Сообщение BlockBeats, 4 августа: аналитик Citrini Юкан опубликовал запись, в которой заявил, что NVIDIA обсуждает изменение конфигурации HBM для следующего поколения GPU Rubin Ultra, возможно, перейдя от основной версии HBM4E 12Hi 384 ГБ к HBM4 8Hi 192 ГБ, а затем выпустив версию HBM4E 8Hi.
Анализ показывает, что если распределение мощностей CoWoS NVIDIA в 2027 году достигнет 1,2 млн единиц, ожидаемый объем производства ускорителей составит около 9,9 млн единиц, из которых производство Rubin Ultra составит около 1,6 млн единиц. При использовании более низкоспецифицированной схемы HBM спрос NVIDIA на HBM в 2027 году预计将 снизиться с 24,1 млрд Гб до 21,6 млрд Гб, что составляет снижение примерно на 10%, а общий спрос на HBM может снизиться примерно на 4%.
Джукан считает, что это «снижение спецификаций» не связано с ослаблением спроса, а является стратегией NVIDIA по увеличению производства ускорителей при ограниченном предложении HBM. Поскольку производители DRAM не могут успевать за расширением мощностей TSMC по передовым технологическим процессам и упаковке, предложение HBM становится ограничивающим фактором для производства чипов ИИ.
Кроме того, производителям DRAM также сложно значительно перераспределить производственные мощности. В настоящее время производители потребительской электроники, такие как производители смартфонов и ПК, испытывают дефицит памяти, и дальнейшее сокращение традиционных поставок DRAM может усугубить давление на конечных рынках.
Анализ предполагает, что NVIDIA, скорректировав конфигурацию HBM, сможет увеличить производственную мощность AI-ускорителей при ограниченных ресурсах памяти и смягчить дефицит поставок HBM.