Японская биткойн-компания Metaplanet Inc. одобрила увеличение капитала на сумму около 137 миллионов долларов США за счет размещения акций и прав на приобретение акций, выпущенных впервые, посредством третьей стороны, согласно заявление компании
Компания, зарегистрированная на Токийской фондовой бирже, заявила, что ее совет директоров решил выпустить обыкновенные акции вместе с 25-й серией прав на приобретение акций в рамках более широкой инициативы по привлечению средств. Эта мера направлена на укрепление капитала Metaplanet и поддержку ее стратегических планов роста.
В рамках плана сбора средств Metaplanet заявила, что выпустит 24 529 000 новых обыкновенных акций по цене 499 иен ($3,35) за акцию. Общий объем выпуска акций ожидается в размере 12,24 млрд иен ($82 млн).
Компания также выпустит 159 440 прав на приобретение акций, каждое из которых представляет право на приобретение 100 обыкновенных акций. Цена исполнения прав установлена на уровне 547 иен ($3,70), рассчитанная как 115% от цены закрытия в торговый день, непосредственно предшествующий дате принятия решения.
Дата распределения и оплаты как для размещения акций, так и для прав на приобретение акций запланирована на 13 февраля 2026 года.
Ранее в этом году, Metaplanet сообщила о 104,6 млрд иен ($680 млн) снижение стоимости своих биткойнов, отражающее влияние падение рынка прошлого года на стоимость от его портфеля цифровых активов. Компания заявила, что убыток был учтён как внеоперационные расходы и не влияет на денежные потоки или повседневные операции.
Размер привлечения средств и потенциальное разведение
Metaplanet заявила, что сумма средств, собираемых через права на приобретение акций, в общей сложности составляет около 8,8 млрд иен ($59 млн), что увеличивает общую сумму привлеченных средств до около 21 млрд иен ($137 млн).
Если права на приобретение акций будут полностью реализованы, это может привести к выпуску дополнительных акций в количестве до 15 944 000, увеличив общее количество акций компании и, возможно, разбавив существующих акционеров. Компания отмечает, что общая сумма привлеченных средств может снизиться, если права не будут реализованы в течение установленного срока или будут отменены.
Структура распределения за рубежом
Сбор средств будет осуществляться через размещение среди третьих лиц, охарактеризованное как размещение за рубежом. Metaplanet заявила, что ценные бумаги будут распределены среди зарезервированных получателей, как это указано в сопроводительной документации.
Договор о покупке, регулирующий выпуск, включает условия, обязывающие компанию соблюдать свои гарантии, обязательства и договорные обязательства.
Более широкий рыночный контекст
Третьи размещения часто используются японскими публичными компаниями, стремящимися эффективно привлекать капитал, особенно при привлечении иностранных инвесторов. Финансирование Metaplanet происходит в то время, когда компании по всему региону изучают новые варианты финансирования в условиях меняющихся рыночных условий.
Компания не раскрыла дальнейших деталей относительно намеченного использования средств, кроме поддержки своей корпоративной стратегии.
Пост Японская Metaplanet объявляет о привлечении капитала в размере 137 млн долларов США через размещение среди третьих лиц впервые появился на Криптоньюс.