BlockBeats News, 8 июня: новый звездный аналитик на американском фондовом рынке KawzInvests (@KawzInvests) опубликовал сообщение, в котором заявил, что архитектура питания для серверных стоек NVIDIA Rubin Ultra AI будет обновлена в 2027 году — переход с 48 В/54 В на систему 800 В постоянного тока. Стоимость полупроводниковых компонентов питания на одну стойку возрастет с примерно 20 000 долларов до 123 000 долларов, что связано с увеличением мощности с 225 кВт до 600 кВт и необходимостью использования передовых материалов, таких как карбид кремния и нитрид галлия.
KawzInvests отмечает, что данное обновление направлено на решение проблем с весом и эффективностью медных шин при высокой мощности, при этом дополнительная стоимость в основном переходит к поставщикам силовых полупроводников, а не NVIDIA или производителям стойки. Потенциальными受益 компаниями являются: IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
KawzInvests имеет 100 000 подписчиков на платформе X; его твиты в основном сосредоточены на инфраструктуре ИИ, оптоволоконной связи и малых капитализированных растущих акциях — направлениях с высокой эластичностью. Он ищет логику в позициях цепочки поставок, заказах, партнёрствах, изменениях в руководстве, вероятности слияний и поглощений, а также потенциале переоценки. Его известная победа — публичная поддержка AAOI в конце прошлого года, когда цена акции составляла всего 30 долларов, после чего она выросла выше 220 долларов.