SpaceX только что заключила свой второй крупный контракт на вычислительные мощности ИИ за последние два месяца. На этот раз клиент — Google.
Многолетнее соглашение о предоставлении облачных услуг с Alphabet’s Google предполагает, что поисковый гигант будет платить SpaceX 920 миллионов долларов в месяц начиная с октября 2026 года и до июня 2029 года. За примерно 32 месяца стоимость сделки составит около 30 миллиардов долларов. Соглашение предоставляет Google доступ к примерно 110 000 GPU Nvidia, размещенным в инфраструктуре центров обработки данных SpaceX.
От ракет к стойкам: смена стратегии SpaceX в области ИИ
Сделка с Google следует за аналогичным, еще более крупным соглашением с Anthropic, которое было объявлено 6 мая 2026 года. Согласно этому контракту, Anthropic обязалась производить ежемесячные платежи в размере 1,25 млрд долларов до мая 2029 года. Это соглашение предоставляет Anthropic эксклюзивный доступ к Colossus 1 — обширному центру обработки данных SpaceX в Мемфисе, Теннесси.
Colossus 1 содержит более 220 000 GPU Nvidia и работает на мощности 300 мегаватт. В совокупности две сделки генерируют примерно 26 миллиардов долларов годового повторяющегося дохода.
Инфраструктура центра обработки данных изначально была создана для поддержки инициативы xAI Илона Маска и его моделей Grok. После слияния SpaceX и xAI в феврале 2026 года компания начала переходить от использования вычислительных ресурсов для внутренних нужд к аренде крупномасштабной GPU-мощности внешним клиентам.
IPO, нависшая над всем остальным
SpaceX запланировала свой IPO на 12 июня 2026 года, всего через неделю после объявления сделки с Google. Компания нацелена на привлечение $75 млрд по цене акции $135, что оценит SpaceX примерно в $1,75 трлн.
Один лишь контракт с Anthropic прогнозируется в размере примерно 45 миллиардов долларов за трехлетний срок. Добавьте сделку с Google на 30 миллиардов долларов, и SpaceX выходит на презентацию с примерно 75 миллиардами долларов заключенного будущего дохода всего от двух клиентов.
Что это значит для инвесторов
Соглашение с Anthropic предоставляет исключительный доступ к Colossus 1, что означает, что вся мощность этого объекта уже распределена. Сделка с Google включает отдельный пул примерно 110 000 GPU. Сколько дополнительной мощности SpaceX сможет запустить и насколько быстро это произойдет, определит, сможет ли компания заключить третий или четвертый крупный контракт до истечения текущих договоров в 2029 году.
За менее чем четыре месяца после слияния с xAI компания подписала контракты на общую сумму будущих доходов в 75 миллиардов долларов.