Цены на специализированное оптоволокно, используемое внутри центров обработки данных ИИ, прогнозируются в этом году на уровне более чем в пять раз выше, чем в 2025 году. Рост цен может положительно сказаться на Corning Incorporated — крупном производителе оптоволоконных кабелей и оборудования для подключения. Corning имеет контракт на поставки стоимостью до 6 млрд долларов с Meta Platforms.
Бизнес Corning в области оптической связи увеличил продажи во втором квартале на 32% до 2,07 млрд долларов. Прибыль сегмента выросла на 77% до 438 млн долларов. Однако генеральный директор Уэнделл Викс заявил, что рост цен на оптоволокно не является основной причиной улучшения прибыльности.
TrendForce опубликовала исследование в понедельник, в котором прогнозируется дефицит оптоволокна в мире в размере 180 миллионов волоконно-километров в этом году, причем дефицит может сохраняться до 2028 года. TrendForce оценивает уровень загрузки производственных мощностей отрасли на уровне 92%. Запасы оптоволокна снизились до уровня, достаточного лишь на один месяц. Расширение производства обычно занимает от 18 до 24 месяцев. Крупные клиенты заключают долгосрочные соглашения для обеспечения будущих поставок по мере усиления дефицита волокна.
Соглашение Corning с Meta действует до 2030 года и охватывает продукты на основе волокна, кабелей и решений для подключения. Meta также станет основным клиентом для расширения кабельного завода Corning в Северной Каролине. Это обязательство обеспечивает Corning стабильный спрос при увеличении производства.
Аналитик Wolfe Research Джордж Ноттер задал Уиксу вопрос во время конференц-звонка в июле по поводу роста цен и увеличивающейся зависимости Corning от долгосрочных соглашений. Уикс заявил, что цены выше, но не являются основным драйвером роста прибыльности. Он отметил, что более высокая прибыль обусловлена продуктами для высокоскоростной связи, которые помогают клиентам строить сети быстрее и дешевле. Уикс добавил, что Corning могла бы продавать больше своих новейших продуктов, если бы обладала достаточными производственными мощностями для их изготовления.
Акции Corning потеряли примерно половину своей стоимости с момента достижения рекордного максимума в июне, несмотря на бурный спрос на оптические продукты Corning. UBS повысил свою целевую цену на Corning до 201 долларов в начале этого месяца и сохранил рейтинг «Покупать». Citi установил целевую цену в 220 долларов для Corning. Bernstein имеет более осторожную целевую цену в 140 долларов.
Торговцы на Polymarket присваивают примерно 28% вероятность тому, что оптический доход Corning за третий квартал превысит $2,3 млрд, хотя объём торгов составляет всего $3 500. Отдельный рынок Polymarket присваивает примерно 9% вероятность тому, что спад в индустрии ИИ соответствует конкретным условиям контракта к концу года. Этот рынок привлёк более $3 млн объёма торгов.
Meta отчитывается о прибылях в среду, 21 октября. Corning отчитывается о прибылях 27 октября.
Партнер Meta по оптоволокну Corning сталкивается с ростом цен и нехваткой поставок оптоволокна для ИИ
BenzingaПоделиться
Сводка
Corning, партнер Meta по оптоволокну, ожидает выгоду, поскольку цены на оптоволокно, движимые ИИ, прогнозируются к росту более чем в пять раз в этом году по сравнению с уровнями 2025 года. Подразделение Corning по оптической связи зафиксировало рост выручки на 32% до 2,07 млрд долларов во втором квартале, а чистая прибыль выросла на 77%. К 2026 году ожидается дефицит оптоволокна в 180 миллионов километров, при сохранении напряженных поставок до 2028 года. Corning и Meta заключили долгосрочное соглашение на 6 млрд долларов до 2030 года на поставку оптоволокна и продуктов для подключения. Несмотря на это, акции Corning упали почти на 50% с июня. UBS и Citi повысили целевые цены, в то время как Bernstein предупредил инвесторов внимательно отслеживать индекс страха и жадности. Аналитики считают, что альткоины, за которыми стоит наблюдать, могут показать лучшую эффективность по мере смены рыночного настроения.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.