TSMC покупает оборудование для производства чипов с темпами, которые казались бы абсурдными всего 18 месяцев назад. Квартальный спрос компании на оборудование для полупроводникового производства вырос примерно до 1,9 раз от прогноза, сделанного в декабре 2025 года, согласно заместителю совместного главного операционного директора Клиффу Ху, который озвучил эту цифру на конференции Semicon Taiwan 2026 2 сентября.
Строим с невероятной скоростью
TSMC в настоящее время строит почти 20 заводов по производству вакуумных пластин одновременно. Тринадцать из них находятся в Тайване, еще пять-шесть распределены по зарубежным локациям. Темпы строительства примерно в четыре-пять раз превышают обычные для компании.
Даже при такой скорости TSMC говорит, что ей трудно успевать. Компания отметила постоянную нехватку строительных рабочих и ограничения в поставках оборудования как узкие места, замедляющие её расширение.
Цели по мощности отражают эту срочность. TSMC стремится производить 180 000 вафель в месяц на своем передовом процессе 3 нм к концу 2026 года.
Следите за деньгами
Руководство TSMC по капитальным затратам говорит об этом жесткими цифрами. Компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до диапазона от 60 до 64 млрд долларов США, причем от 70% до 80% этого бюджета выделено исключительно на передовые производственные ноды, причем наибольшая часть приходится на технологию 3 нм.
TSMC обязалась инвестировать еще $100 млрд в свои объекты в Аризоне, что увеличивает ее общий объем инвестиций в США до $265 млрд.
Компания четко заявила, что поставка продвинутых нод останется недостаточной для удовлетворения спроса, связанного с ИИ, по крайней мере до 2028–2030 годов.
Волнообразный эффект на оборудовании
Отраслевая группа SEMI прогнозирует, что глобальные продажи оборудования для полупроводников достигнут 133 млрд долларов в 2025 году, вырастут до 145 млрд долларов в 2026 году и достигнут 156 млрд долларов к 2027 году. Эти показатели в основном обусловлены расходами на фабрики и спросом на память с высокой пропускной способностью.
Производители оборудования, такие как ASML, Applied Materials, Lam Research и Tokyo Electron, находятся в точке узкого места этого расширения. Каждая новая фабрика, которую строит TSMC, требует миллиардов долларов на системы литографии, оборудование для этчинга, установки для осаждения и средства контроля.
TSMC приходится примерно 60% мирового дохода от фабрик в обычный год. Почти удвоение закупок оборудования не просто сдвигает показатели для поставщиков. Это и есть сам показатель.