Акционеры Super League, компании, зарегистрированной на Nasdaq в сфере игр и цифровых медиа, одобрили сделку, в рамках которой японская компания Metaplanet, специализирующаяся на bitcoin-казначействе, получит 93,7% доли собственности. Эта сделка позволит Metaplanet выйти на рынки капитала США через публично торгуемую компанию с bitcoin-казначейством.
В понедельник было объявлено и подано заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что акционеры одобрили выпуск до 435,9 миллиона обыкновенных акций. Выпуск осуществляется в рамках соглашений, связанных с Metaplanet и Evo Fund. Metaplanet внесет 2100 bitcoin (BTC) и 2,5 миллиона долларов США наличными в обмен на 44,86 миллиона обыкновенных акций. Metaplanet также получит 100 акций конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правами управления и варранты на 10 лет на дополнительные обыкновенные акции.
Сделка предоставит Metaplanet контроль над Super League, включая право назначать большинство членов совета директоров Super League и утверждать ключевые корпоративные решения. Обыкновенные акции Metaplanet будут находиться под ограничением на продажу в течение пяти лет. Super League планирует переименоваться в Superplanet и перейти на тикер SUPA на Nasdaq. Стратегия Superplanet будет сосредоточена на увеличении объема bitcoin на акцию.
Superplanet планирует финансировать дополнительные покупки bitcoin с помощью старших, неконвертируемых бессрочных привилегированных акций, а не в основном за счет долга. Metaplanet также получит возможность инвестировать до 210 миллионов долларов США в младшие привилегированные акции для предоставления дополнительной финансовой поддержки. Сделка позволит Metaplanet привлекать капитал в долларах США через размещения привилегированных акций, дополняя существующее финансирование в иенах в Японии.
Super League заявила в отчете, поданном в SEC 15 октября, что американский рынок привилегированных ценных бумаг, выпускаемых компаниями-казначеями bitcoin, может поддержать новых участников. Предлагаемая структура финансирования предоставит дополнительный источник финансирования для покупки bitcoin без основной зависимости от традиционного долга.
Metaplanet накопила 44 000 BTC. По данным отрасли, Metaplanet занимает второе место по объему владения биткоином среди публично торгуемых корпораций после Strategy. В начале этого месяца Metaplanet предложила выделить до 15% общих активов на стратегические инвестиции для финансирования покупок биткоина и выплат дивидендов.