MetaEra: Microsoft стимулирует рост акций ИИ, SK Hynix и CXMT растут на фоне роста спроса на цепочку хранения данных

ME AI Сообщение: На этой неделе американские акции сильно колебались на фоне отчетов крупных технологических компаний — торговля ИИ сместилась с «опасений по поводу расходов» на «подтверждение монетизации». Microsoft, благодаря высокому росту Azure и коммерциализации Copilot, стимулировала сильный отскок индекса NASDAQ и акций полупроводников; однако Apple, несмотря на превышение ожиданий в отчете, столкнулась с давлением из-за прогнозов на следующий квартал и ограничений в поставках чипов и памяти. В то же время SK Hynix и южнокорейские полупроводниковые акции значительно отскочили в конце месяца, а выход Longxin Technology на STAR Market продолжил подогревать спрос на отечественную DRAM и цепочку хранения данных для ИИ. В целом, на этой неделе ключевой фокус пользователей сместился с просто концепции ИИ на вопрос: кто сможет превратить инвестиции в ИИ в доход, прибыль и реальные заказы. SK Hynix (рост за неделю около 10,63%): После объявления рекордной прибыли акции сначала упали из-за завышенных ожиданий и коррекции в цепочке ИИ; 31 июля, после отчетов Microsoft и Amazon, подтвердивших спрос на вычислительные мощности ИИ, основная линия HBM снова привлекла покупателей, и южнокорейские полупроводниковые акции восстановились в массовом порядке. Microsoft (рост за неделю около 14,59%): Отчет Microsoft стал якорем для торговли ИИ на этой неделе — рост Azure составил 43%, количество платных подписок на Copilot превысило 30 миллионов; 30 июля акции выросли на 15,5% до 451,10 доллара США, что стало лучшим однодневным результатом за последние 18 лет, и рынок переоценил ее способность монетизировать ИИ. Coca-Cola (рост за неделю около 5,22%): Выручка и прибыль за второй квартал превысили ожидания, а годовой прогноз EPS был повышен до роста на 9–10%; продажи поддерживались маркетингом чемпионата мира по футболу, безсахарными газировками и продуктами fairlife; акции一度 достигли уровня около 90 долларов, и защитные потребительские активы получили приток капитала на фоне колебаний технологического сектора. Apple (падение за неделю около 8,32%): Выручка Q3 составила 109,4 млрд долларов, EPS — 2,02 доллара — оба показателя превысили ожидания, но прогноз выручки на следующий квартал оказался ниже рыночных ожиданий; ограничения в поставках чипов и памяти подавили настроения, и акции резко упали до открытия рынка, поскольку инвесторы опасаются, что рост издержек снизит маржу Apple. Longxin Technology (рост в первый день 465,82%): 27 июля компания дебютировала на STAR Market, закрывшись на уровне 49 юаней — рост на 465,82% по сравнению с ценой размещения в 8,66 юаня; общая капитализация составила около 3,28 трлн юаней; отечественная цепочка DRAM и хранения данных для ИИ стала самой сильной темой на A-рынке на этой неделе, и капитал продолжает оценивать автономию и самодостаточность полупроводников. (Источник: BlockBeats)