Согласно исследованию Chaoxiang, агентство Reuters сообщило 4 августа, что администрация Трампа и FCC готовят ограничения на ввоз китайских компонентов для центров обработки данных в США, при этом специально упомянуты оптические модули. В отчете Morgan Stanley за тот же день отмечается, что Zhongji Xuchuang и Xinyisheng вместе занимают около 50% рынка оптических модулей; если запрет будет введен, этот спрос перенаправится на некитайских поставщиков. Coherent (COHR) станет главным受益ителем, Lumentum (LITE) косвенно выиграет из-за сохраняющегося дефицита EML, а Applied Optoelectronics (AAOI) и Fabrinet (FN) также обладают потенциалом для принятия этого спроса. Morgan Stanley считает, что в краткосрочной перспективе реализация запрета сталкивается с двумя основными барьерами: производственные мощности некитайских производителей не могут быстро восполнить дефицит спроса; подложки из фосфида индия (InP) зависят от китайской AXTI, а Lumentum только на прошлой неделе подписала новое соглашение о поставках, и одной из целей визита генерального директора Coherent в Китай несколько месяцев назад было обеспечение поставок InP. В краткосрочной перспективе запрет вызовет шок предложения, в долгосрочной — благоприятно скажется на перестройке структуры некитайских цепочек поставок.
Moody's: США планируют ограничить китайские оптические компоненты, Coherent и другие видят возможности для замены
TechFlowПоделиться
Сводка
Индекс страха и жадности отражает изменение рыночных настроений, поскольку США планируют ограничить китайские оптические компоненты, причем FCC и администрация Трампа нацелены на компоненты для центров обработки данных. Morgan Stanley отмечает, что Ciel и NewLight контролируют 50% рынка оптических модулей, что создает сдвиг спроса в сторону некитайских поставщиков. Больше всего выиграет Coherent (COHR), а Lumentum (LITE) получит выгоду от дефицита EML. Альткоины, за которыми стоит следить, могут продемонстрировать движение, поскольку Applied Optoelectronics (AAOI) и Fabrinet (FN) также готовятся удовлетворить новый спрос.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.