BlockBeats сообщает, 26 июля инвестор Anthropic Deedy отметил, что все стартапы, разрабатывающие чипы следующего поколения для ИИ, по-разному пытаются разрушить доминирование NVIDIA, нацелившись на фундаментальную проблему «перемещения данных». Шесть стратегий дифференциации включают: устранение DRAM (Groq, приобретенный NVIDIA за 20 млрд долларов), устранение интерконнектов (Cerebras, уже оцененный на рынке примерно в 48 млрд долларов), устранение разделения вычислений и памяти (d-Matrix), устранение серверной архитектуры, ориентированной на вычисления (Majestic), устранение универсальности (Etched, Taalas, MatX), а также устранение литографических машин стоимостью 400 млн долларов (Substrate).
Выход на рынок и цены поглощения Cerebras и Groq задали ценовые ориентиры для всего сегмента чипов ИИ, а оценка Etched за эту неделю удвоилась до 10,3 млрд долларов США, что стало ярким подтверждением быстрой переоценки капитала в этом сегменте — всего за три недели компания вышла из тени. Общая бухгалтерская стоимость 18 ведущих стартапов составляет около 58 млрд долларов США, а рыночная капитализация на публичных рынках — около 48 млрд долларов США, охватывая такие сегменты, как инференс, обучение/новые архитектуры, системы и вэфелы/литография.
Каждый из этих подходов ставит под сомнение основные предположения архитектуры GPU NVIDIA — что перемещение данных между вычислительными блоками и памятью требует времени и энергии. Groq полностью устраняет задержки на уровне памяти, заменяя DRAM на SRAM, Cerebras устраняет узкие места межчиповых соединений с помощью чипов размером с вайфер, d-Matrix выполняет вычисления непосредственно в памяти, а Etched отказывается от универсальности, создавая аппаратное обеспечение исключительно для архитектуры Transformer. Экосистема стартапов в области AI-чипов эволюционировала от одномерного нарратива о замене GPU на многоточечную атаку на уровне архитектуры. То, что NVIDIA активно участвует в этом процессе, приобретая Groq, свидетельствует о том, что она понимает: ключ к следующему этапу конкуренции — не пиковая производительность, а полная перестройка эффективности перемещения данных.