Основатель SemiAnalysis предсказывает, что к 2028 году 70–80% вычислительной мощности ИИ будут контролироваться двумя компаниями

Динамика Beating AI, эксперт SemiAnalysis Дайлан Пейтел в последнем подкасте предсказал, что к 2028 году OpenAI и Anthropic могут занять 70–80% глобальных новых мощностей ИИ, общая мощность которых может превысить 100 ГВт. Пейтел отметил, что на сегодняшний день эти две компании уже занимают около 30% глобальных ежегодных новых мощностей, и эта доля продолжает быстро расти. Пейтел подчеркнул, что бизнес-модели передовых лабораторий ИИ меняются, эффективность производства мощностей ИИ значительно возрастает: текущая выручка Anthropic на один мегаватт мощности уже достигает примерно 50 миллионов долларов США и может вырасти до 100 миллионов долларов США. Это позволяет OpenAI и Anthropic закупать или арендовать мощности по высокой цене — от 25 до 50 миллионов долларов США за мегаватт. Еще более важно то, что Пейтел прогнозирует, что глобальные капитальные расходы, связанные с ИИ, в период с 2024 по 2029 год достигнут примерно 11 триллионов долларов США, из которых более 5 триллионов долларов США потребуют финансирования за счет заемных средств. Поскольку потенциальная рентабельность инфраструктуры ИИ значительно выше, чем у традиционных отраслей, технологические гиганты могут согласиться на более высокую стоимость финансирования, что приведет к росту общих процентных ставок по кредитам и создаст давление на оценку традиционных активов и экономик с высоким уровнем долговой нагрузки. Кроме того, Пейтел считает, что будущие новые мощности ИИ будут использоваться не столько для предоставления услуг инференса моделей внешним пользователям, сколько для внутренних исследований и самосовершенствования моделей в лабораториях ИИ.