Odaily Planet Daily: «Беловолосый бог акций» Serenity опубликовала сообщение, в котором отметила, что последние финансовые результаты и телефонная конференция NVIDIA явно превзошли ожидания рынка по сигналам спроса на ИИ. Выручка NVIDIA за второй квартал составила 96,22 млрд долларов США, что выше ожиданий рынка в около 92,17 млрд долларов США, из которых доход от центров обработки данных — 89 млрд долларов США; компания прогнозирует выручку за следующий квартал около 108 млрд долларов США.
Serenity особо отметила, что NVIDIA ожидает рост выручки в финансовом году 2028 года примерно на 70%, что значительно превышает предыдущие рыночные ожидания роста на 43,9%, при этом компания заявила, что этот прогноз по-прежнему находится в состоянии «ограничения предложения». В то же время NVIDIA сообщила, что объем заказов вырос с 119 миллиардов долларов в прошлом квартале до 279 миллиардов долларов, в основном связанных с закупками памяти на ближайшие годы.
Кроме того, NVIDIA ожидает, что капитальные затраты пяти крупнейших гипермасштабных облачных провайдеров вырастут с почти 800 миллиардов долларов в 2026 году до 1,3 триллиона долларов в 2027 году. Serenity считает, что спрос на ИИ пока не демонстрирует явных признаков замедления, и более值得关注ыми являются возможности роста для цепочек поставок, таких как память, CPO, 800V, обусловленные архитектурой и расширением производственных мощностей, а не самой NVIDIA.