Нефть и индексы
В начале этих выходных ситуация между США и Ираном продолжала обостряться.
В пятницу американские чиновники сообщили, что Трамп приказал провести новую масштабную атаку против Ирана, которая может начаться в выходные, а энергетическая инфраструктура также может стать целью. Иран заявил, что дроны атаковали авиабазу Ахмад аль-Джабир на территории Кувейта, а также две танкера, проходившие через Ормузский пролив под эскортом ВС США. Ни одно из этих утверждений на тот момент не было подтверждено ни Кувейтом, ни американской стороной.
В воскресенье утром в 10:00 Трамп внезапно приостановил операцию. Он заявил, что по просьбе Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других сторон США отменяют запланированные удары при условии, что все стороны быстро достигнут соглашения и Израиль присоединится к этому обязательству.
На TradeXYZ после появления новости цена контрактов на нефть быстро упала с примерно 85,5 доллара ниже 83 долларов, а затем продолжила падение до уровня около 79 долларов.
S&P 500 вырос с примерно 7470 пунктов выше 7500 пунктов, позже достигнув уровня 7535 пунктов.
К концу выходных контракты CL и Brent упали более чем на 8%, а индекс S&P 500 вырос примерно на 0,8%. Нефть откатилась от рисков войны и нарушения поставок, накопленных накануне, а акции напрямую отреагировали на отмену крупных ударов.
Однако соглашение, о котором говорил Трамп, еще не реализовано. Он заявил, что соглашение по Ормузскому проливу близко к завершению, и министр иностранных дел Ирана также отметил, что переговоры с Оманом находятся на заключительной стадии; однако представитель министерства иностранных дел Ирана подчеркнул, что стороны обсуждают новые морские маршруты, а не непосредственно вопросы закрытия или открытия пролива. Вопрос о том, будут ли суда платить сборы, также остается нерешенным.
Цена нефти около 79 долларов уже отражает отмену воздушных ударов, но еще не учитывает полное возобновление судоходства в Ормузском проливе.
Драгоценные металлы
Под влиянием смягчения ситуации между США и Ираном цена золота на спотовом рынке открылась выше 4080 долларов, в последующем окне TradeXYZ золото выросло примерно на 0,5%, серебро — на 1%. После открытия фьючерсного рынка оба металла снизились, но затем отскочили, и текущий рост по сравнению с выходными значительно сократился.
Отдельная акция
В выходные дни большинство акций отдельных компаний выросли, с частичным восстановлением акций в секторах технологий, связи, потребительских товаров и криптовалютных концепций.
Сектор хранения продемонстрировал сильную динамику, общий рост составил около 3,5%. Акции SK Hynix на раннем этапе торгов на корейской бирже подскочили, но затем снизились, показав некоторую слабость по сравнению с другими акциями этого сектора.
Дивергенция Mag7 сосредоточена на Apple.
Помимо Apple, остальные шесть компаний выросли примерно на 1,4–2,0%, а Apple поднялась лишь на 0,4%. Отчет Apple за конец июля превзошел ожидания, но замедление роста сервисного бизнеса, слабые результаты на китайском рынке и ограничения в цепочке поставок сдерживали рост на выходных.
Рынок в настоящее время предпочитает верить в отмену ударов Трампа, одновременно не снимая полностью предосторожности против возможного возобновления войны. Пока не появится следующий сигнал о войне, премия за риск на нефти останется под давлением, а акции индексов и технологических компаний продолжат пользоваться этим кратковременным окном восстановления.