Автор: Курри, Shenchao TechFlow
28 октября 2021 года Цукерберг стоял рядом с виртуальным персонажем без ног и объявил о смене названия компании с Facebook на Meta.
Тогда он сказал, что метавселенная достигнет 1 миллиарда человек в течение десяти лет, будет поддерживать сотни миллиардов долларов цифровой коммерции и предоставит рабочие места миллионам создателей и разработчиков.
В тот год метавселенная была самым привлекательным понятием на Земле.
Майкрософт заявила о создании версии Teams для метавселенной, NVIDIA представила Omniverse, Nike открыла виртуальный магазин в Roblox... Никто не хочет упустить этот билет.
Meta не просто купила билет — она купила весь корабль.
Продукт Horizon Worlds сейчас можно рассматривать как ключевое доказательство истории переименования Meta — вы надеваете шлем, попадаете в виртуальный мир и вместе с卡通-образами других людей гуляете, играете и проводите встречи.
Когда он был запущен в конце 2021 года, его представлял лично Цукерберг. Но прошло четыре с половиной года, и миллиард человек так и не пришло поиграть.
17 марта Meta опубликовала объявление на форуме сообщества: VR-версия Horizon Worlds будет полностью закрыта 15 июня, после чего приложение будет удалено с гарнитур Quest, а виртуальный мир станет недоступным. Мобильная версия останется на телефонах и продолжит работу.
Это как будто ресторан закрыл обслуживание в зале и оставил только доставку, но изначально он был построен именно для обслуживания в зале.
За него отвечает подразделение Reality Labs. За семь лет накопленный операционный убыток приблизился к 90 миллиардам долларов. В последнем квартале убыток составил 6 миллиардов, а выручка — менее 1 миллиарда, что даже не покрывает шестой части убытков.
В январе этого года отдел сократил более 1000 человек, закрыл несколько студий по созданию VR-контента и отменил почти все еще находящиеся в разработке проекты виртуальных миров.
Билет на корабль, который все боялись пропустить в 2021 году, теперь корабль утонул, а билет всё ещё в руках.
В середине марта Reuters сообщила, что Meta планирует уволить около 20% сотрудников, что составляет почти 15 000 человек. Если это произойдет, это будет крупнейшее сокращение штата с 2022 года.
В то же время капиталовложения Meta в этом году составляют от 115 до 135 миллиардов долларов США, и почти все средства направлены на инфраструктуру ИИ.
Отключите виртуальный мир, сократьте одну пятую персонала и полностью направьте сэкономленные средства и освободившиеся позиции на ИИ.
В тот день, когда было объявлено сообщение, акции Meta выросли на 3%. Когда Цукерберг в 2021 году заявил о полной ставке на метавселенную, рынок капитала тоже аплодировал.
За день до объявления о закрытии Horizon Worlds ответ уже лежал на столе.
Виртуальный мир закрывается, на сцену выходит персональный компьютер
16 марта была выпущена настольная версия Manus, приобретенной Meta за 2 миллиарда долларов.
В нем есть функция под названием «My Computer», которая позволяет ИИ спуститься с облака и напрямую взаимодействовать с вашим локальным компьютером: читать файлы, запускать приложения и выполнять команды терминала.
Это произошло за день до объявления о закрытии Horizon Worlds.
В тот год, когда Horizon Worlds вышли, опыт был таким:
Вы тратите две-три тысячи долларов на покупку гарнитуры Quest, надеваете её, настраиваете межзрачковое расстояние, обозначаете безопасную зону, а затем попадаете в виртуальный холл в мультяшном стиле. У всех там нет ног, они передвигаются, паря. Вы можете исследовать тематические миры, играть в мини-игры и общаться с виртуальными аватарами незнакомцев.
Через полчаса ношения шлема начинает давить на лицо, а через час у некоторых начинается головокружение.
Meta потратила четыре года и 90 миллиардов долларов на этот зал. Результатом стало то, что количество активных пользователей никогда не публиковалось. Не из-за секретности, а потому что это выглядит плохо.
Опыт использования Manus Desktop такой:
Вы скачиваете приложение, открываете его и вводите фразу, например: «Упорядочь несколько тысяч файлов в моей папке загрузок по типам». Оно сканирует ваш жесткий диск, автоматически создает подпапки и классифицирует файлы — весь процесс проходит без вашего участия.
В демонстрации кто-то за 20 минут написал с нуля macOS-приложение в локальной среде разработки. Не забывайте, что Manus вышел восемь месяцев назад, число платящих пользователей превысило миллион, а годовой доход — миллиард.
Когда все говорят, что покупка Manus Meta не стоит того, сравните это с предыдущим закрытым проектом метавселенной Horizon Worlds.
Продукт, который тратит 90 миллиардов, чтобы пригласить вас в виртуальный мир, — никто не идёт. Продукт, который тратит 2 миллиарда, чтобы прийти к вам на реальный рабочий стол, — имеет реальный доход и сценарии использования. Если бы вы были на моём месте, что бы выбрали?
Одна и та же компания, одна и та же неделя: закрывают первое, делая ставку на второе.
Раньше Meta создавала мир, в который ты приходил, теперь ИИ пересекает экран и идет к тебе.
Но правильное направление не означает, что путь стал гладким. После разворота Meta, похоже, не стала более спокойной.
Метавселенная и ИИ, возможно, это один и тот же FOMO
Если смотреть только на заголовки новостей, Meta сейчас выглядит как компания, принимающая одни ошибочные решения за другими.
Метавселенная сожгла 90 миллиардов и закрылась. Флагманская ИИ-модель Avocado, запланированная на выпуск в марте, была отложена на май после внутреннего тестирования, выявившего, что её способности к выводу и программированию уступают аналогичным продуктам Google, OpenAI и Anthropic.
После выпуска предыдущей версии Llama 4 прошлым годом реакция была вялой, и она не вызвала никакого отклика в сообществе разработчиков. Сообщалось, что внутри компании даже обсуждалась возможность временной лицензии модели Gemini от Google для использования в качестве замены собственного продукта — компании, потратившей 135 миллиардов долларов на создание инфраструктуры ИИ, пришлось бы использовать чужую модель.
Главный научный сотрудник по ИИ Ян Лекун ушел в предпринимательство; новый руководитель ИИ Александер Ван, нанятый за 14,3 млрд долларов из Scale AI, еще не представил результатов...
Сокращение на 20%, закрытие метавселенной, срыв сроков запуска модели — если сложить все новости за неделю, кажется, что это компания, которая не знает, чего хочет.
Но если отвести взгляд от Meta и посмотреть на всю отрасль, вы заметите одну вещь:
Все делают одно и то же, полностью принимая ИИ.
В феврале этого года генеральный директор Block Джек Дорси объявил об увольнении 4000 человек — почти половина сотрудников компании. В письме об увольнениях не было никаких прикрас: прямо говорилось, что интеллектуальные инструменты изменили способ создания и управления компанией, и меньшие команды могут делать больше. Акции выросли на 25%当晚.
Генеральный директор Shopify отправил всем сотрудникам новое правило: прежде чем подавать заявку на найм, нужно доказать, что это не может сделать ИИ.
Amazon сократил 16 000 должностей в январе, а в марте перестроил отдел робототехники. Atlassian уволил 1600 человек, заявив, что сосредоточит все ресурсы на корпоративном ПО на базе ИИ.
За первые 74 дня 2026 года 166 технологических компаний сократили почти 56 000 человек.
Вы не кажется, что эта картинка вам знакома?
В 2021 году было то же самое: после переименования Цукерберга в Meta, Microsoft объявила о создании версии Teams для метавселенной, NVIDIA представила Omniverse, Nike открыла виртуальный магазин в Roblox, Disney создала отдел метавселенной, Шанхай и Сеул опубликовали стратегические планы по метавселенной...
Все следуют в одном направлении, все боятся упустить возможность.
Прошло пять лет, направление изменилось, но метод преследования остался прежним.
В прошлый раз консенсус был таким: «Метавселенная — следующая вычислительная платформа», и Meta потратила 90 миллиардов, чтобы доказать, что этот консенсус ошибочен. На этот раз консенсус — «ИИ сможет заменить всё», и все компании сокращают персонал, урезают бюджеты и вкладывают освободившиеся средства в ИИ.
Единственное различие в том, что предыдущий консенсус уже опровергнут, а этот ещё нет.
Но консенсус — это просто консенсус. Его особенность в том, что все верят одновременно, а затем все одновременно понимают, что это неправильно. Временной промежуток между этими моментами — это скорость, с которой сжигаются деньги.
Meta — это не компания, которая глупее других. Она просто делает более крупные ставки, поэтому каждый раз, когда консенсус меняется, она падает громче всех.
В 2021 году вся отрасль ставила на метавселенную, и Meta даже сменила название. В 2026 году вся отрасль ставит на ИИ, и Meta уволила одну пятую своих сотрудников.
Пять лет спустя, правильно ли все угадали эту волну ИИ?
Никто не знает. Но мы все знаем, что в 2021 году, когда задавали этот вопрос, все отвечали: «Конечно, правильно».