MEDVi достигла дохода в $401 млн всего с двумя сотрудниками, используя ИИ и аутсорсинг

MEDVi — американская онлайн-компания по снижению веса, которая за год достигла выручки в 401 миллион долларов, имея всего двух сотрудников. Основной продукт — препараты на основе GLP-1, продаваемые по цене значительно ниже оригинальных лекарств (первый месяц — 179 долларов), что позволило привлечь 250 000 клиентов. Высокая эффективность обеспечивается за счет полной внешней аутсорсинговой модели медицинской инфраструктуры (например, OpenLoop, CareValidate) и применения полного стека ИИ: код пишется с помощью ChatGPT/Claude, реклама генерируется с помощью Midjourney, голос обрабатывается ElevenLabs, а система связывается с помощью настраиваемых ИИ-агентов. Чистая прибыль составляет 16,2%, что значительно выше среднего показателя отрасли. Компания не привлекала инвестиций, не имеет собственной команды врачей или аптеки, что подтверждает ключевые характеристики бизнес-модели, родившейся с ИИ: база — медицинские возможности, представленные через API, а ИИ заменяет человеческий труд на всех этапах — от продукта и маркетинга до обслуживания клиентов. Это означает, что функция масштабирования бизнеса переписывается: способность интегрировать технологии заменяет масштаб человеческих ресурсов как новое конкурентное преимущество.

Автор статьи, источник: Silicon Base Watch Pro

Не можешь поверить?

Компания, которая за год достигает выручки в 401 миллион долларов США и чистой прибыли в 65 миллионов долларов США, имеет всего двух сотрудников.

Это звучит как сказка, но это действительно произошло в США.

Его имя — MEDVi, и он занимается крайне простым и прямолинейным делом — продает препарат GLP-1 для похудения онлайн.

За один год MEDVi достигла продаж на сумму 401 миллион долларов США, обслужив более 250 000 клиентов, и в этом году поставила цель по выручке в 1,8 миллиарда долларов США.

Еще более впечатляющим, чем рост доходов, является эффективность. Отраслевой лидер Hims & Hers за прошлый год получил доход в 2,4 млрд долларов и содержал целых 2442 сотрудника. А MEDVi достигла дохода в 400 млн долларов, используя всего двух человек.

Согласно данным The New York Times, чистая прибыльность MEDVi достигает даже 16,2%, что значительно выше среднего показателя по отрасли.

За этим на самом деле скрывается более важное изменение, на которое должны обратить внимание инвесторы:

Когда способности ИИ сочетаются с экстремальным аутсорсингом, «функция масштаба» компании переписывается — производительность труда, структура затрат и пути роста меняются.

Вопрос становится еще интереснее: MEDVi — это действительно компания, продающая препараты для похудения, или это предварительно вышедшая бизнес-модель, созданная на основе ИИ?

Если речь идет о втором случае, то его стоимость выходит далеко за рамки просто 400 миллионов долларов дохода.

MEDVi просто продает препараты GLP-1 для похудения на расстоянии.

Это звучит немного как внутренний Meituan, но не недооценивайте этот бизнес.

В США онлайн-продажа препаратов для похудения — это крупный бизнес.

Поскольку американцы очень любят высококалорийную пищу — гамбургеры, картофель фри, сливочное масло — США долгое время оставались одним из главных очагов ожирения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уровень ожирения в США составляет около 41,99%.

То есть каждый пятый прохожий является полным.

По оценкам McKinsey, к 2030 году потенциальное количество пользователей препаратов для похудения в США составит от 25 до 50 миллионов. Это рынок минимум в сотни миллиардов долларов.

Несмотря на высокий спрос, в США препараты класса GLP-1 для похудения нельзя купить «просто так».

В США все препараты GLP-1 являются рецептурными. Теоретически врач может выписать рецепт только при достижении вашим ИМТ порога ожирения или наличии связанных метаболических заболеваний. Это означает, что доступ к нему по-прежнему полностью контролируется медицинской системой.

В то же время большинство страховок в США не покрывают GLP-1-препараты, предназначенные для похудения.

В результате настоящая цена таких лекарств напрямую становится видна пользователям — обычно на уровне нескольких тысяч долларов в месяц.

Кроме того, до 2025 года препараты класса GLP-1 длительное время находились в состоянии дефицита. Скорость роста спроса значительно превышала темпы наращивания производственных мощностей. Это напрямую привело к тому, что даже при наличии рецепта вы можете не получить лекарство стабильно.

На фоне дисбаланса спроса и предложения появились интернет-компании, продающие лекарства онлайн.

Самым известным среди них является Hims & Hers: во время пика популярности препаратов для похудения цена акций этой компании выросла более чем в шесть раз за год. А главный герой этого разговора, MEDVi, тоже занимается этим.

Так почему же MEDVi сумел выделиться среди других платформ? Всё просто: дешево.

Как он смог снизить цену? Здесь нельзя не упомянуть его «секретное оружие», которое играет на грани регулирования — фармацевтические препараты.

Нужно понимать, что для вывода на рынок легального генерика приходится пройти через множество трудностей: доказать эквивалентность состава, провести биоэквивалентные испытания, подать заявку на ANDA и пройти многочисленные проверки FDA… Пройдя весь этот процесс, уже и не вспомнишь, зачем ты это начал.

А как же приготовление лекарств? Это совершенно другая логика.

В соответствии с положениями 503A/503B США, при определенных условиях фармацевтические препараты могут быть освобождены от полной процедуры одобрения, не требуют проведения биоэквивалентных испытаний и не проходят всесторонний обзор FDA. По сути, это своего рода «выписка по рецепту».

Проще говоря, это означает жертву частью безопасности ради максимально низкой цены.

Оригинальный препарат для похудения Wegovy от Novo Nordisk, цена которого составляет 1349 долларов США в месяц, после скидки все равно превышает 300 долларов США.

А как насчет рецепта MEDVi? В первый месяц всего 179 долларов, затем фиксированная цена 299 долларов, включая консультацию, руководство и доставку!

Благодаря такой «понижающей атаке» с низкими ценами, MEDVi привлекла 300 клиентов в первый месяц и 1000 клиентов во второй месяц. К 2023 году, первому полному году работы компании, объем продаж достиг 401 миллиона долларов США, а количество обслуженных клиентов превысило 250 000.

В этом году они даже поставили цель по выручке в 1,8 миллиарда долларов США!

Если вам кажется, что рост уже достаточно безумен, то его эффективность просто пугает.

Согласно данным The New York Times, чистая прибыльность MEDVi составляет高达16,2%. Для сравнения, чистая прибыльность лидера отрасли Hims & Hers составляет лишь скромные 5,5%, что меньше трети показателя MEDVi.

Причина этого — жестокое понижение уровня организационной структуры.

В прошлом году выручка Hims & Hers составила 2,4 млрд долларов, и у компании было 2442 сотрудника; а MEDVi достигла 400 млн долларов при численности персонала — 2 человека.

Как двое людей смогли раздвинуть эту империю в 400 миллионов долларов? Ответ: крайняя аутсорсинговая модель и крайняя интеграция ИИ.

Подход MEDVi очень экстремален.

Сначала оно полностью отказалось от самых тяжелых медицинских функций: консультации, рецепты и поставки лекарств — все передано сторонним медицинским инфраструктурам, таким как OpenLoop и CareValidate. Это главное отличие от Hims & Hers.

Первый вариант объединяет сеть врачей, лицензионное соответствие и процессы удаленной консультации в стандартизированную услугу.

Для верхнеуровневых приложений это выглядит как интерфейс — не нужно нанимать врачей, не нужно заниматься регулированием в каждом штате и не нужно создавать медицинскую систему; достаточно подключиться, чтобы «получить» полный набор соответствия требованиям.

На этой основе будут добавлены такие модули, как CareValidate, отвечающие за проверку и верификацию рецептов и процессов лечения, чтобы обеспечить функционирование всего процесса в рамках регуляторных рамок.

Таким образом, архитектура MEDVi становится чрезвычайно упрощенной.

Платформы, такие как OpenLoop, предоставляют лицензированным врачам услуги по обработке рецептов, выдаче лекарств фармацевтами, логистике и соблюдению нормативных требований, в то время как Medvi отвечает только за поддержку клиентских отношений, включая продвижение бренда, создание веб-сайта, рекламу в платных медиа и процесс оформления заказа.

Бэкенд передан на аутсорс, а фронтенд?

Основатель MEDVi Галлагер не нанимал программистов, копирайтеров или службу поддержки, а сразу призвал армию ИИ.

Он использует ChatGPT, Claude и Grok для написания базового кода и создания маркетинговых текстов, Midjourney и Runway для массового производства рекламных креативов, ElevenLabs для обработки голосовых сообщений клиентов, настраиваемые AI-агенты для интеграции разрозненных систем и чат-ботов для обработки тысяч клиентских запросов.

Эта система изначально была несовершенной, и роботы даже выдумывали цены. Но благодаря постоянным обновлениям она в конечном итоге превратилась в неутомимый и чрезвычайно эффективный печатный станок.

Это также объясняет его структуру затрат. Основные расходы приходятся на две статьи: оплата услуг инфраструктуры, такой как OpenLoop и CareValidate, и постоянные расходы на маркетинг и программное обеспечение.

Кроме того, практически отсутствуют традиционные постоянные расходы.

Сегодня ежедневный оборот MEDVi превышает 3 миллиона долларов США.

Но Галлагер вообще не собирался останавливаться и строить какие-либо защитные барьеры; он безумно вкладывал заработанные деньги в рост, продвигаясь от препаратов для похудения к мужскому здоровью, женскому здоровью, росту волос, уходу за кожей и даже доставке еды.

Его логика проста и прямолинейна: пока трафик продолжается и конверсия работает, эту модель можно бесконечно копировать.

Интересно, что эта компания до сих пор не привлекла ни одного доллара инвестиций.

Партнер Upfront Ventures Коби Фуллер когда-то сказал ему: «Если вам не нужны деньги, не привлекайте капитал».

По мнению Коби Фуллера, успех MEDVi — это не единичный случай, а громкий сигнал.

Мы всегда мечтаем, что ИИ принесет равенство доступа к знаниям и позволит слабым одержать победу. Но MEDVi жестоко напоминает нам: ИИ по своей сути является рычагом для человека.

Он не сделает всех одинаково сильными, он лишь усилит тех, кто уже обладает техническими, продуктовыми и маркетинговыми навыками и невероятной инициативой, превратив их в монстров с «суперспособностями».

Разрыв не был сглажен, а жестоко увеличился.

Будущая бизнес-конкуренция может быть выиграна не другой крупной компанией, а двумя людьми, сидящими за экраном и стучащими по клавиатуре.