Спекуляции на мем-коинах создают возможности с высоким APR для поставщиков ликвидности

Автор оригинала: Ignas | DeFi Research

Saoirse, Foresight News

Чувствуется, что DeFi-лето вернулось. Но большинство высокорисковых спекулянтов заняты тем, что теряют деньги на Meme-монетах, а не зарабатывают за счёт потерь этих спекулянтов.

Спекулянты раздувают мем-монеты через Fomo, ежедневно генерируя миллионы долларов торговых комиссий. Однако они не становятся поставщиками ликвидности, а занимаются только высокорисковыми сделками. Если вы полностью избегаете таких спекуляций, это может быть отличной возможностью.

Кроме того, запуск Pons launchpad вызвал всплеск мем-монет, напрямую конкурирующих с токенизированными акциями (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Между этими торговыми парами и обычными пулингами акций/USDG возникает значительный арбитраж, который генерирует непрерывный поток комиссий — именно это является для меня перспективной возможностью.

Вам не нужно владеть мем-монетами, чтобы добывать прибыль из убытков этих спекулянтов. Мне кажется, эта стратегия очень интересна. Ниже приведена информация, необходимая для начала.

Robinhood Chain выйдет в июле. Несмотря на короткое время с момента запуска, показатели впечатляют:

• Общая заблокированная сумма (TVL): 757 миллионов долларов США
• Объем DEX-торговли: 1,66 млрд долларов США (второй после Solana с 2,1 млрд долларов США, выше Ethereum с 1,37 млрд долларов США)
• 24-часовая комиссия за приложение: 16,98 млн долларов США
• Объем стабильных монет: 833 миллиона долларов США, объем заблокированных средств через мосты: 2,6 миллиарда долларов США
• Объем торгов по бессрочным контрактам: 387 миллионов долларов США

Общая заблокированная сумма составляет 757 миллионов, ежедневно генерируется 17 миллионов долларов США комиссий за приложения.

Соответствующая годовая процентная ставка (APR) достигает 819%, что эквивалентно 2,243% в день. Если учитывать сложный процент, номинальная годовая доходность (APY) достигает 328000%.

(Примечание: APY 328000% — теоретическое значение с учетом сложного процента, полученное на основе однодневного экстремального соотношения комиссий в небольшом пуле. Эта доходность представляет собой мгновенные исторические данные и не является устойчивой.)

Игроки криптовалютного рынка @0xSammy поделились一组 данными: за один день токенизированные акции сгенерировали 13 миллионов транзакций, количество кошельков, владеющих токенизированными акциями, достигло 203 000, рост за 3 дня составил 46%.

Две основные причины.

Никто не хочет предоставлять ликвидность (Nobody LPs). Fomo подключился к Robinhood Chain в июле. Это приложение для торговли мем-монетами, которое само по себе не имеет функции пула ликвидности.

Кошелек Robinhood и Fomo также поддерживают прямую покупку мем-монет с помощью кредитной карты. The Block ранее сообщала, что JPMorgan Chase запросила у Visa проведение расследования по этому вопросу. Этот объем торговли полностью исходит от пользователей, которые никогда не станут поставщиками ликвидности.

Если вы прошли предыдущий DeFi-лето, у вас уже есть все навыки для получения дохода от майнинга. Эти новые спекулянты на криптовалютном рынке становятся нашим источником дохода.

Объем пула слишком мал, институциональные средства не могут войти. Когда я вошел, TVL пула RBLX/USDG составлял всего 168 000 долларов США, при объеме торгов 6,2 миллиона долларов США. Ежедневные комиссии составляли高达 11% от общей суммы заблокированных средств!

Институциональные игроки не станут вкладывать 5 миллионов долларов в пул с объемом замороженных средств всего 168 000 долларов. Это идеальная сцена для таких же розничных спекулянтов, как мы с вами.

По данным @0xSammy, уже появилось 22 актива, сформировавших 27 пар Meme-монет и токенизированных акций, например: AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Только BONER занимает 81% предложения HIMS в цепочке. Игроки пытаются организовать короткую раскрутку, но по сути это просто сжатие оборота.

Данные с scopl.live показывают, что некоторые пулы мем-акций являются пулы с самыми высокими комиссиями за 24 часа в цепочке:

• AI/NVDA: 447 000 долларов США
• AI/WETH: 340 000 долларов США
• UBIK/GLD: 321 000 долларов США

Годовая доходность только от комиссий может составлять 1329%.

Вам совершенно не обязательно держать мем-монеты, избегайте необратимой потери и резкого падения активов из-за сброса KOL. Каждая покупка ИИ через NVDA и каждый пересмотр цены HIMS, инициированный BONER, приводят к коррекции цены в пуле акций/USDG алгоритмическими арбитражными роботами, обеспечивая постоянный доход от комиссий.

Мои текущие предпочтительные пулы: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Полный список торговых пар Meme-монет можно просмотреть по ссылке на таблицу в статье表格链接.

Действительно, опыт, накопленный в 2020 году во время DeFi-лета, — ваше главное преимущество. Но мы больше не ищем кошечек и собачек Meme-монет без реальной ценности; вместо этого мы используем рост сектора токенизированных акций, чтобы спекулянты, торгующие Meme-монетами, приносили нам прибыль.

Я люблю этих трейдеров высокорисковых мем-коинов.

Восстановить: Мой любимый инструмент для LP. Не копируйте спекулянтов, торгующих мем-монетами; вы можете напрямую копировать успешных поставщиков ликвидности. Фильтруйте LP по APR, прибыли/убытку, времени создания и другим параметрам. Вам нужно разработать собственные критерии отбора и провести несколько тестов.

Мне очень нравится, что он поддерживает ликвидность с одной монетой и автоматическую ребалансировку (хотя, похоже, платформа добавит небольшую комиссию).

scopl.live: Инструмент для поиска пулов, просмотр реального APR комиссий. Не уверены в качестве разработки проекта, но он полезен для поиска новых пулов и является альтернативой Revert.

vfat.tools: проверенный инструмент для майнинга с вознаграждением токенами. Если вы планируете майнинг LP типа Uniswap, его применение ограничено.

Merkl: vfat версии 2026, специально для позиций Uniswap с вознаграждением. Выбор цепочки — Robinhood. Текущая книга ордеров Uniswap v4 с токенизированными акциями; помимо комиссий, Merkl предлагает дополнительную годовую награду более чем 100%.

Искусственный интеллект значительно снизил барьеры для входа. Используйте Claude, Grok, ChatGPT или любую другую крупную модель, к которой вы привыкли, чтобы стать более успешным участником добычи.

ИИ может помочь вам вести учет и рассчитать общий ROI, найти новые пулы ликвидности и создать единый дашборд позиций для нескольких платформ. В эпоху ИИ нет причин не использовать стратегии получения дохода.

На момент публикации этой статьи HOOD находится всего на 1,5% выше моей нижней границы стоимости, отлично.