Индонезия ужесточает проверку RKAB, Трамп заявляет о соглашении по энергетике между Украиной и Россией

Анализ ежедневной рыночной ситуации, отслеживание рыночных тенденций. Доброе утро, уважаемые слушатели! Сегодня 15 сентября 2026 года, вторник. Добро пожаловать на программу «Фьючерсный пик». Фьючерсный пик — выбор миллионов профессионалов в фьючерсной торговле!

女声普通话版下载mp3

1. Опрос Reuters: 86 из 101 экономиста ожидают, что ФРС повысит целевую ставку по федеральным фондам до 3,75–4,00% 16 сентября (в опросе от 9 сентября 65 из 93 экономистов ожидали сохранения ставки на уровне сентября).

2. Центральный банк опубликовал отчет о финансовых статистических данных за август 2026 года. Предварительные данные показывают, что остаток объема финансирования实体经济 на конец августа 2026 года составил 46,48 трлн юаней, что на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом.

3. Президент США Трамп: Украина согласилась не атаковать энергетические объекты России. Россия также согласилась принять аналогичные меры!

4. Согласно информации от Mysteel, шахта в районе Лисянь, Люлянь, прекратила производство с 12 сентября после завершения годового плана.

5. SMM-сообщение: Хэнань Ясинь Сталь приостановила производство и проводит техническое обслуживание двух доменных печей по 630 м³ с 10 сентября; ежедневное снижение производства чугуна составляет 0,4 тыс. тонн; срок обслуживания временно установлен на 2 месяца, точная дата возобновления производства будет зависеть от рыночной ситуации.

6. Согласно информации SMM, в сентябре может возобновиться работа нескольких заводов по производству много кристаллического кремния, и объемы производства продолжат расти. В октябре из-за совещаний и наступления периода малого водотока производство много кристаллического кремния может сократиться.

7. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии (ESDM) заявило, что горнодобывающие компании с непогашенной дебиторской задолженностью или незавершенными обязательствами по рекультивации не смогут продолжить процесс подачи заявки на RKAB.

8. Канадская компания E3 Lithium подписала неконсолидированное меморандум о взаимопонимании с производителем материалов для аккумуляторов Epsilon CAM на долгосрочную поставку карбоната лития технического качества. Целью рамочного соглашения является ежегодная поставка до 5000 тонн с проекта Clearwater в течение пяти лет, начиная с 1 сентября 2026 года.

9. Согласно еженедельному отчету о состоянии посевов, опубликованному Министерством сельского хозяйства США (USDA) во вторник, на неделю, закончившуюся 13 сентября, темпы уборки сои в США составили 6% против ожиданий рынка в 4%; качество посевов — 58%, что соответствует ожиданиям.

10. По данным осведомленных лиц, Саудовская Аравия стремится еще больше увеличить экспорт нефти через Ормузский пролив, уже в начале сентября повысив общий объем экспорта до почти 4 млн баррелей в сутки.

11.

1. Опрос Reuters: 86 из 101 экономиста ожидают, что ФРС повысит целевую ставку по федеральным фондам до 3,75–4,00% 16 сентября (в опросе от 9 сентября 65 из 93 экономистов ожидали сохранения ставки на уровне сентября).

2. Центральный банк опубликовал отчет о финансовых статистических данных за август 2026 года. Предварительные данные показывают, что остаток объема финансирования实体经济 на конец августа 2026 года составил 46,48 трлн юаней, что на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом.

3. Центральный банк: на конец августа остаток широкой денежной массы (M2) составил 35,681 трлн юаней, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Остаток узкой денежной массы (M1) составил 11,577 трлн юаней, рост на 4,1%. Остаток денежной массы в обращении (M0) составил 1,483 трлн юаней, рост на 11,2%. За первые восемь месяцев чистый выпуск наличных денег составил 736,4 млрд юаней.

4. Иранское управление пролива Персидского залива выпустило уведомление о обновлении списка судов, нарушивших правила; общее количество судов в списке увеличилось до 77.

5. По сообщению Reuters, компания Maersk в понедельник заявила, что совместно с немецким гигантом морских перевозок Hapag-Lloyd возобновит еще четыре маршрута через Суэцкий канал, постепенно восстанавливая использование этого кратчайшего пути между Азией и Европой.

6. По данным Шанхайской морской биржи, на 14 сентября 2026 года индекс расчетных тарифов на экспортные контейнеры из Шанхая (европейский маршрут) составил 2908,30 пункта, что на 0,9% выше, чем в предыдущий период.

7. Министр энергетики Омана заявил: «Ормузский пролив останется открытым; текущая ситуация, вероятно, является временной. В среднесрочной перспективе ситуация должна стабилизироваться.»

8. Goldman Sachs сейчас ожидает, что ФРС повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов на политической встрече в сентябре, отменив предыдущий прогноз о сохранении ставок на прежнем уровне.

9. 14 сентября заместитель министра промышленности и информационных технологий Синь Гобин провел в Пекине совещание по состоянию промышленной экономики в некоторых провинциях, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в промышленной экономике регионов, проанализировать и оценить экономическую ситуацию в промышленности и разработать стратегию экономической работы на 2027 год.

10. Президент США Трамп: Украина согласилась не атаковать энергетические объекты России. Россия также согласилась принять аналогичные меры! Рост цен на дизельное топливо по всему миру в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном.

11. Президент США Трамп: Иран хочет заключить соглашение и хочет заключить его быстро и с большим нетерпением. Я решу, будем ли мы взаимодействовать с Ираном, и мы открыты к этой возможности.

1. На закрытии ночной сессии в понедельник, основные контракты на внутреннем фьючерсном рынке в основном выросли. Сырая нефть SC выросла более чем на 5%, топливное масло — более чем на 4%, низкосернистое топливное масло (LU), коксующийся уголь, битум — более чем на 3%, пара-ксилол, бутылочные пластины, коротковолокнистое волокно — более чем на 2%, этиленгликоль (EG) — почти на 2%. Среди снижений: стекло снизилось почти на 2%, сода, резина №20, кормовая мука из рапса, кукуруза, резина — более чем на 1%, целлюлоза, крахмал — почти на 1%.

2. Фьючерсный контракт на нефть марки WTI закрылся ростом на 1,84% по цене 101,89 доллара США за баррель; фьючерсный контракт на нефть марки Brent вырос на 1,79% до 106,48 доллара США за баррель.

3. Международные фьючерсы на драгоценные металлы в целом снизились: фьючерсы на золото COMEX упали на 1,56% до 4340,00 доллара за унцию, фьючерсы на серебро COMEX упали на 2,20% до 63,76 доллара за унцию.

4. Все базовые металлы Лондона снизились: цена на алюминий на LME упала на 0,05% до 3251,5 доллара США за тонну, на никель — на 0,18% до 16440,0 доллара США за тонну, на свинец — на 0,63% до 1880,0 доллара США за тонну, на медь — на 1,51% до 14024,5 доллара США за тонну, на цинк — на 1,97% до 3804,5 доллара США за тонну, на олово — на 2,87% до 51830,0 доллара США за тонну.

5. Международные фьючерсы на сельхозпродукцию показали разнонаправленную динамику: соя США выросла на 0,66%, кукуруза США — на 0,71%, соевое масло США — на 0,62%, соевый шрот США — на 1,04%, пшеница США упала на 0,45%.

Согласно данным Китайской ассоциации стальной промышленности, в первой декаде сентября социальные запасы пяти основных сортов стали в 21 городе составили 9,59 млн тонн, что на 120 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем месяце, или на 1,2% ниже; по сравнению с началом года запасы увеличились на 238 тыс. тонн, или на 33,0%; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 39 тыс. тонн, или на 4,2%.

2. Согласно информации от Mysteel, шахта в районе Лисянь, Ляньян, была остановлена с 12 сентября после завершения годового плана производства. Утвержденная мощность шахты составляет 1 млн тонн, основной сорт угля — средний и высокосернистый тощий уголь. Время возобновления работы не определено; остановка может повлиять на поставки тощего угля в регионе.

3. SMM-сообщение: Хэнань Ясинь Сталь приостановила производство и проводит техническое обслуживание двух доменных печей по 630 м³ с 10 сентября; ежедневное снижение производства чугуна составляет 0,4 тыс. тонн. Текущий срок ремонта — 2 месяца, точная дата возобновления производства будет зависеть от рыночной ситуации.

4. Согласно информации от Mysteel, с 7 по 13 сентября 2026 года общий объем поставок железной руды в 47 китайских портов составил 28,975 млн тонн, что на 1,979 млн тонн больше по сравнению с предыдущим периодом; общий объем поставок железной руды в 45 китайских портов составил 27,372 млн тонн, что на 1,133 млн тонн больше по сравнению с предыдущим периодом; общий объем поставок железной руды в шесть портов Северного Китая составил 13,500 млн тонн, что на 2,627 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим периодом.

5. Согласно Mysteel, общее количество доставленного железорудного сырья в мире с 7 по 13 сентября 2026 года составило 35,171 млн тонн, что на 1,587 млн тонн больше, чем в предыдущий период. Общий объем поставок железной руды из Австралии и Бразилии составил 28,422 млн тонн, что на 1,433 млн тонн больше, чем в предыдущий период.

6. Индонезийский угольный производитель Bayan Resources: из-за того, что предложенная поправка к квоте на добычу 2026 года для ее подразделения еще не опубликована, компания объявила о применении форс-мажора.

7. По данным «Секретариата ценных бумаг», Ассоциация недвижимости Шэньчжэня сообщила, что на прошлой неделе в Шэньчжэне было зарегистрировано 1395 сделок с вторичным жильем, что на 9,4% больше, чем на предыдущей неделе, и является максимальным показателем за последние четыре недели; из них было зафиксировано 1272 сделки с жилой недвижимостью, что на 7,8% больше, чем на предыдущей неделе — «золотой сентябрь» начинает проявляться.

8. Согласно данным, опубликованным Министерством торговли Бразилии, за вторую неделю сентября 2026 года, в течение 8 рабочих дней, общее количество доставленного железорудного концентрата в Бразилии составило 14,3177 млн тонн, в то время как в сентябре прошлого года — 36,2173 млн тонн; среднесуточный объем погрузки составил 1,7897 млн тонн/день, в прошлом году в сентябре — 1,6462 млн тонн/день, что на 8,72% больше по сравнению с прошлым годом.

1. В понедельник Кремль заявил, что ситуация на мировых энергетических рынках ухудшается, главным образом из-за нестабильности на Ближнем Востоке; одновременно запрет на экспорт дизельного топлива, введенный Россией, должен способствовать улучшению ситуации на внутреннем рынке.

2. *ST三房 (600370.SH) объявила, что её полностью принадлежащее дочернее предприятие Хайлунь Шихуа завершило техническое обслуживание и возобновило производство на третьей фазе производства PTA мощностью 3,2 млн тонн в год.

3. Биржа Shanghai Futures Exchange объявила, что после рассмотрения было принято решение включить бренд «Rosenthal», производимый заводом Rosenthal, принадлежащим Mercer International Inc., в список брендов целлюлозы, допустимых для поставки по фьючерсным контрактам на целлюлозу. С момента публикации настоящего уведомления целлюлоза марки «Rosenthal» может использоваться для исполнения и поставки по фьючерсным контрактам на целлюлозу.

4. Согласно сообщению The New York Times, двое осведомленных источников заявили, что администрация Трампа планирует объявить в понедельник, что США больше не будут ограничивать выбросы парниковых газов от угольных и газовых электростанций в атмосферу в процессе генерации электроэнергии.

5. По данным Longzhong Information, на 14 сентября общие запасы этиленгликоля на главных портах Восточного Китая составили 106 000 тонн, что на 11 000 тонн меньше, чем в прошлый четверг.

6. По информации компании Man Tan Paper. Недавно французский специализированный производитель упаковочной бумаги Papeteries du Léman был вынужден прекратить производство из-за повреждения энергетической инфраструктуры вблизи.

7. По данным Longzhong Information, по состоянию на 14 сентября 2026 года, общий запас соды на внутреннем рынке на этой неделе составил 1,906,200 тонн, что на 24,900 тонн меньше, чем в прошлый четверг, или на 1,29% меньше.

8. По сообщению Ассошиэйтед Пресс, согласно двум региональным чиновникам, ключевая саудовская нефтяная трубопроводная линия, подвергшаяся нападению на прошлой неделе, будет практически остановлена на несколько недель во время ремонта поврежденных участков.
9. По данным осведомленных лиц, Саудовская Аравия стремится дополнительно увеличить объемы экспорта нефти через Ормузский пролив: в начале сентября общий объем экспорта был повышен до почти 4 млн баррелей в сутки, из которых около 1 млн баррелей в сутки экспортируется через Ормузский пролив, а остальное — через порт Янбу на побережье Красного моря.

1. Согласно информации SMM, в сентябре может возобновить работу несколько заводов по производству много кристаллического кремния, и объем производства将继续 увеличиваться. В октябре из-за проведения конференции и наступления периода маловодья объем производства много кристаллического кремния может сократиться. В настоящее время объем сделок на рынке крайне ограничен, новые контракты практически не заключаются, и запасы много кристаллического кремния несколько выросли. Некоторые участники торгуют складскими сертификатами.

2. Согласно информации SMM, министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии (ESDM) заявило, что горнодобывающие компании с непогашенной дебиторской задолженностью или незавершенными обязательствами по рекультивации не смогут продолжить процесс подачи заявок на RKAB.

3. Xilong Lithium Electricity сообщает, что из-за влияния акцизного налога и других факторов часть спроса была опережающей, в сентябре производство тройных материалов и аккумуляторов снизилось по сравнению с предыдущим месяцем: производство тройных материалов в сентябре прогнозируется на -15%, производство фосфата железа-лития — +6%; производство тройных аккумуляторов — -7,36%, производство аккумуляторов на основе фосфата железа-лития — +7,12%, общее производство аккумуляторов — +5,2%; производство аккумуляторов для хранения энергии — +4,01%.

4. Согласно информации от Mysteel, на 14 сентября общие запасы цинковых слитков на рынке составили 199 200 тонн, что на 2 600 тонн меньше, чем 10 сентября, и на 5 300 тонн меньше, чем 7 сентября.

5. Согласно Mysteel, один из ведущих производителей поликристаллического кремния постепенно начинает снижать производство на своем юго-западном предприятии, и ожидается полная остановка в октябре, что повлияет на ежемесячный объем производства в 4000 тонн.

6. Канадская компания E3 Lithium подписала неконсолидированное меморандум о взаимопонимании с производителем материалов для аккумуляторов Epsilon CAM на долгосрочную поставку карбоната лития технической чистоты. Целью рамочного соглашения является ежегодная поставка до 5000 тонн с проекта Clearwater в течение пяти лет, начиная с 1 сентября 2026 года.

7. Согласно данным, опубликованным Министерством торговли Бразилии, за вторую неделю сентября 2026 года, в течение 8 рабочих дней, Бразилия экспортировала в совокупности 48 000 тонн медной руды и медного концентрата, в то время как в сентябре прошлого года — 123 800 тонн; среднесуточный объем отправок составил 0,6 тыс. тонн/день, в сентябре прошлого года — 0,56 тыс. тонн/день, что на 6,58% больше по сравнению с прошлым годом.

8. Согласно данным, опубликованным Министерством торговли Бразилии, за вторую неделю сентября 2026 года, в течение 8 рабочих дней, Бразилия экспортировала в совокупности 158 000 тонн бокситов и алюминиевых концентратов, в то время как в сентябре прошлого года — 377 800 тонн; среднесуточный объем отправок составил 19 700 тонн/день, в сентябре прошлого года — 17 200 тонн/день, что на 14,97% выше год к году.

1. Давление спроса и предложения не изменилось, стекло значительно упало

Цзяньчжун фьючерс отметил, что 14 сентября цена на стекло и соду резко упала; по данным Wind, снижение закрытия основного контракта на стекло-соду превысило 5%. Основной причиной стало отсутствие прочной фундаментальной поддержки для предыдущего роста цен, а также усиление ожиданий возобновления работы угольных шахт в местах добычи и ослабление цен на уголь, что привело к быстрому падению цен. С точки зрения фундаментальных показателей, несмотря на значительные колебания цен на бирже, реальные изменения спроса и предложения были ограниченными. Что касается стекла, спрос может слегка улучшиться в связи с переходом от сезонного спада к сезонному подъему, а также возможным высвобождением спроса на пополнение запасов со стороны конечных потребителей перед длинными праздниками; восстановление поставок угля происходит медленно, цены на уголь остаются на высоком уровне, а цены на нефть и другие энергоносители повышают среднюю стоимость производства стекла; несмотря на то, что долгосрочный спрос на стекло по-прежнему ожидается снижающимся, а краткосрочное предложение увеличивается после запуска новых линий, после значительного падения цен на бирже оценки снова вернулись к нейтрально-низкому уровню, и короткие позиции могут частично фиксировать прибыль. Что касается соды, фундаментальные показатели спроса и предложения остаются мягкими: плановые остановки крупнейших производителей привели к снижению суточного объема производства, однако после завершения ремонтов предложение, как ожидается, восстановится; общий спрос не демонстрирует явных признаков роста, и при низком уровне предложения запасы продолжают расти по сравнению с предыдущим периодом. Все технологии синтетической щелочи находятся в убытке, дальнейший рост цен на уголь повышает издержки, а неопределенность на стороне предложения возрастает; после значительного ослабления цен на бирже рекомендуется осторожно входить в короткие позиции; в долгосрочной перспективе по-прежнему целесообразно придерживаться позиции «продавать при росте».

2. Геополитическая напряженность спровоцировала бычий настрой, цена сырой нефти SC достигла отметки 900 юаней

Согласно отчету China Everbright Futures, в понедельник китайские нефтяные фьючерсы достигли исторического момента. Основной контракт 2610 открыл с значительным скачком вверх и продолжал расти, достигнув внутри сессии уровня выше 900 юаней за баррель — впервые за всю историю торговли китайскими нефтяными фьючерсами преодолев этот барьер. На момент публикации прирост по этому контракту составлял около 11%, а амплитуда колебаний достигла 13,85%, объем торгов превысил 300 000 контрактов, и рыночный интерес был беспрецедентно высоким. Международные цены на нефть также резко выросли: фьючерсы на WTI приблизились к 103 долларам за баррель, а фьючерсы на нефть сорта Brent вернулись выше 106 долларов за баррель.

Катализатором этого роста стало существенное ударное воздействие со стороны предложения. Кроме того, региональная встреча, запланированная на 14-е число в городе Салала, южном портовом городе Омана, была отложена министерством иностранных дел Омана на 13 сентября, дата будет объявлена позже. Страны побережья Персидского залива, такие как Иран и Ирак, планировали обменяться мнениями на встрече о безопасных маршрутах коммерческого судоходства в Ормузском проливе и обсудить меры по установлению порядка навигации. Откладывание встречи означает, что дипломатические усилия не принесли существенного прогресса, и ожидавшиеся рынком сигналы смягчения не были реализованы. В то же время в ночь на 14-е число в районе Ширик, провинция Хормузган, Иран, раздались несколько громких взрывов, характер которых пока не установлен. Геополитические риски не ослабевают, а, наоборот, продолжают распространяться.

В дальнейшем выход SC нефти на уровень 900 юаней впервые стал результатом взаимодействия дефицита предложения и низких запасов на фоне геополитической напряженности. Однако на рынке уже наблюдается признаки чистого оттока капитала. В условиях высокой неопределенности в отношениях между США и Ираном направление цен на нефть определяется новостями, и любое следующее действие любой из сторон может вызвать резкие колебания.

1. 10:00, Национальное бюро статистики Китая публикует данные о промышленном производстве и инвестициях в основной капитал за август;

2. Ожидается, что малайзийские судоходные исследовательские агентства ITS, AmSpec и SGS опубликуют оценочные данные по экспорту пальмового масла за первые 15 дней сентября;

3. 20:00, предварительные оценки Conab по урожайности и посевным площадям сои и кукурузы в Бразилии за сентябрь.