Robinhood только что перешла от раздачи акций IPO у двери к фактическому получению места за столом, где эти акции распределяются. Розничный брокер получил свою первую официальную роль подwriterа, присоединившись к синдикату для предстоящего листинга Oura Inc. на Nasdaq под тикером OURA.
Robinhood занимает 18-е место из 18 управляющих, последнее место после таких гигантов, как Goldman Sachs и Morgan Stanley.
От дистрибьютора к подписанту
До сих пор участие Robinhood в IPO ограничивалось функцией IPO Access, которая позволяла розничным пользователям запрашивать акции, полученные платформой от ведущих подрядчиков. В качестве подрядчика Robinhood выполняет формальную договорную роль в определении цены и распределении акций.
Robinhood получила регуляторное одобрение на проведение ипотечного поддержания IPO в июне 2026 года, и листинг Oura — первый раз, когда она использует эту лицензию.
Связи между двумя компаниями выходят за рамки деловой сделки. По сообщениям, генеральный директор Robinhood Влад Тенев сам носит кольцо Oura. А Джейсон Уорник, ранее занимавший должность CFO в Robinhood, теперь состоит в совете директоров Oura.
Числа Oura говорят о росте
За девять месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, Oura сообщила о выручке в размере 1,21 млрд долларов. Это представляет собой рост на 74% по сравнению с предыдущим годом.
Компания насчитывает около 5 миллионов платных участников с средним весовым коэффициентом удержания участников 85%.
Публичный документ Oura S-1 появился около 3–4 сентября 2026 года после конфиденциальной подачи в мае. Ожидается, что IPO оценит компанию более чем в 11 миллиардов долларов, а размещение может привлечь до 3 миллиардов долларов, включая потенциальные вторичные продажи.
Oura привлекла более 1,5 миллиарда долларов частных инвестиций до решения о выходе на публичный рынок. Ее последний раунд — серия E на 900 миллионов долларов, завершенная в октябре 2025 года, оценила компанию в 11 миллиардов долларов.