Оптимистичный прогноз Snowflake по ИИ превращается в более широкую торговлю программным обеспечением: вместе с ней растут и другие корпоративные акции, а Джим Крамер отмечает дополнительный потенциал роста.
Этот шаг дополняет серию отчетов о прибылях в этом сезоне, где расходы, связанные с ИИ, неоднократно вознаграждали акционеров, несмотря на то, что некоторые инвесторы сомневаются, как долго высокооцененные программные компании смогут продолжать расти.
ИИ движет программную компанию
Акции Snowflake выросли на 23% в четверг, после того как платформа облачных данных повысила прогноз продуктового дохода на фискальный 2027 год до $6,07 млрд, с $5,84 млрд, на фоне роста продуктового дохода за второй квартал на 37% в годовом выражении.
Генеральный директор Сридхар Рамасвами сказал, что инструменты искусственного интеллекта (ИИ) теперь стимулируют рост всей основной платформы Snowflake, а не только ее автономных ИИ-продуктов, называя это усилительным «эффектом вертолета» для бизнеса.
Доли достигли своего самого высокого уровня с декабря 2021 года, добавив примерно $25 миллиардов рыночной капитализации. Акции теперь выросли на 39% за год — более чем в три раза превысив рост S&P 500 на 12% за тот же период.
Акции программного обеспечения движутся вместе
Рост распространился на аналогичные акции. ServiceNow, рекордная серия прибылей Salesforce, Atlassian, Adobe и Intuit выросли на 3,5–6%, а ETF iShares Expanded Tech-Software Sector прибавил 3%.
Аналитики Morgan Stanley заявили, что закономерность устойчиво более быстрого роста в последние кварталы показывает, что ИИ значительно стимулирует использование собственной платформы Snowflake, помимо ее специализированных инструментов ИИ.
По данным, собранным LSEG, по крайней мере 34 брокерских домов повысили свои целевые цены после публикации результатов, при этом Wells Fargo выдала самую высокую оценку на рынке — 525 долларов. Сейчас Snowflake торгуется примерно в 15 раз выше прогнозируемой выручки, что значительно превышает показатель 7,4 раза у ETF сектора программного обеспечения, а её коэффициент 121,8 по прогнозируемой прибыли намного превосходит 72,7 у Datadog и 52,1 у MongoDB.
Джим Крамер из CNBC прокомментировал отчет, отметив значительный рост, который еще впереди для акции, и назвав его самым чистым способом для осторожных компаний приобретать вычислительные мощности ИИ по требованию.
Таким образом, Snowflake остаётся лучшим способом для неопределённых получить вычислительные ресурсы, но Broadcom рассказывает историю взрывного роста бизнеса. Snowflake будет иметь огромный рост…
— Cramer
Реакция повторяет модель, наблюдаемую в другие периоды отчетности, включая собственный прорыв Salesforce, основанный на ИИ и восстановление акций программного обеспечения после месяцев страхов перед заменой ИИ.
Будет ли этот импульс сохраняться, может зависеть от того, насколько быстро Snowflake и её конкуренты смогут превратить растущий спрос на ИИ в устойчивую маржу, а не только в рост выручки.