Автор:潮向研究
Во вторник на американских акционерных рынках состоялся первый торговый день после Дня труда, все три основных индекса закрылись в минусе: индекс Доу-Джонс снизился на 1,18% до 52786,07 пункта, упав более чем на 600 пунктов; индекс S&P 500 снизился на 0,58% до 7673,52 пункта; индекс NASDAQ снизился на 0,32% до 26421,410 пункта. Основным фактором давления на рынок стало сочетание геополитических рисков и опасений по поводу инфляции: американские военные нанесли удар по целям рядом с островом Харк в Иране, включая иранские нефтяные танкеры; несколько энергетических объектов в Саудовской Аравии подверглись атакам хуситов из Йемена. Фьючерсный контракт на нефть сорта Brent закрылся ростом на 2,46% до 99,39 доллара за баррель, достигнув в ходе торгов уровня, близкого к 100 долларам. Однако сектор полупроводников продемонстрировал независимую динамику: акции Intel выросли на 9,05%, AMD — почти на 6%, индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 1,3%. Официальный анонс осенних новинок Apple состоится в 1:00 по пекинскому времени 10 сентября, ожидается представление первого складного iPhone. Данные по индексу потребительских цен (CPI) США за август, которые будут опубликованы в четверг этой недели, определят направление ожиданий по поводу повышения процентной ставки в сентябре.
Военные удары США по иранскому танкеру, цена брента приближается к 100 долларам
Геополитические риски были основным фактором давления во вторник. Войска США нанесли удар по целям рядом с островом Харк в Иране, включая иранские нефтяные танкеры. В ответ на атаку ВС США на иранские танкеры военно-морские силы Иранской гвардии заявили, что соответствующие суда станут целями для ударов. В то же время объекты энергетики и инфраструктуры в Саудовской Аравии подверглись атакам хуситов из Йемена, в нескольких местах возникли пожары, и работа некоторых объектов временно приостановлена.
Под влиянием этого международные цены на нефть продолжали расти. Основной контракт на сорт Brent закрылся ростом на 2,46% до 99,39 доллара за баррель, в ходе торгов приближаясь к уровню 100 долларов; основной контракт на сорт WTI закрылся ростом на 1,67% до 94,25 доллара за баррель.
Intel вырос на 9%, возглавив рост сектора чипов, капиталы концентрируются в сфере AI-аппаратного обеспечения
На фоне давления на рынок в целом, сектор чипов продемонстрировал независимую динамику. Intel вырос на 9,05%, сообщается, что компания планирует повысить цены на процессоры для ПК на 10%. AMD вырос почти на 6%, индекс Филадельфии по полупроводникам увеличился на 1,3% в условиях общего падения рынка.
Сектор оптической связи полностью взлетел: Lumentum вырос более чем на 11%, Corning — более чем на 7%. Капитал перетекает из макро-чувствительных активов в секторы AI-оборудования и чипов с четкой отраслевой логикой.
Среди семи крупнейших компаний: Tesla вырос на 3,98% и лидировал по росту; NVIDIA упал на 2,01%; Apple снизился более чем на 1%. Индекс семи крупнейших американских технологических компаний Wind упал на 0,74%.
Большинство китайских акций снизились, индекс Nasdaq China Golden Dragon упал на 1,7%.
Рост доходности казначейских облигаций США подавляет оценки из-за опасений по поводу инфляции
Рост цен на нефть вновь вызвал опасения по поводу инфляции, доходности казначейских облигаций США выросла. Доходность казначейских облигаций США на 2 года выросла на 2,72 базисных пункта до 4,394%; доходность казначейских облигаций США на 10 лет находится около 4,79%.
Трейдеры внимательно следят за данными CPI за эту неделю. Ранее член правления ФРС Уоллер четко заявил, что данные по инфляции за август «сильно повлияют» на его голосование на заседании ФРС в сентябре.
Сегодня в центре внимания
США: Министерство финансов проводит репо-операции по долгосрочным казначейским облигациям. Объявление о репо ожидается сегодня в 23:00; предметом репо будут существующие казначейские облигации со сроком погашения от 10 до 20 лет. По расчетам Morgan Stanley, объем в 10 млрд долларов США примерно соответствует верхнему пределу текущих операций Минфина. Объем репо напрямую повлияет на динамику долгосрочных процентных ставок.
Осеннее мероприятие Apple по представлению новых продуктов. Дебют нового генерального директора Тенуса. Мероприятие пройдет в 1:00 по пекинскому времени 10 сентября, и рынок ожидает официального представления первого складного iPhone Ultra.