Сообщение BlockBeats, 6 июня: под влиянием отчета SemiAnalysis о корректировке конфигурации памяти серверной платформы NVIDIA Vera Rubin следующего поколения, глобальный сектор хранения данных пережил массовый коррекционный откат. 5 июня акции SK Hynix упали на 9,92%, индекс полупроводников памяти на рынке A-акций снизился примерно на 4%; среди наиболее сильно упавших акций — Biwin Storage,江波龙 (Jiangbo Long), Memblaze, GigaDevice и другие. В предыдущий торговый день акции Micron Technology закрылись с падением на 7,74%.
Согласно сообщениям, NVIDIA планирует снизить объем системной памяти SOCAMM, совместимой с процессором Vera, с 192 ГБ до 96 ГБ, что, как ожидается, снизит стоимость одного стойки с 7,6 млн до 6,8 млн долларов США, обеспечив экономию около 10%. Рынок ранее испытывал опасения относительно снижения спроса на память для AI-серверов.
Однако несколько организаций позже отметили, что это изменение затрагивает только съемные модули памяти SOCAMM на стороне CPU и представляет собой временную оптимизацию гибкой конфигурации, а не постоянное снижение характеристик оборудования; спрос на высокоскоростную память HBM, связанную с ядрами GPU, не затронут.
Ранее Моргэн Стэнли прогнозировала, что цена новой платформы NVIDIA Vera Rubin (VR200) составит около 7,8 миллиона долларов США, при этом затраты на компоненты, связанные с памятью, выросли более чем на 435% по сравнению с предыдущим поколением. Также отраслевые эксперты отмечают, что узкое место в AI-аппаратуре постепенно смещается от вычислительной мощности к памяти и взаимосвязи.
В этом году сектор хранения данных глобально укреплялся, и рынок постепенно перешел от традиционной циклической оценки отрасли хранения данных к оценке ее как «инфраструктурного актива для ИИ». Однако с быстрым ростом оценок и увеличением степени перегруженности торговли любые новости, связанные с изменениями в спросе на хранение данных, могут вызывать колебания на рынке.
Несмотря на краткосрочную коррекцию, многие предприятия цепочки поставок по-прежнему оптимистично оценивают сохранение высокой деловой активности в отрасли. Biwin Storage отметила, что спрос на вычислительные мощности ИИ в краткосрочной перспективе трудно устранить, и цены на продукцию еще имеют потенциал для роста; некоторые производители прогнозируют, что дефицит предложения сохранится до 2027 года. Данные CFM по рынку флеш-памяти показывают, что объем глобального рынка DRAM и NAND Flash в первом квартале 2026 года достиг 137,14 млрд долларов США, что стало рекордом за историю квартальных показателей.