ChainThink сообщение, 7 сентября, выпуск флагманской модели OpenAI Astra вновь подогрел интерес рынка к инфраструктуре ИИ, чипы памяти стали первыми受益 сектором.
В прошлую пятницу акции полупроводниковой отрасли США в целом выросли: Micron Technology поднялась более чем на 6%, SanDisk — почти на 12%. В понедельник рост продолжился на азиатских рынках: SK Hynix вырос примерно на 8%, Samsung Electronics — более чем на 5%, Kioxia — примерно на 10%.
Институциональные инвесторы считают, что рост возможностей передовых моделей ИИ стимулирует спрос на вычислительные мощности, а узкие места в сегментах хранения и сети могут усугубиться; HBM, DRAM и другие компоненты, вероятно, вновь станут основной темой торговли в инфраструктуре ИИ.
Голдман Сакс и Морган Стэнли прогнозируют, что глобальные капитальные расходы на ИИ к 2027 году достигнут 1,3–1,5 триллиона долларов США, причем более половины из них может быть направлено на строительство памяти.
Главный стратег по инвестициям в Saxo Bank Чару Чанна заявила, что запуск Astra дополнительно поддерживает устойчивый рост расходов на ИИ, а растущий спрос на вычислительные мощности для передовых моделей будет выгоден производителям памяти, таким как SK Hynix и Samsung Electronics.
По мере усиления моделей ИИ интерес рынка смещается с «вычислительных сделок» на GPU на «сделки с памятью», такие как HBM и DRAM.