Дженсен Хуан знает, как вести себя за обеденным столом. Генеральный директор Nvidia собрал ведущих тайваньских технологических руководителей в традиционном тайваньском ресторане в Тайбэе 1 июня, устроив то, что называют первой в истории «Ночью корейских партнеров».
Список гостей выглядел как «кто есть кто» среди корейской технологической элиты: генеральный директор SK Hynix Квак Ноджунг, а также руководители Samsung Electronics, LG Electronics и Naver. Местом проведения стала Computex — ежегодная выставка, ставшая центром анонсов аппаратного обеспечения для ИИ.
Почему южнокорейские производители чипов важны для амбиций Nvidia в области ИИ
Nvidia разрабатывает GPU, которые обеспечивают работу всего — от ChatGPT до автономных автомобилей, но не производит чипы памяти, от которых зависят эти GPU. Этот критически важный компонент — память с высокой пропускной способностью (HBM) — поступает в основном от двух производителей: SK Hynix и Samsung.
SK Hynix была доминирующей силой в производстве HBM, практически став предпочтительным партнером Nvidia для памяти, используемой в его графических процессорах для центров обработки данных. Samsung активно работает над сокращением разрыва, и обе компании соревнуются в разработке чипов памяти следующего поколения, способных поспевать за все более энергозатратными AI-ускорителями Nvidia.
Наличие LG Electronics и Naver, крупнейшей интернет-компании Южной Кореи, указывает на то, что разговор затронул более широкую инфраструктуру ИИ — от интеграции аппаратного обеспечения до программного слоя и сервисов, построенных на основе чипов Nvidia.
Контекст Computex и тур Хуанга по Азии
Хуан не останавливается на ужине. Ожидается, что он посетит Южную Корею примерно 4 июня для дополнительных переговоров с корейскими партнерами. Сам генеральный директор описал предстоящий период как «невероятно загруженный».
Корейские технологические акции выросли в ответ на событие, причем инвесторы восприняли ужин как бычий сигнал для расширения сотрудничества в области ИИ между Nvidia и ее корейскими партнерами по цепочке поставок.
Что это означает для цепочки поставок ИИ
Для SK Hynix ужин укрепляет её позицию в качестве основного поставщика HBM для Nvidia — отношения, которые уже принесли огромную прибыль. Акции SK Hynix были одними из лучших показателей на корейском рынке за последние два года, что во многом обусловлено спросом на её чипы HBM со стороны Nvidia и других производителей ИИ-чипов.
Для Samsung это событие представляет возможность углубить сотрудничество с Nvidia на фоне того, что компания отстает в сфере HBM. Samsung сталкивалась с проблемами выхода продукции, которые мешали ей конкурировать с SK Hynix в получении контрактов от Nvidia.
Включение Naver, возможно, является самым интересным аспектом. Ведущая южнокорейская поисковая и электронная коммерческая платформа активно инвестирует в ИИ, разрабатывая собственные крупные языковые модели и облачную инфраструктуру.