Трамп объявил, что переговоры между США и Ираном начнутся завтра, и заявил о соглашении по Ормузскому проливу

Анализ ежедневной рыночной ситуации, отслеживание рыночных тенденций. Доброе утро, уважаемые слушатели! Сегодня 3 августа 2026 года, понедельник. Добро пожаловать на программу «Фьючерсный пик». Фьючерсный пик — выбор миллионов профессионалов в фьючерсной торговле!

女声普通话版下载mp3

1. Государственная комиссия по регулированию рынка проводит консультирование по соблюдению цен в секторе солнечной энергетики.

2. Четыре ведомства совместно выпустили 22 меры по укреплению корпоративного управления финансовых учреждений.

3. Восточный Китай, установка по производству 2,5 млн тонн PTA в течение ближайших двух дней будет остановлена для технического обслуживания по техническим причинам

На данный момент в Цзиньчжуне восстановлено 20 шахт, общая мощность которых составляет 19,8 млн тонн.

5. США и Израиль обсуждают возможную наземную блокаду Ирана.

6. Китайская комиссия по ценным бумагам одобрила регистрацию опционов на кокс на Далианской товарной бирже.

7. Трамп: Переговоры между США и Ираном начнутся завтра, соглашение по Ормузскому проливу уже достигнуто.

1. Недавно Федеральное управление по финансовому надзору, Народный банк Китая, Китайская комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство финансов совместно выпустили «Мнение о совершенствовании корпоративного управления финансовых учреждений», в котором предложены 22 меры. В «Мнении» четко указано, что к 2029 году будет в значительной степени сформирована система корпоративного управления финансовыми учреждениями с четким разделением полномочий и ответственности, совместимыми стимулами и ограничениями, строгим управлением рисками и эффективной и стандартизированной работой, что значительно усилит внутреннюю стабильность финансовой системы и ее устойчивость к рискам, а также значительно повысит качество и эффективность финансовых услуг в поддержку высококачественного развития.

2. По данным The Daily Telegraph, США и Израиль обсуждают возможную наземную блокаду Ирана. Трамп и Нетаньяху рассматривают различные варианты усиления экономического давления на Иран, и этот вариант является одним из них.

3. Данные Шанхайской биржи морских перевозок показывают, что по состоянию на 31 июля индекс тарифов на экспортные контейнеры Шанхая (комплексный индекс) SCFI составил 3205,97 пункта, что на 143,02 пункта выше предыдущего периода. Комплексный индекс тарифов на экспортные контейнеры Китая CCFI составил 1857,04 пункта, что на 2,3% ниже предыдущего периода.

4. Заместитель директора Департамента комплексного планирования народного хозяйства Национальной комиссии по развитию и реформам Чжоу Хунвэй на пресс-конференции заявил, что в последнее время наша комиссия совместно с соответствующими ведомствами активно разрабатывает план реализации стратегии расширения внутреннего спроса (2026–2030 гг.). Далее Национальная комиссия по развитию и реформам совместно с соответствующими ведомствами примет более решительные и конкретные меры для эффективного расширения внутреннего спроса.

5. Согласно данным Национального бюро статистики, в июле индекс менеджеров по закупкам в сфере производства несколько снизился, а высокотехнологичное производство продолжало расширяться. Под влиянием высокой базы предыдущего быстрого роста производства и перехода некоторых отраслей промышленности в традиционный сезон спада, ИМЗ в сфере производства снизился до 49,2%. Производство оборудования и высокотехнологичное производство продолжают играть ведущую и поддерживающую роль.

6. По сообщению иранского агентства Тасним, Управление пролива Персидского залива объявило, что проход через Ормузский пролив больше невозможен из-за агрессивных действий США. В заявлении говорится, что как только восстановится стабильность и спокойствие, все заявки будут рассматриваться в порядке очереди и по расписанию, лицензии будут выдаваться постепенно.

7. Логан из ФРС заявила, что недавние умеренные действия снизят вероятность необходимости принятия более решительных мер в будущем. Склоняется к повышению процентных ставок на 25 базисных пунктов.

8. По сообщению CCTV, президент США Трамп в воскресенье по восточному времени заявил: «По просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирана отменено нападение на Иран. Если бы не их просьба, вчера вечером было бы проведено масштабное нападение на Иран, и Иран прекрасно осознает масштаб этого нападения. Я считаю, что уже достигнуто соглашение по Ормузскому проливу, и будет достигнуто соглашение по денуклеаризации. Мы ведем переговоры с ними, которые начнутся завтра днем (по китайскому времени во вторник утром).»

9. Народный банк Китая провел рабочее совещание за вторую половину 2026 года. На совещании было отмечено, что будет продолжена реализация умеренно мягкой денежно-кредитной политики.

1. Сырье нефти США закрылось на 3,84% выше на уровне 86,8 доллара США за баррель, снизившись на 2,81% за неделю и выросши на 25,98% за месяц; основной контракт на нефть марки Brent вырос на 4,79% до 91,04 доллара США за баррель, снизившись на 0,7% за неделю и выросши на 31,01% за месяц.

2. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом закрылись в минусе: фьючерсы на золото COMEX снизились на 1,49% до 4098,60 доллара за унцию, снизившись на 0,79% за неделю и оставшись без изменений за месяц. Фьючерсы на серебро COMEX упали на 2,10% до 57,77 доллара за унцию, снизившись на 1,92% за неделю и на 3,58% за месяц.

3. Большинство базовых металлов Лондона снизились: цена на олово LME выросла на 0,68% до 55 350,0 долл. США/тонна, недельный рост — 2,92%, месячный — 7,33%; цена на цинк LME выросла на 0,50% до 3 640,0 долл. США/тонна, недельный рост — 1,34%, месячный — 2,49%; цена на медь LME осталась на уровне 13 803,0 долл. США/тонна, недельный рост — 1,16%, месячный — 3,2%; цена на алюминий LME снизилась на 0,02% до 3 195,0 долл. США/тонна, недельный рост — 1,12%, месячный — 3,55%; цена на никель LME снизилась на 0,09% до 17 255,0 долл. США/тонна, недельное падение — 0,71%, месячный рост — 5,94%; цена на свинец LME снизилась на 0,79% до 1 880,5 долл. США/тонна, недельное падение — 0,34%, месячный рост — 0,29%.

1. В недавнее время Китайская комиссия по ценным бумагам одобрила регистрацию опционов на кокс на Далианской товарной бирже. Китайская комиссия по ценным бумагам будет контролировать за подготовкой Далианской товарной биржи, чтобы обеспечить плавный запуск и стабильную работу опционов на кокс.

2. Согласно последним данным исследования Mysteel, в Цзиньчжуне насчитывается 43 угольных шахты с общей производственной мощностью 41,4 млн тонн. На данный момент возобновили работу 20 шахт с общей производственной мощностью 19,8 млн тонн; совокупный ежедневный объем добычи сырого угля составляет около 45 600 тонн, что составляет 67% от уровня до остановки; остальные 24 шахты продолжают находиться в состоянии остановки, включая шахты, которые возобновили работу, а затем снова остановились.

3. 31 июля в下午 в уезде Цинъюань, Чанчжи, планируется возобновление работы еще одной шахты с утвержденной мощностью 9 млн тонн, тип угля — высокосернистый тощий уголь. После возобновления работы добыча сырого угля снизится примерно на две трети по сравнению с предыдущим уровнем. На данный момент в уезде уже возобновили работу две шахты, общая утвержденная мощность которых составляет 36 млн тонн, остальные шахты находятся в процессе подготовки к验收 возобновления работы.

4. Профсоюз в прошлую пятницу сообщил, что рабочие по железорудному бизнесу BHP в порту Пилбарра, Западная Австралия, планируют провести забастовку на этой неделе, включая 24-часовой запрет на погрузку и остановку работ. Портовая объединенная профсоюзная организация представляет три профсоюза, включая Западно-австралийский союз горнорудных рабочих, а также рабочих из электро- и машиностроительной отрасли.

5. По данным SteelSilver E-commerce, общий запас металла в городах на этой неделе составил 9,9632 миллиона тонн, что на 0,0049 миллиона тонн больше, чем на прошлой неделе; общий запас строительной арматуры на этой неделе составил 5,6815 миллиона тонн, что на 0,0164 миллиона тонн меньше, чем на прошлой неделе.

На 30 июля запасы метанола в восточных портах составили 378 300 тонн, на 23 июля — 238 600 тонн, что на 139 700 тонн больше в сравнении с предыдущим периодом.

2. Согласно Longzhong Information, одна из установок по производству ПТА мощностью 2,5 млн тонн на востоке Китая в ближайшие два дня остановится для технического обслуживания по техническим причинам; дата возобновления работы не определена.

3. Согласно Национальной комиссии по развитию и реформам, с 24:00 31 июля розничные лимиты цен на бензин и дизельное топливо в стране были повышены соответственно на 685 и 655 юаней за тонну. В среднем по стране цены на бензин АИ-92, бензин АИ-95 и дизельное топливо 0-го марки были повышены на 0,54, 0,57 и 0,56 юаня за литр соответственно. При заправке одного бака объемом 50 л бензином АИ-92 дополнительные расходы составят 27 юаней.

4. По информации SMM, начиная с 31 июля крупный алюминиевый завод в Шаньдуне изменил цену на получение 32%-го щелочного раствора с мембраной: цена была снижена на 10 юаней за тонну с 590 юаней за тонну до 580 юаней за тонну (с учетом чистоты — около 1813 юаней за тонну).

5. ОПЕК+ согласился увеличить квоту на добычу нефти в сентябре на 188 000 баррелей в сутки, что означает, что сокращения добычи, объявленные в 2023 году, были формально полностью компенсированы.

1. 31 июля в городе Янчэн, провинция Цзянсу, Государственная администрация по регулированию рынка провела консультации по соблюдению ценовых норм в секторе солнечной энергетики. Государственная администрация по регулированию рынка будет придерживаться подхода, сочетающего регулирование и содействие развитию, обеспечит согласованность между расчетом затрат предприятий и исполнением ценового надзора, а также комплексно применит меры, такие как напоминания, предупреждения, консультации по соблюдению норм и административные рекомендации, чтобы направить компании солнечной энергетики на соблюдение правил ценовой конкуренции. Для субъектов хозяйствования, чья деятельность вызывает сильное недовольство отрасли, серьезно нарушает рыночный порядок и не изменяется после напоминаний и консультаций, будут применены строгие меры в соответствии с законом.

2. Согласно данным Mysteel, на 19-ти внешних горнодобывающих заводах по производству литиевых солей запасы литиевой руды на 19 июля составили 459 000 тонн, что на 0,1 тысячи тонн больше, чем в предыдущем месяце. В июле заводы по производству литиевых солей активно закупали сырьё, запасы у торговцев продолжали перемещаться на внешние горнодобывающие заводы по производству литиевых солей, однако между заводами наблюдалась значительная дифференциация: крупнейшие производители укрепили свои возможности по заключению долгосрочных контрактов на руду, в то время как мелкие заводы, столкнувшиеся с нестабильностью последующих поставок, после блокировки собственных запасов руды временно приостановили производство, в результате чего общий запас литиевой руды на заводах практически не изменился.

3. По состоянию на 31 июля средняя рыночная цена за неделю составила 32,5 юаня/кг для поликристаллического кремния (тип N, плотный материал), себестоимость — 45 юаней/кг, чистая прибыль на килограмм составила -12,5 юаня. С точки зрения цены, средняя цена за неделю на поликристаллический кремний типа N снизилась на 0,4 юаня/кг по сравнению с предыдущей неделей. С точки зрения себестоимости, себестоимость поликристаллического кремния снизилась на 0,1 юаня/кг по сравнению с предыдущей неделей. Чистая прибыль на этапе производства поликристаллического кремния снизилась на 0,3 юаня/кг по сравнению с предыдущей неделей.

4. Из-за недавней политики Индонезии по контролю редкоземельных элементов, отгрузки высоконикелевого пиг-железа из индонезийских портов были ограничены. По информации SMM, в настоящее время сертификаты LS проверяются и выдаются партиями; высоконикелевое пиг-железо в портах начало постепенно разгружаться в середине недели. Данное приостановление вызвало лишь кратковременное нарушение графика отгрузок и оказывает ограниченное влияние на общее предложение и спрос на высоконикелевое пиг-железо.

1. Сложности с отгрузкой на склады подавили ожидания, цена карбоната лития снова упала ниже отметки 140 000

Гуаньда Фьючерс отметил, что основной драйвером роста карбоната лития на прошлой неделе стало восстановление коротких позиций, спровоцированное новостями о сокращении производства и снижении запасов. Однако всего через неделю рыночный нарратив изменился. Во-первых, актуальность новостей о сокращении производства снижается. Согласно данным SMM, на неделю, закончившуюся 30 июля, общее недельное производство карбоната лития составило 22 841 тонну, что на 1027 тонн меньше по сравнению с предыдущей неделей — сокращение действительно имело место, но рынок больше сосредоточен на перспективах, а не на текущей ситуации. Во-вторых, давление со стороны складских остатков и приближающегося срока поставки создают «двойное давление». На 30 июля складские запасы карбоната лития составляли 38 981 тонну, сократившись за день на 334 тонны. По мере приближения срока поставки рынок опасается, что после аннулирования складских остатков на Гуанчжоуской товарной бирже запасы перейдут в спотовый сегмент и окажут давление на цены. Эта обеспокоенность может продолжать подавлять настроения на рынке. В краткосрочной перспективе вероятность сохранения колебательного, слегка слабого тренда карбоната лития остается высокой; ниже следует отслеживать уровень поддержки, соответствующий себестоимости высокозатратных мощностей. Главным фактором в среднесрочной перспективе станет период после конца августа — массовое прибытие литиевых руд из Зимбабве, продолжение возобновления работы завода Цзяньсяво и постепенное восстановление оборудования после планового ремонта создают ожидания слабого увеличения предложения. Если в этот период спрос не оправдает ожиданий сезона пикового потребления, цены на литий могут столкнуться с дополнительным нисходящим давлением.

2. Усилились ожидания возобновления работы угольных шахт в Китае, что привело к значительному падению цен на фьючерсы на коксующийся уголь.

Новый Ху Цзиньхуэй заявил, что сообщение о возобновлении работы одной шахты в Чаньчжи, Цинъюань, где произошла крупнейшая в провинции Шаньси авария, укрепило ожидания рынка относительно дальнейшего возобновления работы китайских угольных шахт. Ожидается увеличение предложения в Китае в августе, дальнейшие фьючерсные контракты значительно ослабли, а структура арбитража стала более выраженной; разница по месяцам для коксующегося угля сменилась с C-структуры на Back-структуру. Спрос со стороны стального проката оставался слабым, объем выплавки железа снизился на неделю до уровня около 235. Несмотря на ожидания возобновления работы на этой неделе, возобновление производства в сезон спада усилило давление на конечную продукцию, а способность конечных потребителей поглощать продукцию осталась низкой. С макроэкономической точки зрения, на важной встрече в конце месяца было мало упоминаний о стимулирующей политике в отношении недвижимости и инфраструктуры, ожидания дополнительных мер не оправдались, и рынок продолжил движение вниз, снижая оценку черных металлов до предельного уровня негативной обратной связи. В краткосрочной перспективе следует осторожно относиться к попыткам покупать на дне, а короткие позиции можно частично фиксировать при снижении. В среднесрочной перспективе текущие две недели являются периодом поиска дна для эмоций и негативной обратной связи по основным показателям черной цепочки. После середины-конца августа, с переходом рынка от сезонного спада к сезону роста, завершением процессов поставок и смены контрактов, а также усилением спроса, можно рассмотреть возможность покупки по заниженной оценке.

1. 3 августа, 9:45, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая за июль от RatingDog;

2. 3 августа 22:00, индекс менеджеров по закупкам в сфере производства США за июль;

3. 4 августа, 3:00, ежемесячный отчет USDA по переработке масличных культур в США;

4. 5 августа, 22:30, запасы нефти EIA за неделю по состоянию на 31 июля в США;

5. 6 августа, 20:30, отчет USDA о продажах и экспорте сельскохозяйственной продукции за неделю по состоянию на 30 июля;

6. 6 августа, 20:30, число первичных заявлений о назначении пособия по безработице за неделю, закончившуюся 1 августа, США;

7. 7 августа, не подтверждено: общие объемы экспорта и импорта Китая за июль и данные по основным товарам;

8. 7 августа — предварительно, ФАО ООН публикует ежемесячный отчет;

9. 7 августа, 20:30, несезонно отрегулированные данные о занятости и уровне безработицы в США за июль;

10. 9 августа, 9:30, данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей Китая за июль.