Meta, Google и Microsoft инвестируют в ядерную энергию для поддержки расширения ИИ

Недавно компании США по искусственному интеллекту снова начали активно инвестировать в электростанции.

Недавно Meta заключила долгосрочный договор на закупку электроэнергии с американской электрокомпанией Vistra, напрямую закупая электроэнергию у нескольких действующих атомных электростанций, принадлежащих последней. Ранее Meta сотрудничала с передовыми ядерными компаниями, такими как Oklo и Terra Power, чтобы продвигать коммерческое внедрение малых модульных реакторов (SMR) и четвертого поколения ядерных технологий.

Согласно информации, раскрытой Meta, если вышеупомянутое сотрудничество будет продолжено в соответствии с планом,К 2035 году, Meta может заключить контракты на поставку ядерной энергии в объеме до 6,6 ГВт (гигаватт, 1 ГВт = 1000 МВт/мегаватт = 1 млрд. ватт).

В последние годы крупные сделки в энергетической отрасли со стороны американских компаний в области искусственного интеллекта стали привычным явлением: Microsoft поддерживает возобновление работы закрытых атомных электростанций, Amazon размещает центры обработки данных вокруг атомных электростанций, Google, xAI и другие компании продолжают увеличивать закупки электроэнергии на длительный срок.В условиях продолжающегося роста гонки за вычислительные мощности, энергия превращается из статьи расходов в стратегический ресурс, который компании по искусственному интеллекту должны заблаговременно закреплять.

С другой стороны, растущие энергетические потребности, вызванные развитием отрасли искусственного интеллекта, продолжают создавать нагрузку на электросети США.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, PJM, крупнейший оператор электросети США, сталкивается с серьезными проблемами с предложением и спросом, вызванными резким ростом спроса на ИИ. Эта электросеть, охватывающая 13 штатов и обслуживающая около 67 миллионов человек, приближается к пределу своей пропускной способности.

PJM ожидает, что спрос на электроэнергию в ближайшие десять лет будет расти в среднем на 4,8% в год, и почти весь новый спрос будет исходить из дата-центров и приложений ИИ, в то время как строительство генерации и передачи явно не может соответствовать этому темпу.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), ИИ стал важнейшим фактором роста потребления электроэнергии в дата-центрах, и ожидается, что потребление электроэнергии дата-центрами по всему миру к 2030 году достигнет около 945 ТВт·ч, что вдвое превысит текущий уровень.

Проблема заключается в том, что строительство центров обработки данных искусственного интеллекта обычно занимает от 1 до 2 лет, в то время как реализация новой линии передачи высокого напряжения часто требует от 5 до 10 лет.В этой ситуации компании по искусственному интеллекту начали самостоятельно включаться, открыв новую волну альтернативной "большой инфраструктуры", связанной с инвестициями в электростанции и строительством электростанций.

В течение последних десяти лет основными действиями AI-компаний в энергетике были «покупка электроэнергии», а не «производство электроэнергии»: заключение долгосрочных контрактов на закупку ветровой, солнечной и части геотермальной электроэнергии, фиксация цен и удовлетворение целей по снижению выбросов углерода.

В качестве примера можно привести Google, который заключил десятки гигаватт долгосрочных контрактов на закупку электроэнергии от ветряных и солнечных электростанций по всему миру, а также сотрудничает с геотермальными компаниями, чтобы обеспечить центры обработки данных стабильной и чистой электроэнергией.

В последние два года, по мере резкого увеличения потребления электроэнергии ИИ и проявления ограничений в электросетях, некоторые компании начали участвовать в строительстве электростанций или тесно сотрудничать с атомными электростанциями, меняя свою роль с простых потребителей электроэнергии на участников инфраструктуры энергетики.

Один из способов участия — «возрождение» уже списанных электростанций. В сентябре 2024 года Microsoft подписала 20-летний договор на поставку электроэнергии с оператором атомной энергетики Constellation Energy, чтобы поддержать запуск списанной атомной электростанции мощностью 835 мегаватт и обеспечить ее долгосрочное энергоснабжение.

С Microsoft на рынок вышел и правительство США. В ноябре прошлого года Министерство энергетики США объявило о завершении сделки по выделению кредита в размере 1 млрд долларов США на частичное финансирование проекта. Установка была переименована в центр возобновляемой энергии Crane (ранее — блок 1 атомной электростанции Три-Майлы).

Фактически, электростанция Crane не является единственной электростанцией, которая была закрыта, а затем снова открыта. В Пенсильвании газовая электростанция Eddystone, которая планировала закрыться 30 мая 2024 года, была срочно приостановлена Министерством энергетики США, чтобы избежать дефицита электроэнергии в PJM.

В то же время AWS, облако Amazon, пошло другим путем, напрямую приобретя центры обработки данных рядом с атомными электростанциями. В 2024 году энергетическая компания Talen продала AWS парк центров обработки данных в 960 мегаватт, расположенный рядом с атомной электростанцией Susquehanna в штате Пенсильвания. В июне прошлого года Talen объявил об расширении сотрудничества, планируя поставлять AWS центрам обработки данных до 1920 мегаватт углеродно-нейтральной электроэнергии.

В части строительства новых электростанций, в последние годы Amazon участвует в разработке проекта маломодульной атомной электростанции SMR в штате Вашингтон, используя инвестиции и сотрудничество. Проект продвигается организациями вроде Energy Northwest. Мощность одной единицы составляет около 80 мегаватт, а общий объем может быть расширен до нескольких сотен мегаватт. Цель проекта — обеспечить центры обработки данных долгосрочной и стабильной базовой мощностью.

С 2024 года Google сотрудничает с американской атомной компанией Kairos Power, чтобы продвигать проект строительства новых передовых атомных реакторов. План предусматривает запуск первой группы блоков в районе 2030 года и создание к 2035 году стабильного углеродно-нейтрального атомного энергоснабжения в размере около 500 мегаватт, чтобы поддерживать долгосрочную работу дата-центров.

Meta — один из самых амбициозных участников волны строительства АЭС. На данный момент компания планирует закрепить за собой ядерную мощность в размере 6,6 ГВт. В сравнении, в настоящее время общая установленная мощность действующих АЭС в США составляет около 97 ГВт.

Эти проекты были включены в рамках «Meta Compute» Meta — это верхняя стратегия, представленная Meta в начале этого года, для единых планов вычислительной мощности и инфраструктуры энергоснабжения, необходимых для будущих ИИ.

По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году потребление электроэнергии глобальными центрами обработки данных удвоится, а искусственный интеллект будет основным фактором, стимулирующим этот рост. США будут иметь наибольшую долю в этом приросте, а за ними последует Китай.

А предыдущий прогноз Агентства энергетической информации США (EIA) о "стабильной" мощности источников энергии к 2035 году, очевидно, был нарушен волной искусственного интеллекта.

Согласно открытой информации, к 2035 году такие гиганты ИИ, как Microsoft, Google, Meta и AWS, планируют закрепить за собой, напрямую или косвенно, установленную мощность атомных электростанций, которая, предположительно, превысит 10 ГВт, и новые инфраструктурные проекты продолжают раскрываться.

ИИ становится новым "крупным инвестором" возрождения атомной энергетики, с одной стороны, реальный выбор предприятий —При сравнении с ветро- и солнечной энергетикой, атомная энергетика обладает преимуществами: круглосуточное стабильное производство электроэнергии, низкие выбросы углерода и независимость от масштабного хранения энергии.Он также тесно связан с политической средой.

В мае 2025 года президент США Трамп подписал четыре исполнительных указа по «возрождению атомной энергетики», в которых предложил увеличить мощность атомных электростанций США в четыре раза за 25 лет, определив это как часть национальной безопасности и энергетической стратегии.

В течение следующего года акции компаний, связанных с атомной энергетикой, в целом значительно выросли: в частности, операторы атомных станций, такие как Vistra, в среднем показали рост цен на акции более чем в 1,5 раза; компании, такие как Oklo и NuScale, специализирующиеся на малых модульных реакторах (SMR), показали еще более агрессивный рост, с накопительным увеличением цен на акции в несколько раз.

На какое-то время, под давлением финансовой атаки в отрасли ИИ и поддержки со стороны правительства, ядерная энергетика снова вернулась в центр обсуждения энергетической и промышленной политики США.

Несмотря на то, что «возрождение атомной энергетики» улучшило инвестиционный настрой, доля атомной энергетики в структуре производства электроэнергии в США по-прежнему составляет около 19%, а сроки строительства или возобновления работы новых АЭС в целом исчисляются десятилетиями. Другими словами, риск перегрузки энергосистемы из-за искусственного интеллекта не снизился.

PJM в нескольких долгосрочных прогнозах предупреждает, что в ближайшие десять лет почти весь новый спрос будет исходить из дата-центров и приложений ИИ. Если строительство генерации и передачи не ускорится, надежность электроснабжения столкнется с серьезными проблемами.

В качестве одной из крупнейших в США региональных трансмиссионных компаний PJM охватывает 13 штатов и столичный округ Колумбия, обслуживая около 67 миллионов человек. Безопасная и стабильная работа PJM напрямую связана с ключевыми экономическими районами востока и центра США.

С одной стороны, множество капиталов вкладываются в инфраструктуру электроснабжения, с другой стороны, дефицит электроэнергии до сих пор не снимается.

За этим противоречием скрывается серьезное несоответствие между темпами расширения американской отрасли ИИ и ритмом строительства электрической системы. Обычно для постройки сверхмасштабного центра обработки данных ИИ требуется 1–2 года, тогда как построение новых линий электропередач и завершение процедур подключения к сети занимает 5–10 лет.

Потребление электроэнергии центрами обработки данных и ИИ растет, но увеличение мощности производства электроэнергии не может соответствовать этому росту. В результате постоянного дефицита ресурсов электроэнергии прямым последствием становится резкое повышение цен на электроэнергию.

В регионах с высокой концентрацией дата-центров, таких как Северная Вирджиния, тарифы на электроэнергию для населения резко выросли за последние годы, в некоторых регионах рост превысил 200%, что намного превышает уровень инфляции.

Некоторые рыночные отчеты показали, что в регионе PJM стоимость рынка мощности значительно выросла вследствие резкого увеличения нагрузки дата-центров:Общая стоимость аукционов по объему мощности на 2026–2027 годы составит около 16,4 млрд долларов США, а затраты, связанные с центрами обработки данных, в последние несколько раундов составили почти половину общей стоимости. Эти возросшие затраты будут возложены на обычных потребителей за счет более высоких счетов за электроэнергию.

По мере роста недовольства населения, дефицит энергетических ресурсов быстро перерос в социальную проблему. Регулирующие органы штата Нью-Йорк и других регионов уже прямо заявили, что крупные дата-центры должны взять на себя большую ответственность за резкое увеличение потребления электроэнергии и за дополнительные расходы на подключение к электросети и расширение мощностей, включая более высокие сборы за подключение и долгосрочные обязательства по мощности.

«До появления ChatGPT мы никогда не сталкивались с таким ростом нагрузки», — заявил на публике Том Фалконе, председатель крупного общественного электрического комитета США. «Это проблема, затрагивающая всю цепочку поставок, включая коммунальные предприятия, промышленность, рабочую силу и инженеров, которые не появляются просто так».

В ноябре прошлого года орган по регулированию рынка PJM подал официальную жалобу в Федеральную комиссию по энергетике США (FERC), в которой было рекомендовано, что PJM не должен одобрять какие-либо новые крупные проекты подключения дата-центров до улучшения соответствующих процедур, поскольку возникли проблемы с надежностью и доступностью.

В связи с огромным потреблением электроэнергии центрами обработки данных по искусственному интеллекту, некоторые штаты США и энергетические компании начали вводить специальные «тарифные категории для центров обработки данных». Например, штат Канзас в ноябре 2025 года принял новые правила тарификации, которые предусматривают долгосрочные контракты, распределение тарифов и распределение затрат на инфраструктуру для крупных потребителей электроэнергии (например, центров обработки данных) мощностью 75 мегаватт и выше, обеспечивая, чтобы эти крупные потребители несли большую часть расходов на сеть и модернизацию.

Недавно в интервью генеральный директор Microsoft BradSmith заявил, чтоОператоры центров обработки данных должны "оплачивать наш путь", платя более высокую цену за электроэнергию или соответствующие сборы за собственное потребление, подключение к сети и модернизацию электросети, чтобы избежать перекладывания затрат на обычных потребителей электроэнергии.

Во многих странах мира, включая Амстердам, Дублин и Сингапур, за последние годы были приостановлены многие проекты строительства новых дата-центров, в основном из-за отсутствия соответствующей электрической инфраструктуры.

Расширение дата-центров при более строгих ограничениях по электроэнергии и земле представляет собой испытание для инфраструктуры страны и способности мобилизовать капитал. За исключением двух крупных экономик — Китая и США, большинству экономик будет сложно одновременно обеспечить такие инженерные возможности.

Даже из текущего дефицита электроэнергии в США ясно, что просто строительство новых электростанций и вливание денег не гарантирует решения энергетического кризиса эпохи искусственного интеллекта.

Помимо проблем на стороне электростанций, более глубокая структурная проблема дефицита электроэнергии заключается в том, что строительство трансмиссии в США отстает.

Некоторые отраслевые отчеты показывают, что в 2024 году в США было построено только 322 миль (345 кВ и выше) линий электропередачи высокого напряжения, что является одним из самых низких темпов за последние 15 лет; в 2013 году этот показатель приближался к 4000 милям.

Недостаточная пропускная способность линий электропередач означает, что даже при увеличении количества работающих электростанций электроэнергия не может быть эффективно доставлена в районы с высоким спросом из-за невозможности транспортировки на большие расстояния.

В период с 2023 по 2024 год PJM неоднократно предупреждало, что из-за того, что темпы строительства линий электропередач не могут быть ускорены, а ресурсы производства электроэнергии не успевают за ростом нагрузки от новых дата-центров, операторам электросети приходится прибегать к нестандартным мерам для поддержания стабильности системы, включая предложение отключать часть дата-центров или использовать собственную генерацию электроэнергии в условиях экстремального спроса. В противном случае риски надежности будут еще больше усиливаться.

В сравнении с этим Китай, получивший прозвище «маг строительства инфраструктуры», постоянно поддерживает высокую скорость роста и техническое обновление в строительстве электросетей. В последние годы в нашей стране неуклонно усиливаются инвестиции в строительство линий сверхвысокого напряжения. Только в период с 2020 по 2024 годы в эксплуатацию было введено несколько линий сверхвысокого напряжения ±800 кВ и 1000 кВ, а среднегодовое увеличение протяженности линий электропередачи составило несколько тысяч километров.

Что касается масштаба установки, в 2025 году совокупная установленная мощность Китая, вероятно, превысит 3600+ гигаватт, стабильно увеличившись по сравнению с 2024 годом, и запланировано увеличение установленной мощности возобновляемых источников энергии на 200–300 гигаватт в год.

Эти различия в инфраструктурных возможностях энергосистемы в краткосрочной перспективе не могут быть восполнены США посредством политики или капитала.

В условиях роста нагрузки, создаваемой ИИ, в мае 2024 года Федеральная энергетическая комиссия США (FERC) официально опубликовала постановление № 1920, завершив реформу регионального планирования передачи энергии, начатую в 2021 году.Новые правила требуют, чтобы коммунальные предприятия осуществляли долгосрочное планирование на 20 лет вперед и включали в обсуждение распределения затрат новые типы нагрузок, такие как дата-центры.

Однако из-за длительного процесса реализации правил, рассмотрения проектов и строительства, эта политика больше похожа на среднесрочный и долгосрочный инструмент «дополнения сети», а в реальности дефицит электрической энергии будет продолжаться. В этой ситуации развертывание вычислительных мощностей в космосе стало новым направлением, на которое обратили внимание участники отрасли.

В последние годы глобальная технологическая индустрия продвигает концепцию «космической вычислительной мощности», заключающуюся в развертывании вычислительных узлов или центров обработки данных с возможностью обучения/вывода ИИ на низкой околоземной орбите (LEO), чтобы решить проблемы с энергопотреблением, охлаждением и связью, возникающие в наземных центрах обработки данных.

Представленная SpaceX, низкоорбитальные спутники и межспутниковая лазерная связь рассматриваются как основа для построения распределенной «орбитальной вычислительной сети». SpaceX использует группировку Starlink для исследования вычислений на краю орбитальной сети, что применяется для обработки дистанционного зондирования и для выполнения операций в реальном времени, снижая нагрузку на передачу данных на Землю и энергопотребление.

С другой стороны, стартап Starcloud запустил спутник Starcloud-1 в ноябре 2025 года, оснащенный процессором NVIDIA H100 и завершивший проверку вывода на орбите. Этот случай показывает, что развертывание вычислительных мощностей в космосе уже может перейти в стадию практического применения.

Китай также ускоряет развитие вычислительной мощности в космосе. «Триединая вычислительная система» (Three-Body Computing Constellation), возглавляемая лабораторией Цзянъи, успешно запустила первые 12 спутников. По официальным планам, общая вычислительная мощность достигнет уровня 1000 POPS, что будет использоваться для вычислений на краю орбиты, предварительной обработки больших объемов данных и выводов ИИ.

Однако, как космические вычислительные мощности, так и новое поколение энергетической системы все еще находятся на стадии ранней проверки. Это также объясняет, почему в прошлом году американские гиганты в области ИИ поспешили инвестировать в электрическую инфраструктуру, такую как атомные электростанции.

«Нам нужны чистые и надежные источники энергии, способные работать круглосуточно, семь дней в неделю», — заявил ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Биrol в интервью, отметив, что «ядерная энергия возвращается на центральную сцену по всему миру».

Учитывая реальность, что расширение электросетей и строительство новых электростанций не могут быть выполнены в краткосрочной перспективе, в США в настоящее время невозможно быстро снять дефицит электроэнергетических ресурсов. Постоянное значительное капитальное вложение в электроэнергию, особенно в атомную отрасль, остается единственным возможным решением в настоящее время.

Wood Mackenzie в своем последнем прогнозе отметил, что объем производства электроэнергии на АЭС в США после 2035 года может вырасти на 27% по сравнению с текущим уровнем, поскольку дата-центры и нагрузки, связанные с искусственным интеллектом, продолжают повышать спрос на электроэнергию.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, правительство США поддерживает производителей ядерных энергетических установок, таких как Westinghouse, через займы, экспортные кредиты и демонстрационные проекты, что способствует строительству новых реакторов и модернизации действующих, а также восстановлению промышленных возможностей ядерной энергетики.

На фоне двойного влияния отраслевых факторов и государственной политики, в ближайшие годы крупные американские компании по искусственному интеллекту будут тесно связаны с атомной промышленностью.