Иран и Оман достигли соглашения о морских маршрутах через Ормузский пролив

Анализ ежедневной рыночной ситуации, отслеживание рыночных тенденций. Доброе утро, уважаемые слушатели! Сегодня 17 августа 2026 года, понедельник. Добро пожаловать на программу «Фьючерсный пик». Фьючерсный пик — выбор миллионов профессионалов в фьючерсной торговле!

女声普通话版下载mp3

Президент Индонезии заявил, что в ближайшем будущем государственное предприятие PT Danantara Sumberdaya Indonesia будет управлять всеми стратегическими экспортными товарами, не ограничиваясь только пальмовым маслом, углем и ферросплавами.

2. По данным Центрального банка, предварительные данные показывают, что совокупное увеличение объема социального финансирования за первые семь месяцев 2026 года составило 22,25 трлн юаней, что на 1,74 трлн юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

3. Рыночное ценообразование показывает, что вероятность более чем одного повышения ставки ФРС до середины 2027 года снизилась.

4. Данные Австралийского портового управления Пилбарры (PPA) показывают, что экспорт железной руды из порта Хедлэнд в Австралии в июле снизился до 44,225 млн тонн, в июне — до 51,7105 млн тонн.

5. По данным ICC Xilong Consulting, на июль 2026 года спрос на карбонат лития в Китае достиг 159 700 тонн, что стало новым рекордом, а количество дней запаса снизилось до примерно 19 дней.

6. Иран и Оман достигли соглашения о маршруте судоходства через Ормузский пролив.

7. Американские СМИ раскрыли сведения о переговорах между США и Ираном: правительство Трампа обходило иранских переговорщиков и выходило на Корпус стражей исламской революции.

Президент Индонезии заявил, что в ближайшем будущем государственное предприятие PT Danantara Sumberdaya Indonesia будет управлять всеми стратегическими экспортными товарами, не ограничиваясь только пальмовым маслом, углем и ферросплавами.

2. По данным Шанхайской биржи морских перевозок, по состоянию на 14 августа индекс тарифов на экспортные контейнеры Шанхая (комплексный индекс) SCFI составил 3355,24 пункта, что на 79,1 пункта выше предыдущего периода. Комплексный индекс тарифов на экспортные контейнеры Китая CCFI составил 1846,96 пункта, что на 0,4% выше предыдущего периода.

3. По данным Центрального банка, предварительные данные показывают, что за первые семь месяцев 2026 года совокупное увеличение объема финансирования общества составило 22,25 трлн юаней, что на 1,74 трлн юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них объем人民币-кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, увеличился на 10,17 трлн юаней, что на 2,14 трлн юаней меньше по сравнению с прошлым годом.

4. По данным Центрального банка: на конец июля остаток широкой денежной массы (M2) составил 35,551 трлн юаней, что на 7,7% больше по сравнению с прошлым годом. Остаток узкой денежной массы (M1) составил 11,546 трлн юаней, рост на 4%. Остаток наличных денег в обращении (M0) составил 1,482 трлн юаней, рост на 11,6%. За первые семь месяцев чистый выпуск наличных денег составил 725,5 млрд юаней.

5. Рыночное ценообразование показывает, что вероятность более чем одного повышения ставки ФРС до середины 2027 года снизилась.

6. Месячный индекс розничных продаж в США за июль составил -0,6%, что является наибольшим снижением с мая прошлого года и ниже ожиданий рынка в +0,1%.

7. По данным зарубежных СМИ, Иран и Оман, похоже, постепенно приходят к соглашению о способе управления Ормузским проливом и достигли согласия по маршрутам судоходства через этот ключевой водный путь.

8. Внутренняя информация о переговорах между США и Ираном: администрация Трампа обходила иранских переговорщиков и выходила на Корпус стражей исламской революции.

9. 8月16日，伊朗陆军总司令哈塔米表示，美军已被驱逐，不再获准进入波斯湾、阿曼湾及霍尔木兹海峡。哈塔米强调，美军在该地区的基地绝不可能恢复到此前状态，伊朗也绝不会允许此类情况发生。

10. США: Кушнер встретился в прошлое воскресенье в Египте с высокопоставленными представителями ХАМАС и оказал давление с требованием начать выполнение обязательств по разоружению. Ожидается, что Кушнер прибудет в Израиль в понедельник для обсуждения «взаимных мер», которые должны быть предприняты Израилем.

1. На закрытии ночной сессии в прошлую пятницу основные фьючерсные контракты в Китае в целом выросли, сократившись лишь немного: синтетический каучук вырос почти на 3%, пара-ксилол, этиленгликоль (EG), ПТА, топливо с низким содержанием серы (LU), чистый бензол, стирол (EB) выросли более чем на 2%, кокс вырос почти на 2%. Среди снижающихся активов — газетная бумага и железная руда незначительно упали.

2. Сырье нефти США закрылось на 1,42% выше, до 82,4 доллара США за баррель, недельный рост составил 5,40%; фьючерс на сырую нефть Brent вырос на 2,01%, до 88,82 доллара США за баррель, недельный рост — 6,31%.

3. Закрытие международных фьючерсов на драгоценные металлы разноречиво: фьючерсы на золото COMEX выросли на 0,26% до 4432,00 доллара за унцию, недельный рост составил 0,73%; фьючерсы на серебро COMEX упали на 0,26% до 64,83 доллара за унцию, недельный рост — 2,09%.

4. Большинство базовых металлов в Лондоне выросли: цена на свинец на LME выросла на 0,45% до 1895,5 доллара США за тонну, недельный рост составил 0,45%; цена на олово на LME выросла на 0,31% до 56025,0 доллара США за тонну, недельный рост — 0,89%; цена на цинк на LME выросла на 0,28% до 3762,0 доллара США за тонну, недельный рост — 1,48%; цена на никель на LME выросла на 0,20% до 16810,0 доллара США за тонну, недельное падение — 1,14%; цена на медь на LME выросла на 0,17% до 14172,5 доллара США за тонну, недельный рост — 0,69%; цена на алюминий на LME снизилась на 0,41% до 3245,0 доллара США за тонну, недельное падение — 1,07%.

5. Все международные сельхозфьючерсы выросли: соя США +0,88%, кукуруза США +2,51%, соевое масло США +0,74%, соевый шрот США +0,72%, пшеница США +3,26%.

1. По данным Mysteel, общий запас импортной железной руды на 45 портах страны составляет 166,182,000 тонн, что на 815,200 тонн меньше по сравнению с предыдущим периодом; среднесуточный объем выгрузки составляет 3,037,100 тонн, снижение на 321,100 тонн; количество судов в порту — 83, снижение на 40.

2. Согласно Mysteel, коэффициент загрузки доменных печей 247 сталелитейных заводов составляет 82,64%, что на 0,32 процентных пункта выше, чем на прошлой неделе, и на 0,95 процентных пункта ниже, чем в прошлом году; среднесуточный объем производства чугуна — 2,382 млн тонн, что на 0,17 тыс. тонн выше, чем на прошлой неделе, и на 2,46 тыс. тонн ниже, чем в прошлом году.

3. Согласно Mysteel, 13 августа в районе Юйян города Шэньян был выпущен уведомление, требующее, чтобы заводы по обогащению угля приостановили работу и провели самостоятельную проверку: с 13 по 22 августа запрещена добыча сырого угля, разрешена только продажа запасов; возобновление работы возможно только после прохождения проверки 12 сентября. Общая производственная мощность частных заводов по обогащению и сортировке угля в регионе превышает 30 миллионов тонн. Сегодня в ходе обследования нескольких предприятий по обогащению и сортировке угля было получено обратная связь, что политика еще не полностью реализована, и не было единой и всеобъемлющей остановки работы.

4. Данные австралийского портового управления Пилбарра (PPA) показывают, что экспорт железной руды из порта Хедлэнд в июле составил 44,225 млн тонн, в июне — 51,7105 млн тонн; экспорт железной руды из порта Хедлэнд в Китай в июле составил 37,8565 млн тонн, в июне — 45,1118 млн тонн.

5. Согласно Mysteel, из-за слабого спроса в сезон спада и убытков сталелитейных заводов, в Шаньси увеличилось количество плановых остановок доменных печей. В настоящее время в выборке 10 доменных печей находятся на ремонте, что приводит к ежедневному снижению производства чугуна примерно на 33 300 тонн. Уровень использования производственных мощностей доменных печей у 17 выборочных сталелитейных заводов составляет 72,5%, уровень запуска — 71,4%, что на 10,1% и 17,2% ниже, чем в прошлом году соответственно.

6. По данным Китайской ассоциации чёрной металлургии, в первой декаде августа ключевые статистические стальные предприятия произвели 19,73 млн тонн стали в слитках, в среднем 197,3 тыс. тонн в день, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем; чугуна — 18,50 млн тонн, в среднем 185,0 тыс. тонн в день, что на 5,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем; проката — 18,19 млн тонн, в среднем 181,9 тыс. тонн в день, что на 8,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

7. World Metals & Alloys (WMA FZC) объявила, что после выполнения текущих объемов контрактов прекратит продажи всех железо-марганцевых руд на китайский рынок. С момента публикации компании 22 июля 2026 года ситуация на китайском рынке остается слабой: запасы на портах остаются на высоком уровне, явного снижения запасов не наблюдается, объемы забора с портов значительно снизились по сравнению с прошлым годом, а производители сплавов продолжают работать в убыток.

8. Данные SteelYin E-commerce показывают, что на 17 августа общий запас стального рынка по стране составил 9,975,300 тонн, что на 103,900 тонн меньше, чем на прошлой неделе. Из них общий запас арматуры составил 5,710,700 тонн, что на 44,500 тонн меньше, чем на прошлой неделе; общий запас горячекатаной ленты составил 2,227,600 тонн, что на 23,300 тонн меньше, чем на прошлой неделе.

1. Согласно информации от Metsä Fibre, в эту неделю начнутся переговоры о возможных временных увольнениях на биопродуктовом заводе в Кеми. Этот план на шестинедельную остановку производства в октябре и ноябре 2026 года связан с инвестициями в модернизацию зоны варки завода. Производственная мощность биопродуктового завода в Кеми составляет около 1 миллиона тонн хвойной целлюлозы, 300 тысяч тонн лиственной целлюлозы и 180 тысяч тонн небеленой целлюлозы в год.

2. Согласно данным Центра мониторинга цен Национальной комиссии по развитию и реформам, в течение этого цикла корректировки цен на нефтепродукты (с 24:00 31 июля по 24:00 14 августа) международные цены на нефть сначала снизились, а затем выросли. С 24:00 14 августа розничные предельные цены на бензин и дизельное топливо в стране были снижены соответственно на 230 юаней и 220 юаней за тонну.

3. Американское энергетическое информационное агентство (EIA): ожидается, что средний объем добычи нефти в США в августе составит 13,83 млн баррелей в сутки, в июле — 13,82 млн баррелей в сутки; в сентябре ожидается средний объем 13,77 млн баррелей в сутки.

Компания Norsk Hydro сообщила, что её алюминиевый завод Alunorte в Бразилии возобновил производство оксида алюминия до полной мощности после заключения временного соглашения с поставщиком природного газа.

2. Данные Австралийского портового управления Пилбарра (PPA) показывают, что в июле экспорт лепидолитового концентрата из порта Хедленд составил 104155,00 тонны, в июне — 214021,00 тонны. В июле из порта Хедленд в Китай было экспортировано 104155,00 тонны, в июне — 160304,00 тонны.

3. По данным ICC Xinluo, по состоянию на июль 2026 года спрос на карбонат лития в Китае достиг 159 700 тонн, что стало новым рекордом, а количество дней запаса снизилось до примерно 19 дней. С точки зрения вклада, основной рост спроса по-прежнему обеспечивается фосфатом железа-лития, тогда как спрос на тройные и кобальтат лития остается относительно слабым.

4. Данные Шанхайской товарной биржи показывают: на прошлой неделе запасы меди сократились на 385 тонн, запасы алюминия — на 13 642 тонны, запасы цинка увеличились на 3 116 тонн, запасы свинца — на 4 556 тонн, запасы никеля сократились на 203 тонны, запасы олова увеличились на 516 тонн.

1. Ускорение отгрузки из Кургана и еще одна авария на шахте ускорили рост коксующегося угля

Отчет Jincheng Futures указывает, что сокращение запасов коксующегося угля ускоряется. Согласно последним данным Steelhome, объем производства коксующегося концентрата на отобранных горнодобывающих предприятиях в Китае снизился, а стальные и коксовые заводы продолжают пополнять запасы сырья; сокращение запасов на верхнем участке цепочки поставок коксующегося угля перемещается вниз по цепочке, и общие запасы на рынке быстро сокращаются; сокращение общих запасов кокса и коксующегося угля продолжает ускоряться. Произошла авария на шахте в Хунани, что усугубило напряженную ситуацию с надзором за безопасностью на угольных шахтах. Сообщается, что 14 августа в 5:08 на угольной шахте Янмэйшань в городе Ляньюань, провинция Хунань, произошел выброс газа. Мы сохраняем свою позицию: в краткосрочной перспективе предложение коксующегося угля остается ограниченным, запасы сокращаются, а авария на шахте усиливает ожидания усиления надзора. По мере приближения поставки по контракту 09 ожидается усиление рыночной конкуренции; коксующийся уголь 2609, вероятно, останется в диапазоне с преобладанием восходящего тренда, однако по мере восстановления работы шахт дальний контракт 2701 может быть относительно слабее.

2. Как пожары в Индонезии влияют на пальмовое масло?

Отчет Galaxy Futures указывает, что с июня месячкие осадки в Индонезии значительно снизились и продолжают оставаться на исторически низком уровне для этого периода, а максимальные температуры остаются на исторически высоком уровне, превышая даже показатели того же периода 2015 года. Эль-Ниньо усиливает засуху в сухой сезон в Индонезии, увеличивая степень высыхания растительности и торфяников, что создает благоприятные условия для пожаров и усиливает их серьезность и скорость распространения. Эль-Ниньо явно влияет на снижение прогнозируемого производства индонезийского пальмового масла в будущем; ранее несколько эпизодов Эль-Ниньо приводили к снижению производства индонезийского пальмового масла примерно на 2–5%. Если в этом году производство индонезийского пальмового масла сократится, то во второй половине года, особенно в четвертом квартале, снижение может составить 3–5%, что будет на исторически низком уровне для этого периода. Кроме того, по прогнозам Oil World, производство индонезийского пальмового масла в 2027 году снизится до 47,6 млн тонн, что на 1,6 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим годом, или на 3%.

1. 17 августа в 10:00 были опубликованы данные о состоянии национальной экономики Китая за июль.

2. 18 августа 04:00 USDA опубликовала еженедельный отчет о росте культур.

3. 19 августа в 22:30 США опубликуют отчет о запасах нефти EIA за неделю.

4. 20 августа в 02:00 ФРС опубликовала протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике.

5. 20 августа, 09:00, Китай объявляет кредитную ставку рынка на август (LPR).

6. 21 августа 02:30, перенос позиции по нефтяному фьючерсу NYMEX за сентябрь в Нью-Йорке.

7. 21 августа, 21:45, США опубликовали предварительные данные PMI S&P Global за август.

8. 22 августа 03:30 CFTC опубликует еженедельный отчет о позициях по товарам.