TechCrunch отмечает, что на последнем финансовом телефонном совещании генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг описал процессор Vera как важный продукт следующего этапа компании, напрямую связав его с потребностями в агентном ИИ. Статья считает, что это заявление — не просто маркетинг, но и ответ на постоянное внимание Уолл-стрит к потолку роста NVIDIA и конкуренции со стороны процессоров.
Вера выходит на новые рынки
Хуан Ренсюнь заявил, что Vera — это CPU, разработанный для агентных ИИ, и определил его как новый рынок, который NVIDIA ранее не охватывала. Он отметил на телефонной конференции, что этот направление соответствует потенциальному размеру рынка в около 200 миллиардов долларов США, и основные облачные провайдеры и производители систем сотрудничают с NVIDIA по внедрению.
По его словам, процесс «мышления» ИИ-моделей в основном зависит от GPU, а агенты при выполнении задач используют больше ресурсов CPU. Если в будущем количество агентов продолжит расти, спрос на CPU также увеличится.
Рынок обеспокоен усилением конкуренции в сегменте CPU
Статья отмечает, что, хотя NVIDIA доминирует на рынке GPU, CPU долгое время оставалась более сильной сферой для Intel и AMD. В последнее время одной из основных опасений рынка является то, что облачные провайдеры и другие чиповые компании ускоряют разработку собственных AI-чипов, стремясь ослабить преимущества NVIDIA.
В статье упоминается, что недавно Amazon Web Services подчеркнула прогресс в разработке собственного ИИ-процессора и объявила о крупном заказе от Meta. Генеральный директор AWS Энди Яси неоднократно заявлял, что AWS стремится укрепить свою самостоятельную позицию как в области GPU, так и CPU. Такие шаги усиливают интерес со стороны внешних наблюдателей к вопросу, сможет ли NVIDIA сохранить свое лидерство в области GPU и распространить его на CPU.
Хуан Ренсюн дает сигнал о продажах
Хуан Ренсюнь дополнительно отметил на телефонной конференции, что Vera в этом году как независимый продукт CPU принесла примерно 20 миллиардов долларов дохода. Он использовал это для того, чтобы показать, что этот бизнес уже вышел за рамки концепции и начал генерировать доход.
Статья утверждает, что ключевое предположение Хуань Ренъюнь заключается в том, что в будущем на планете будет не только несколько миллиардов человеческих пользователей, но и несколько миллиардов агентов. Эти агенты также потребуют инструменты и вычислительные терминалы, а соответствующая базовая вычислительная мощность приведет к росту спроса на CPU. Сможет ли Vera действительно стать новым долгосрочным двигателем роста NVIDIA, зависит от закупок облачными провайдерами, скорости вывода продукта на рынок и результатов конкуренции с собственными решениями на базе чипов.