Odaily Planet Daily: «Новый маг» Serenity опубликовал пост на платформе X, в котором заявил, что генеральный директор NVIDIA Хуан Ренъюнь предупредил, что дефицит памяти по всему миру, вызванный масштабным расширением инфраструктуры ИИ, продлится несколько лет, и он объявит о планах сотрудничества с председателем группы SK Чхве Тэ Ёном в следующий понедельник.
Serenity отмечает, что недавние прогнозы прибыльности Micron Technology и EWY (Samsung / SK Hynix) больше не являются преувеличенными, а потребность в сочетании фотоники кремния (оптических межсоединений) и памяти была особо подчеркнута руководством NVIDIA. Спрос NVIDIA на объемы поставок описывается как «невообразимый», что свидетельствует о сильной поддержке со стороны расширения AI-серверов и центров обработки данных для верхнего уровня цепочки поставок. Исходя из этого, Serenity позитивно оценивает инвестиционные возможности в цепочке поставок SiPH, где от SIVE (ныне компания из экосистемы NVIDIA) до SOI все бизнес-направления получат выгоду, что намекает на формирование долгосрочных отраслевых выгод, обусловленных инфраструктурой ИИ.