SpaceX подала пересмотренную форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания сообщила, что этот документ дополняет ряд деталей предполагаемого первичного публичного предложения, с планами по списанию на NASDAQ под кодом SPCX, ожидаемая дата — 12 июня 2026 года.
Целевая оценка снижена до 1,8 триллиона долларов США
Измененный документ показывает, что SpaceX скорректировала целевую оценку до как минимум 1,8 триллиона долларов США, что ниже верхнего предела в 2 триллиона долларов США, указанного в первоначальном проспекте. В сообщении отмечается, что эта корректировка связана с обратной связью инвесторов по поводу уровня оценки, капитальных расходов и чистого убытка компании в размере 4,94 миллиарда долларов США в 2025 году.
Дополнительное раскрытие контракта с Anthropic
Компания также добавила детали соглашения об аренде вычислительных мощностей с Anthropic. Документы показывают, что это соглашение включает около 325 000 GPU Nvidia, а также сопутствующие супермасштабные CPU, хранилища объемом в экзабайты и высокоскоростную сетевую инфраструктуру.
Согласно поправкам, протокол может быть расторгнут обеими сторонами путем уведомления за 90 дней после первоначальных трех месяцев. Это означает, что соответствующие доходы не являются долгосрочно заблокированными и зависят от того, будет ли контракт продолжен.
Добавлены клиенты Starlink и позиции по биткоину
В обновленном документе добавлено раскрытие информации о том, что American Airlines является клиентом Starlink. Starlink остается одним из ключевых коммерческих направлений SpaceX, охватывая рынки спутникового интернета для потребителей, предприятий, авиации, морского транспорта и государственного сектора.
Компания сообщила, что в первоначальной версии документации по IPO указано, что на её балансе находится биткоин на сумму 1,45 млрд долларов США. В пересмотренной версии документа также указано, что SpaceX в будущем может выпускать акции в рамках поглощений, вывода активов или других стратегических сделок.
Обновление условий обработки споров
Документ также отмечает, что если суд откажет в передаче внутреннего спора в коммерческий суд, а позже будет установлено отсутствие юрисдикции, арбитражная оговорка не будет применяться, и соответствующие вопросы сначала должны быть отклонены, а затем переданы в суд, обладающий соответствующей юрисдикцией.
- Предполагаемое место листинга: NASDAQ
- Планируемый код акции: SPCX
- Предполагаемая дата листинга: 12 июня 2026 года