Трамп вводит пошлины на поликристаллический кремний, официальное лицо Саудовской Аравии предупреждает об атаках, поддерживаемых Ираном

Анализ ежедневной рыночной ситуации, отслеживание рыночных тенденций. Доброе утро, уважаемые слушатели, сегодня 7 августа 2026 года, пятница. Добро пожаловать на программу «Фьючерсный утренний пик». Фьючерсный утренний пик — выбор миллионов профессионалов в фьючерсной торговле!

女声普通话版下载mp3

1. Чжэнчжоуская товарная биржа объявила, что в ближайшее время на рынок мочевины оказывает влияние множество неопределенных факторов.

2. Согласно сообщению Reuters, официальный указ показывает, что Демократическая Республика Конго запрещает экспорт медных и кобальтовых концентратов.

3. По информации Mysteel, один из крупнейших поставщиков никелевой руды в Индонезии, WBN, получил одобрение на добавление примерно 25 миллионов влажных тонн квот на никелевую руду RKAB во второй половине 2026 года.

4. Данные Министерства сельского хозяйства США (USDA) показывают, что на 4 августа 2026 года доля засушливых районов в产区 сои в США составила 26%, что совпадает с прошлой неделей.

5. Всемирная ассоциация золота: мировые золотые ETF привлекли 3 миллиарда долларов США в июле, изменив тенденцию оттока, продолжавшегося два месяца подряд.

6. Согласно сообщению CCTV, 6 августа по местному времени президент США Трамп подписал исполнительный указ, основываясь на разделе 232 Закона о расширении торговли 1962 года, о введении минимальной импортной цены и дополнительных пошлин на импорт поли-кремния и его производных продуктов для поддержки внутренней цепочки поставок поли-кремния, полупроводников и солнечной энергетики в США.

7. Данные USDA показывают, что на неделю, закончившуюся 30 июля, чистые продажи сои США на сезон 2025/2026 составили 32 000 тонн, что значительно ниже ожиданий рынка в 100 000–400 000 тонн.

1. По сообщениям саудовских СМИ Хадас: высокопоставленные источники заявили, что Иран и Оман достигли предварительного согласия по поводу повторного открытия Ормузского пролива; соглашение может быть объявлено в течение нескольких дней, однако оно все еще требует одобрения Совета национальной безопасности Ирана; соглашение будет действовать 60 дней и направлено на восстановление судоходства.

2. В статье британской Financial Times сообщается, что, по данным осведомленных лиц, если данные по инфляции, которые будут опубликованы в ближайшие недели, окажутся сильными, а ожидания роста стоимости заимствований усилится, председатель ФРС Уолш готов повысить процентную ставку на заседании в сентябре.

3. Вооруженные силы хуситов в Йемене предупредили Саудовскую Аравию не предпринимать никаких агрессивных действий против Йемена и его народа, иначе они понесут ответственность за любое эскалацию.

4. По сообщению иранского агентства Фарс: в соответствии с соглашением, американским и израильским судам запрещено проходить через Ормузский пролив.

5. Один из саудовских чиновников заявил, что несколько разведывательных отчетов указывают на координацию между хуситами, иракскими ополченцами и Иранской гвардией революции в планировании атак против Саудовской Аравии.

1. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись вниз: фьючерсы на золото COMEX снизились на 0,15% до 4298,70 доллара за унцию, фьючерсы на серебро COMEX снизились на 0,81% до 61,78 доллара за унцию.

2. Сырьевая нефть США закрылась на 4,0% выше, до 78,23 доллара за баррель; нефть сорта Brent закрылась на 4,57% выше, до 83,08 доллара за баррель.

3. Большинство базовых металлов Лондона снизились: цена на цинк на LME выросла на 1,09% до 3769,5 доллара США за тонну, цена на алюминий на LME выросла на 0,80% до 3267,0 доллара США за тонну, цена на свинец на LME снизилась на 0,05% до 1884,5 доллара США за тонну, цена на медь на LME снизилась на 0,13% до 14092,5 доллара США за тонну, цена на олово на LME снизилась на 0,94% до 56185,0 доллара США за тонну, цена на никель на LME снизилась на 2,30% до 16720,0 доллара США за тонну.

1. По данным Mysteel, на неделю, закончившуюся 6 августа, производство арматуры сократилось во второй неделю подряд, запасы на складах увеличились в третью неделю подряд, запасы на заводах перешли от снижения к росту, а потребность по балансу перешла от роста к снижению. Производство арматуры составило 1,898 млн тонн, что на 105,1 тыс. тонн меньше, чем на прошлой неделе, или на 5,25%; потребность по балансу составила 1,7848 млн тонн, что на 204,6 тыс. тонн меньше, чем на прошлой неделе, или на 10,28%.

2. Согласно Mysteel, первоначальный запрос Хэгань Групп по силикомарганцу на август 2026 года — 5800 юаней/тонна, цена в июле — 5950 юаней/тонна, цена в августе 2025 года — 6200 юаней/тонна. Объем закупок силикомарганца в августе — 16600 тонн, в июле — 15400 тонн, в августе 2025 года — 16100 тонн. Запрос Хэганя по силикому в августе — 6000 юаней/тонна, цена в июле — 6130 юаней/тонна; объем тендера на силикому 75B Хэганя в августе — 3640 тонн, предыдущий объем тендера — 3380 тонн, увеличение на 260 тонн по сравнению с предыдущим тендером.

3. На этой неделе по данным Mysteel, коэффициент использования установленной мощности у 523 образцов угольных шахт, добывающих коксующийся уголь, составил 67,0%, что на 0,1% ниже предыдущего периода. Среднедневная добыча сырого угля — 1,504 млн тонн, снижение на 0,2 млн тонн по сравнению с предыдущим периодом. Запасы сырого угля — 414,1 млн тонн, снижение на 7,1 млн тонн.

4. По данным исследования Mysteel, средняя прибыль на тонну кокса для независимых коксовых заводов по всей стране на этой неделе составила -41 юань/тонна; средняя прибыль на тонну кокса стандарта II-1 в Шаньси — -30 юаней/тонна, в Шаньдуне — -6 юаней/тонна, в Внутренней Монголии — -56 юаней/тонна, в Хэбэе — 3 юаня/тонна.

1. Чжэнчжоуская товарная биржа объявила, что в ближайшее время на рынок мочевины оказывают влияние множество неопределенных факторов; всем членам биржи необходимо усиливать работу по обучению инвесторов и предотвращению рисков, напоминая инвесторам о необходимости участия в рынке с разумностью и соблюдения правил торговли.

2. Таблица цен показывает, что Saudi Aramco снизит цену на арабский легкий сырой нефть для азиатских клиентов на 50 центов за баррель до уровня на 2 доллара за баррель ниже регионального базового показателя в следующем месяце.

3. Данные Агентства по развитию предпринимательства Сингапура (ESG) показывают, что на неделю, закончившуюся 5 августа, запасы топочного масла в Сингапуре выросли на 1,443 млн баррелей до 19,577 млн баррелей — пятинедельного максимума.

4. По данным Longzhong Information, на 6 августа общие запасы МЭГ на главных портах Восточного Китая составили 354 000 тонн, что на 42 000 тонн меньше, чем в понедельник, и на 62 000 тонн меньше, чем в прошлый четверг — это не только рекордно низкий показатель этого года, но и самый низкий уровень за последние пять лет за этот период; общее производство этиленгликоля в стране на этой неделе составило 345 700 тонн, увеличившись на 4 500 тонн, или на 1,31% по сравнению с предыдущим периодом.

5. По данным Zhongzheng Information, по состоянию на 6 августа общие запасы соды на территории Китая составили 1,8495 млн тонн, что на 26,9 тыс. тонн больше, чем в понедельник, или на 1,48%; на ту же дату прошлого года запасы составляли 1,8651 млн тонн, что на 15,6 тыс. тонн меньше, или на 0,84% меньше.

6. По данным Longzhong Information, на 6 августа 2026 года суточный объем производства флотированного стекла по стране составил 142 200 тонн, что на 0,42% меньше, чем 30 июля; объем производства флотированного стекла по стране за эту неделю составил 995 500 тонн, что на 0,42% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 10,84% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий запас флотированного стекла у образцовых предприятий по стране составил 74 898 000 стандартных ящиков, что на 455 000 стандартных ящиков меньше, чем в предыдущий период, или на 0,6%, и на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы в днях составили 34,3 дня, что на 0,1 дня меньше, чем в предыдущий период.

7. Отчет EIA по природному газу показал, что на конец недели, закончившейся 31 июля, общие запасы природного газа в США составили 3117 миллиардов кубических футов, что на 33 миллиарда кубических футов больше, чем на предыдущей неделе, и на 12 миллиардов кубических футов меньше, чем в тот же период прошлого года, что соответствует снижению на 0,4%. В то же время запасы выше среднего значения за пять лет на 195 миллиардов кубических футов, или на 6,7%.

1. Согласно сообщению Reuters, официальный указ показывает, что Демократическая Республика Конго запрещает экспорт медных и кобальтовых концентратов. Согласно новой системе налогообложения, страна будет облагать налогом минеральные побочные продукты с важной экономической ценностью с использованием коэффициента оценки 55%. Новая налоговая система вступит в силу через три месяца, но горнодобывающие компании должны немедленно начать декларировать побочные продукты в экспорте.

2. По информации от Mysteel, один из крупнейших поставщиков никелевой руды в Индонезии, WBN, получил одобрение на добавление примерно 25 миллионов влажных тонн квот RKAB на никелевую руду во второй половине 2026 года. В сочетании с квотами, уже одобренными в первой половине года, общая квота WBN на никелевую руду RKAB на 2026 год увеличилась до примерно 37 миллионов влажных тонн. На данный момент официальные документы об утверждении этой квоты еще не были направлены WBN.

3. Всемирная золотая ассоциация: в июле глобальные золотые ETF привлекли приток капитала в размере 3 млрд долларов США, что изменило тенденцию двухмесячного оттока и повысило общие активы под управлением до 530 млрд долларов США; объем позиций увеличился на 23 тонны до 4068 тонн.

4. Согласно информации от Китайской ассоциации золота, за первую половину 2026 года в стране было произведено 229,988 тонны золота из отечественного и импортного сырья, что на 22,773 тонны меньше, чем в прошлом году, или на 9,01% меньше. В то же время потребление золота в Китае составило 511,412 тонны, что на 1,23% больше по сравнению с прошлым годом.

5. По данным Mysteel, по состоянию на 6 августа запасы литиевых руд на现货-рынке у 32 торговых компаний составили 124 000 тонн, что на 15 000 тонн больше, чем на прошлой неделе, в том числе доступные для продажи запасы — 91 000 тонн, что на 27 000 тонн больше, чем на прошлой неделе.

6. Статистика SMM показывает, что социальные запасы литых алюминиевых слитков в Китае снизились до 24 000 тонн, что является десятой неделей подряд сокращения запасов, общий спад составил 38 900 тонн, однако на этой неделе темпы сокращения заметно замедлились — уменьшение составило всего 0,02 тонны по сравнению с прошлой неделей, и динамика отгрузки продолжает ослабевать.

7. По информации Aladdin, строительство проекта международного алюминиевого рудника «Серебряная долина» в Гвинее идет успешно, и все работы планируется завершить в декабре этого года; в январе–феврале 2027 года начнется этап системной настройки, а в марте — официальный запуск и экспорт руды, проектная годовая мощность составляет 30 миллионов тонн.

8. Генеральный директор мирового лидера литиевой отрасли Albemarle заявил, что глобальные запасы лития остаются низкими из-за слабого предложения, неспособного удовлетворить растущий спрос на электромобили и систем хранения энергии, и рынок лития на现货-базе остается напряженным. Прогноз по объему производства систем хранения энергии на 2026 год повышен на 11%; нижняя граница прогноза глобального спроса на литий к 2030 году повышена на 100 000 метрических тонн.

9. По сообщению CCTV, 6 августа по местному времени президент США Трамп подписал исполнительный указ, основываясь на разделе 232 Закона о расширении торговли 1962 года, о введении минимальной импортной цены и дополнительных пошлин на импорт поли-кремния и его производных продуктов для поддержки внутренней цепочки поставок поли-кремния, полупроводников и солнечной энергетики в США.

1. Метанол снова слаб, ситуация в Ормузском проливе влияет на будущее предложение

Анализ China Everbright Futures указывает, что в четверг метанол продолжил слабую динамику, и контракт 2609 упал более чем на 3% в течение дня. Ожидания возобновления судоходства в Ормузском проливе усилились: текущее количество судов, проходящих через пролив, значительно ниже уровня до конфликта, и судоходство находится в состоянии частичного восстановления, но еще не полностью открыто. Иран является крупнейшим источником импорта метанола в Китай, и почти весь экспорт иранского метанола проходит через Ормузский пролив. Если судоходство постепенно возобновится, иранские производственные мощности смогут медленно наращивать поставки за рубеж, что приведет к умеренному увеличению импортных поставок в будущем. Снижение геополитической премии за риск окажет давление на снижение цен на метанол. В краткосрочной перспективе метанол может продолжить падение под давлением нефти, однако следует также отслеживать геополитические риски на Ближнем Востоке, рост цен на уголь, повышающий издержки, а также закупки со стороны конечных потребителей перед пиковым сезоном.

2. Одобрение нового квотирования WBN ослабило ожидания сокращения предложения, никель на Шанхайской бирже достиг нового минимума за период!

Анализ Huawen Futures указывает, что в четверг фьючерсный контракт на никель SHFE 2609 резко упал в начале торгов, сменив рост на падение в течение дня, достигнув максимального падения почти на 2,8%. На момент закрытия торгов во второй половине дня фьючерсный контракт на никель закрылся на уровне 127 460 юаней за тонну, снизившись на 2,69%, что стало новым минимумом за период. Одобрение дополнительных квот WBN нарушило ранее сложившееся единодушное ожидание рынка относительно сокращения поставок никелевой руды из Индонезии, что явно ослабило поддержку со стороны сырьевой базы. Несмотря на то, что производство рафинированного никеля в Китае продолжает снижаться, а высокие затраты на серу оказывают некоторую поддержку снизу, высокие запасы в сочетании с ожиданиями избыточного предложения создают значительное давление на цены на никель в краткосрочной перспективе. В дальнейшем следует отслеживать результаты одобрения дополнительных квот RKAB другими рудниками Индонезии и изменения макроэкономического настроения — в краткосрочной перспективе цены на никель, вероятно, будут сохранять слабую тенденцию.

1. 7 августа — предварительные данные по общему объему экспорта и импорта Китая за июль и основным товарам;

2. 7 августа — предварительно, ФАО ООН публикует ежемесячный отчет;

3. 7 августа, 20:30, несезонно отрегулированные данные о занятости и уровне безработицы в США за июль.