ИИ / Большие модели
Алибаба Qwen3.8-Flash снизила стоимость обучения на 90%
Новая архитектура при активации всего 6 млрд параметров превосходит Claude Opus 4.6 по производительности, а затраты на обучение сокращены на 90%. Открытые модели начинают конкурировать с проприетарными флагманами, используя «малые параметры и низкую стоимость», что может снизить затраты на внедрение для предприятий еще на порядок.
Острый комментарий: 6B против Opus — как будто трехцилиндровый двигатель выдает мощность V8, но чем меньше вычислительных ресурсов используется, тем сложнее NVIDIA продавать свои карты.
GLM 5.3 Flash полностью работает на китайском кластере ИИ-чипов
Обрабатывает 70 триллионов токенов в неделю, не полагаясь на высокопроизводительные карты NVIDIA. На фоне экспортных ограничений США это первый раз, когда отечественные вычислительные мощности вышли на первый план в таком масштабе, предоставив реальный пример «отказа от NVIDIA».
Криптовалюта / Web3
Bitcoin faces real demand test above 83K
Glassnode отмечает, что ликвидность BTC становится выше над уровнем 83 000 долларов, и дальнейший рост требует поглощения реального давления продаж, а не только за счет рычага. Если произойдет пробой с объемом, откроется новый диапазон, иначе возможен ложный пробой.
Polymarket запускает ставки на военные корабли в Ормузском проливе
Пользователи могут делать ставки на то, какие страны направят военные корабли через Ормузский пролив. Геополитический конфликт превращается в объект торговли в блокчейне, на прогнозном рынке появляется еще одно высоко популярное событие, что снова усиливает связь между криптовалютами и реальными событиями.
Острый комментарий: После битвы не паникуйте — сначала загляните на Polymarket, чтобы посмотреть коэффициенты — эти трейдеры реагируют быстрее, чем разведывательные службы.
Чипы / Аппаратное обеспечение
Выручка NVIDIA за Q2 составила 96,2 млрд долларов США, что на 106% больше, чем в прошлом году
Доходы центра обработки данных составили 89 млрд, прогноз на следующий квартал — 108 млрд, ожидаемый рост в следующем финансовом году — 70%. После публикации отчета акции выросли более чем на 5% после закрытия рынка; рынок начинает привыкать к тому, что NVIDIA каждый раз превышает ожидания.
NVIDIA планирует приобрести Hugging Face за около 13 миллиардов долларов США
Крупнейший центр сообщества открытых моделей был поглощен гигантом чипов. Разработчики больше всего боятся, что «open» постепенно превратится в «NVIDIA-only» — от чипов до сообщества моделей, NVIDIA берет под свой контроль ключевые узлы инфраструктуры ИИ.
Обсуждение: На Hacker News все спорят, станет ли NVIDIA инструментом для привлечения пользователей в свою экосистему CUDA через Hugging Face.
США расследуют Apex на предмет незаконного ввоза чипов NVIDIA
Проверено 47 партий грузов 2024 года, подозревается, что системы Super Micro AI были отправлены в Китай с неправильными ярлыками. Если это подтвердится, это будет первое судебное преследование логистической компании за контрабанду чипов, при этом экспортный контроль расширяется от производства до транспортировки.
Амазон увеличил заказы на чипы NVIDIA в три раза
Спрос со стороны облачных провайдеров резко вырос, и Amazon увеличил заказы на чипы NVIDIA в три раза. Бизнес по продаже «лопат» продолжает оставаться дефицитным, что косвенно свидетельствует о том, что спрос на вычислительные мощности для ИИ еще не достиг пика.
MLCC входит в цикл роста цен, максимальный рост Samsung Electro-Mechanics — 30%
Институты сообщают, что Samsung Electro-Mechanics повысила цены в Q4, и MLCC могут начать цикл повышения цен, что создаст давление на стоимость потребительской электроники и аппаратного обеспечения для ИИ и может повлиять на конечную прибыль во второй половине года.
Технологическая компания
Tesla опровергает слухи о том, что шанхайский центр обработки данных покинут, FSD по-прежнему стремится получить одобрение в третьем квартале
Tesla заявила, что информация неверна, но график введения FSD в Китай снова привлекает внимание рынка. Соответствие китайским требованиям к данным остается главным фактором неопределенности: если FSD не получит одобрения, Tesla может продолжать отставать в области автономного вождения в Китае.
План Meta по замене сотрудников с помощью ИИ провалился
Опрос Reuters показал, что Цукерберг хотел заменить сотрудников ИИ, но в результате расходы вышли из-под контроля, производительность стала нестабильной, и уверенность команды рухнула. Это по крайней мере говорит о том, что «ИИ увольняет инженеров» пока больше похож на лозунг.
Stripe приобретает юридическую технологическую компанию Clerky
Крупный платёжный гигант интегрировал регистрацию компании и процессы соблюдения нормативных требований в свои корпоративные услуги, и SaaS-комплаенс снова поглотил ещё один сегмент.
Американские акции
B站 Q2 выручка 7,94 млрд юаней, DAU 117 млн
Общий доход и ежедневная активность стабильно растут, но рынок больше интересуется динамикой роста валовой маржи и сокращения убытков, а не просто ростом числа пользователей.
Hims & Hers упали на 14% из-за иска FTC
FTC предъявила иск из-за проблем с конфиденциальностью и выставлением счетов, цена акций упала на 14% за один день. Рассказ о высоком росте телемедицины столкнулся с регуляторными барьерами, модель роста, основанная на маркетинге, выявила риски.
Финансы / Макроэкономика
Счета на импорт сырой нефти в Индию выросли из-за резкого роста тарифов на перевозки через Ормузский пролив
Стоимость перевозок через Ормуз резко выросла, что увеличивает бремя импорта нефти для Индии. Энергетическая инфляция может стать следующим фактором, оказывающим влияние на рискованные активы, особенно на развивающиеся рынки, чувствительные к высоким ценам на нефть.
Новый продукт / Новая тенденция
Первый складной iPhone от Apple будет выпущен 10 сентября
Wall Street Journal сообщает, что Apple войдет в эпоху “Tennus”, и складные экраны наконец-то получили суперигрока. Давление на цены и цепочки поставок для производителей Android будет еще больше.
Разработчики, уволенные после сокращения, открыли исходный код AI CEO
Генеральный директор уволил команду разработчиков, чтобы уступить место ИИ; уволенные разработчики создали открытый ИИ-генеральный директор. Реальность более фантастична, чем шутка — замена генерального директора ИИ стала открытым проектом.
Острый комментарий: рекомендую CEO, которые сокращают штат, сначала попробовать сами — посмотреть, не заменит ли их открытая версия.
Samsung released a 1100Hz gaming monitor
Частота обновления доведена до 1100 Гц, параметры перегружены за пределами восприятия человеческого глаза, но рынок киберспорта это любит.
Сегодняшняя тайная линия
NVIDIA одновременно представила отчет с удвоенной выручкой и приобрела Hugging Face; в то же время китайские Qwen и GLM снижают стоимость обучения, используя более компактные модели и отечественные чипы. С другой стороны, Apex оказался под следствием по подозрению в незаконном перевозе чипов NVIDIA, в то время как Amazon увеличила свои заказы в три раза. Конкуренция за вычислительные мощности в сфере ИИ переключается с «вооружения производительности» на борьбу за позиции в области стоимости, логистики и открытых сообществ, а инфляция энергии и геополитические конфликты продолжают усугублять эту цепочку.