Предложение облигаций на данные центры, связанные с Microsoft, выросло до 3,9 млрд долларов США на фоне сильного спроса со стороны инвесторов

Согласно новостям ME, 18 августа (UTC+8) выпуск облигаций на сумму 39 млрд долларов США, связанных с компанией Microsoft, привлек спрос со стороны инвесторов более чем на 8 млрд долларов США, что побудило эмитента увеличить объем сделки примерно на 1 млрд долларов США по сравнению с первоначальной целью. Облигации будут выпущены дочерней компанией QTS Realty Trust LLC, поддерживаемой Blackstone, для финансирования проекта центра обработки данных в штате Джорджия, США. Долг, как ожидается, будет выпущен двумя специальными целевыми дочерними компаниями QualityTech LP, принадлежащими QTS. Купонная ставка по этим облигациям, как ожидается, составит около 6% в конце, при этом облигации будут выпускаться с дисконтом, что обеспечит фактическую доходность в диапазоне 7% в начале и середине. Несмотря на то, что ожидается, что облигации получат инвестиционный рейтинг, их уровень доходности сопоставим с доходностью мусорных облигаций класса B. На прошлой неделе Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley провели телефонные конференции с инвесторами для представления этого выпуска облигаций. Эти банки выступают в качестве подрядчиков сделки, и облигации уже несколько дней активно продвигаются на рынке. Эта облигационная сделка может быть расценена уже во вторник, однако текущие переговоры продолжаются, и окончательный план выпуска может измениться. (Источник: BlockBeats)