% в понедельник, и Дж. П. Морган Сити включил его в список рекомендуемых акций. В тот же день компания объявила о новом плане энергетического сотрудничества.
Компания American Electric Power (AEP) объявила о совместном исследовании с Amazon и X-energy по строительству передового ядерного проекта в штате Индиана. Проект планируется разместить на территории бывшей угольной электростанции в округе Салливан, с намерением установить до 12 модульных малых ядерных реакторов общей установленной мощностью около 960 МВт.
Amazon планирует предоставить средства на предварительную разработку и поддержать проект долгосрочными соглашениями о покупке электроэнергии. Соответствующая электроэнергия будет подключена к местной электросети для удовлетворения потребностей в электроэнергии, включая центры обработки данных.
Проект пока находится на стадии технико-экономического обоснования и разработки. Это сотрудничество означает, что Amazon продолжает искать долгосрочные источники энергии для своих центров обработки данных, однако фактическое введение в эксплуатацию потребует дальнейшей разработки и утверждения.
Сегодня в фокусе
До открытия рынков США: General Motors, GE Aerospace и RTX публикуют отчеты. Обратите внимание на спрос на автомобили, бизнес по авиационным двигателям и обслуживанию, а также выполнение заказов в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности.
По пекинскому времени 20:30: данные по новому строительству и разрешениям на строительство в США за сентябрь. Доходность государственных облигаций США остается на высоком уровне; данные по строительству жилья помогут оценить влияние роста стоимости финансирования на активность на рынке недвижимости.
После торгов на американском рынке, по北京时间 в среду ночью: Netflix объявит отчет. Обратите внимание на выручку, рентабельность, прогресс в рекламном бизнесе и ориентиры на следующий квартал.