Сенаторы США требуют, чтобы Apple исключила китайских поставщиков чипов памяти до 21 августа

Apple имеет до 21 августа, чтобы сообщить группе сенаторов США, намерена ли она отказаться от использования чипов памяти от двух китайских поставщиков — решение, которое может оказать влияние на глобальные рынки чипов и повлиять на стоимость устройств. Что произошло: - Шесть сенаторов, в рамках двухпартийного письма, возглавляемого республиканцем Джимом Бэнксом и лидером демократов Сената Чаком Шумером, попросили генерального директора Apple Тима Кука подтвердить до 21 августа, что Apple не будет закупать компоненты памяти у ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), включая детали, используемые только в устройствах, продаваемых в Китае. Письмо также подписали сенаторы Энди Ким, Жанн Шехен, Майк Крапо и Пит Рикеттс. - Законодатели предупредили, что как только компонент будет одобрен для производства Apple, его внедрение по всему миру зависит лишь от одного решения о закупках. Они также спросили, передавала ли Apple интеллектуальную собственность CXMT или YMTC во время тестирования их компонентов — передачи, которые могут требовать одобрения Министерства торговли США в зависимости от используемых технологий. - На момент публикации Apple официально не ответила. Почему Вашингтон обеспокоен: - Основные опасения США связаны с предполагаемыми связями обоих поставщиков с китайским правительством или оборонными структурами. В июне Пентагон включил CXMT и YMTC в обновленный список раздела 1260H, который ограничивает определенные сделки с Министерством обороны и сигнализирует о потенциальных будущих ограничениях закупок или инвестиций. - YMTC уже находится в списке субъектов Министерства торговли, что ограничивает ее доступ к американским технологиям, программному обеспечению и оборудованию для производства чипов. CXMT пока не включена в этот список, но, как сообщается, рассматривается на включение межведомственным комитетом. - Обе компании отрицают поддержку китайской армии. Контекст: глобальный дефицит памяти: - Конкуренция за чипы памяти усилилась, поскольку центры обработки данных ИИ потребляют все большую долю мирового производства. Крупные производители — Samsung, SK Hynix и Micron — перенаправили мощности на производство высокополосной памяти, используемой в ускорителях ИИ, что сократило запасы для смартфонов и ПК. - CXMT поднялась до четвертого места в мире по объему производства памяти, а YMTC расширила производство NAND-памяти. Эта рыночная динамика дает двум китайским компаниям ценовую власть, поскольку покупатели конкурируют за ограниченные запасы. - Согласно сообщениям Bloomberg и Reuters, Apple добивалась гарантий, что CXMT не будет включена в список субъектов, что подчеркивает необходимость компании в доступе к китайским поставкам памяти. Бизнес-последствия для Apple и инвесторов: - Если Apple будет вынуждена отказаться от обоих поставщиков — CXMT и YMTC — она станет еще более зависимой от Samsung, SK Hynix и американской Micron. Это может ослабить ее переговорные позиции на фоне сохраняющихся высоких цен на память. - Для инвесторов ближайший риск — усиление давления на маржу: Apple придется либо поглотить более высокие затраты на компоненты, либо переложить их на потребителей, либо перестроить цепочки поставок и продукты. - Акции Apple немного снизились 29 июля и продолжили падение 30 июля, поскольку рынки также ожидали квартальных результатов компании. Apple упустила возможность закрыться выше отметки в $5 трлн рыночной капитализации из-за внутридневной волатильности. Что дальше: - Ответ Apple 21 августа покажет, примет ли она требование сенаторов или продолжит тестировать китайскую память для устройств, продаваемых внутри США — ответ, который также повлияет на планы закупок для будущих iPhone, включая цикл 2027 года. - Отдельно Apple сталкивается с федеральным иском, в котором утверждается, что фальшивые приложения, имитирующие Sparrow Wallet, появились в App Store и привели к потерям около $1,835 млн в bitcoin — событие, которое заинтересует крипто-пользователей, обеспокоенных безопасностью мобильных приложений и рисками хранения. Почему это важно для читателей криптовалют: - Доступность памяти и стоимость устройств влияют на доступность и цены на устройства, на которых работают кошельки, ноды и крипто-приложения. В то же время иск против App Store по поводу Sparrow Wallet подчеркивает продолжающиеся риски для пользователей как контролируемых, так и неконтролируемых кошельков. Оба аспекта — цепочки поставок и безопасность платформ — важны для аппаратного и программного уровней крипто-экосистемы.