KB Securities предупреждает, что запасы памяти Samsung и SK Hynix ниже 10 дней

Согласно сообщению Huoxing Caijing, южнокорейский брокер KB Securities предупредил, что запасы хранилищ полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix снизились до уровня менее чем на 10 дней поставок, и в следующем году доступные объемы поставок будут явно недостаточны. В отчете, опубликованном в понедельник, отмечается, что инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта расширяются беспрецедентными темпами, что приводит к серьезному дефициту на рынке чипов памяти. Ключевым фактором является переход на HBM4, для которого требуется в три раза больше ватер, чем для традиционного DRAM; ограниченные мощности производства ватер сократят доступные объемы производства традиционного DRAM. KB Securities ожидает, что спрос на DRAM и NAND в следующем году превысит предложение более чем на 10 процентных пунктов. Руководитель исследования Ким Дон Вон заявил, что серверы искусственного интеллекта будут потреблять HBM, серверный DDR5 и корпоративные SSD, что может привести к историческому дефициту. Глобальные операторы супермасштабных центров обработки данных повысили прогноз инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на следующий год до 1,3 трлн долларов США, что на 60% больше, чем в предыдущем году. Компания ожидает, что в следующем году доля полупроводников памяти в общих инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта составит 57%, по сравнению с 14% в прошлом году; TrendForce ожидает, что этот показатель может достигнуть 68%. Акции Samsung Electronics упали почти на 28% с максимума, а акции SK Hynets — почти на 40%.