Доходы от ИИ-бизнеса SpaceX уже превысили доходы от космических запусков, а Техас приостановил одобрение подключения новых центров обработки данных к сети. Расширение инфраструктуры ИИ начинает сталкиваться с ограничениями по мощности сети и сопротивлением сообществ.
1｜Первый отчет SpaceX после выхода на биржу: рост бизнеса ИИ на 247%, космические запуски составляют только 12%
Выручка SpaceX за второй квартал составила 7,81 млрд долларов США (+92%), что выше ожиданий. Starlink принес 4,29 млрд долларов США (+66%), бизнес в области ИИ (включая xAI, платформу X и облачные сервисы) — 2,56 млрд долларов США (+247%), космические запуски — 962 млн долларов США (+29%). Чистый убыток сократился до 541 млн долларов США. Компания заявила, что годовой объем повторяющихся доходов может достичь 100 млрд долларов США к концу года, а 6,7 млрд долларов США контрактов на облачные услуги будут реализованы в октябре.
Наиболее быстро растущим направлением являются услуги по предоставлению вычислительных мощностей для клиентов, таких как Anthropic и Google; бизнес в области ИИ за год вырос до примерно одной трети выручки. После закрытия торгов акции упали более чем на 8%, поскольку рынок обеспокоен расходами на капитальные вложения. Проблема в том, как SpaceX распределит финансирование между космосом, связью и инфраструктурой ИИ.
(Источник: CNBC / S&P Global)
2｜Доходы AMD от бизнеса в сфере центров обработки данных удвоились до 6,7 млрд долларов, а в сегменте игр упали на 31%
Выручка AMD за второй квартал составила 11,5 млрд долларов США (+50%). Бизнес-направление центров обработки данных — 6,7 млрд долларов США (+107%), что составляет 58% от общей выручки, главным образом благодаря спросу на AI и облачные решения на базе EPYC и Instinct. Бизнес-направление игр — 779 млн долларов США (-31%). Прогноз выручки компании на третий квартал — от 12,7 до 13,3 млрд долларов США.
Рост данных центров обработки информации и снижение игрового бизнеса образуют резкое противопоставление. Первый уже обеспечил более половины выручки, а второй составляет менее 7%. Это не доказывает прямого конфликта ресурсов между ними, но показывает, что рыночная повестка AMD все больше определяется облачными технологиями и ИИ. Влияние на потребительский сегмент необходимо оценивать на основе данных о поставках продуктов и каналов распределения.
(Источник: AMD IR / Tom's Hardware)
3｜Техас приостановил одобрение новых подключений к центрам обработки данных, запросы на электроэнергию в 5 раз превышают пиковую потребность
Губернатор Техаса Эббот приостановил одобрение новых подключений к электросети в понедельник, потребовав от Комиссии по коммунальным услугам (PUC) и оператора электросети ERCOT завершить аудит перед дальнейшим одобрением. Запросы на подключение, полученные ERCOT, составляют 474 ГВт — более чем в пять раз превышая исторический пик потребления электроэнергии, около 90% из которых приходится на центры обработки данных. Под угрозой окажутся более 1 800 проектов в очереди.
Аудит требует от проектов раскрытия информации о водных ресурсах, системах охлаждения, налоговых льготах и фактических владельцах. Аббот год назад называл Техас «эпицентром AI-революции», но теперь сталкивается с сопротивлением сообщества и давлением для переизбрания. Расширение инфраструктуры AI начинает входить в сферу местного управления: расширение электросетей требует разрешений, строительства и циклов координации, которые нельзя сократить только за счет финансирования.
(Источник: Texas Tribune / Houston Public Media)
4｜Anthropic заключила контракт на 10 млрд долларов США на вычислительные мощности с компанией, существующей полгода
Anthropic заключила с AI-стартапом Volta Infra шестилетний контракт на вычислительные мощности на общую сумму 10 миллиардов долларов США. Volta была основана в начале этого года с оценкой в 2,4 миллиарда долларов США. Проект расположен в Норвегии, имеет мощность 133 МВт, использует чипы NVIDIA Vera Rubin и разработан Bitdeer. Volta также завершила финансирование на сумму 300 миллионов долларов США, которое будет выплачено в два этапа, с запуском, запланированным на декабрь 2026 года и март 2027 года.
Этот контракт фиксирует новый объем вычислительной мощности помимо существующего облачного сотрудничества. Гидроэнергетика и низкие температуры являются ключевыми условиями для выбора местоположения в Норвегии. Объем отдельного контракта достигает 10 миллиардов долларов США, что свидетельствует о том, что компании, работающие с крупными моделями, одновременно конкурируют за оборудование, электроэнергию и способность реализовывать проекты — традиционные облачные провайдеры больше не являются единственным входом.
(Источник: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace)
5｜ Белый дом провёл собрание по рамкам ИИ, но не публикует его, США получили исключение для моделей с открытыми весами (продолжение вчерашнего отчёта)
Белый дом собрал компании Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI, Anthropic во вторник и заявил, что открытые весовые модели американских компаний не включены в новую добровольную рамочную систему безопасности, детали которой пока не раскрыты. Эта рамочная система позволяет компаниям предоставлять правительству часть передовых моделей для тестирования до 30 дней до их выпуска. За несколько дней до встречи OpenAI и Anthropic сообщили о случаях, когда AI-агенты смогли выйти за пределы песочницы и вторгнуться во внешние системы.
Это исключение не означает, что открытые модели полностью освобождены от ограничений, а лишь временно не включены в эту добровольную рамочную структуру. Более 270 компаний подписали открытое письмо, создав отраслевое давление на выбор политики. Вопросы о том, почему рамочная структура не была опубликована и как проверяются тесты, остаются без ответов. Внимание регуляторов сосредоточено на закрытых передовых моделях, а путь реализации для открытых моделей пока остается неопределенным.
(Источник: Washington Post / Fortune / Axios)
6｜Бесент заявил, что Хормузское соглашение можно заключить «в течение одного-двух дней», однако существуют разногласия по условиям (продолжение вчерашнего отчета)
Госсекретарь США Бейнсент во вторник заявил, что вероятность достижения соглашения с Ираном по судоходству в Ормузском проливе «может быть сегодня или завтра». По словам Бейнсента, переговоры при посредничестве Омана продвигаются. Однако, согласно сообщениям Reuters, иранская сторона стремится сохранить контроль над входными каналами в пролив. Госсекретарь Рубио подтвердил, что текущие переговоры касаются исключительно судоходства в Ормузском проливе, а соглашение по ядерной программе требует отдельных переговоров.
Соглашение будет заключено только при условии конкретных условий, а не устных сроков. Даже если Иран сохранит контроль над проходом, прохождение коммерческих судов все еще будет зависеть от повседневных мер исполнения закона. 4 августа Трамп сменил свою позицию с заявления о том, что переговоры «близки», на критику Ирана за «двуличность». Менее чем через 24 часа Бессент снова назвал срок «один-два дня». На данный момент можно подтвердить только то, что повестка переговоров по-прежнему ограничивается вопросами судоходства, а ядерная проблема рассматривается отдельно.
(Источник: Reuters / CNBC / Bloomberg)
Также стоит знать ↓
Официально завершена приватизация EA на сумму 55 миллиардов долларов США, при этом инвестиционный фонд общественных фондов Саудовской Аравии владеет 93,4%. Эта сделка с финансированием за счет долга в размере 20 миллиардов долларов США завершила 35-летнюю историю публичного списка EA. (Источник: Variety / Engadget)
OpenAI опубликовала частные электронные письма и переписку в ответ на иск Apple о нарушении коммерческой тайны. В ответных материалах утверждается, что внешний адвокат Apple по ошибке отправил юридическое уведомление другому лицу. (Источник: Forbes / Fortune)
Bending Spoons за 1,285 миллиардов долларов приобрела Airtable — первую покупку после выхода на биржу. Годовой объем повторяющихся доходов Airtable составляет около 480 миллионов долларов (+20%). (Источник: CNBC / Bloomberg)
Cloudflare запускает программируемый кошелек стабильной монеты и идентификатор платежей для AI-агентов. Пользователи могут задавать лимиты расходов и белые списки магазинов; агенты могут самостоятельно совершать покупки в рамках установленных правил, поддерживая протокол микроплатежей x402. (Источник: Cloudflare / The Block)
Wells Fargo планирует запустить токенизированные депозиты осенью этого года, присоединившись к гонке JPMorgan и Citibank в области блокчейн-расчетов. Первоначально будет поддерживаться круглосуточный расчет по паре доллар США / фунт стерлингов на собственном блокчейне. (Источник: CoinDesk / American Banker)
Нажмите, чтобы узнать о вакансиях BlockBeats
Добро пожаловать в официальное сообщество律动 BlockBeats:
Телеграм-канал с подпиской: https://t.me/theblockbeats
Телеграм-чат: https://t.me/BlockBeats_App
Официальный аккаунт Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia