Блуфилд, Вирджиния, 28 октября (Reuters/GlobeNewswire) — First Community Bankshares, Inc. («First Community») (NASDAQ: FCBC), headquartered in Bluefield, Virginia, и Main Street Financial Services Corp. («Main Street») (OTCQX: MSWV), headquartered in Wooster, Ohio, сегодня совместно объявили о подписании соглашения о слиянии («Соглашение»).
Согласно этому соглашению, Main Street будет поглощена First Community, которая продолжит действовать в качестве сохраняющейся компании. Полностью принадлежащий Main Street банковский субсидиарий Main Street Bank Corp. («Main Street Bank») также будет поглощен полностью принадлежащим First Community банковским субсидиарием First Community Bank.
На 30 сентября 2026 года Main Street сообщила о консолидированных активах примерно в 1,6 млрд долларов США. На основе активов, раскрытых обеими компаниями на эту дату, объединенная организация предположительно сообщит о активах примерно в 5,2 млрд долларов США до учета корректировок, связанных с сделкой.
Предлагаемая сделка продвинет ее устойчивую стратегию роста за счет укрепления присутствия First Community в Западной Вирджинии и создания значимого присутствия на привлекательном рынке восточного Огайо. Это партнерство расширит банковские операции First Community до пяти штатов. В результате объединения будут сочетаться сильный органический рост кредитного портфеля Main Street Bank и зрелые клиентские отношения с низкими затратами на основные депозиты и ликвидность First Community, более высокой кредитной способностью и расширенным набором продуктов и услуг для клиентов, что создаст более сильную платформу для обслуживания клиентов в регионе.
Глава, президент и генеральный директор Main Street Марк Р. Витмер сказал: «Это партнерство открывает захватывающую новую главу для Main Street и создает привлекательные возможности для наших акционеров, клиентов и сотрудников. Мы построили сильный бизнес местного банка за счет осторожного кредитования, превосходного обслуживания клиентов и долгосрочных отношений на наших рынках. Присоединившись к First Community, мы получим финансовую устойчивость, кредитные возможности и расширенные возможности крупной институциональной организации, сохранив при этом локальные связи и персонализированный сервис, которые всегда были основой нашего успеха. Я особенно рад возможностям, которые это слияние открывает для сотрудников, а также нашей способностью в будущем еще лучше обслуживать клиентов и сообщества».
Президент First Community Bank Гэри Миллс заявил: «Main Street Bank — это отличная коммерческая банк, чей баланс и способность генерировать кредитные активы отлично дополняют ликвидность и управление балансом First Community Bank. Они обладают высокой экспертизой в сельскохозяйственном кредитовании, что позволит First Community лучше обслуживать сельские рынки, где она уже давно работает. Марк Витмер — выдающаяся личность и банкир, который обеспечил превосходное руководство Main Street в качестве президента и генерального директора. Мы очень рады, что Марк присоединится к нашему управленческому команде в качестве президента региона Огайо».
Первый директор и генеральный директор First Community Уильям П. Стэфорд-младший сказал: «Это партнерство объединяет взаимодополняющие преимущества, принося пользу обеим сторонам. Main Street привносит талантливых банковских специалистов, способность к устойчивому органическому росту кредитования и привлекательные рынки, соответствующие нашей клиентоориентированной модели сообщественного банка. First Community предоставляет ликвидность на основе прочной базы основных депозитов, осторожное управление капиталом и ресурсы крупной институциональной структуры. После объединения мы сможем предлагать клиентам более высокие кредитные лимиты, более широкий спектр продуктов и технологий, а также создавать возможности для роста и повышения операционной эффективности. Мы уверены, что это сочетание поможет нам создавать долгосрочную стоимость и обеспечивать отличную отдачу для акционеров».
Согласно условиям соглашения, каждая имеющаяся в обращении обыкновенная акция Main Street будет конвертирована в право на получение 0,6174 обыкновенных акций First Community, а дробные акции будут компенсированы денежными средствами. На основе 10-дневной взвешенной по объему средней цены акций First Community на 26 октября 2026 года, составляющей 48,82 доллара США, этот коэффициент конвертации эквивалентен примерно 30,14 доллара США за акцию Main Street, а общая стоимость сделки составляет около 243 миллионов долларов США.
Протокол был единогласно одобрен советами директоров First Community и Main Street. Завершение сделки остается зависимым от одобрения акционерами обеих компаний, необходимых регуляторных разрешений и других обычных условий закрытия. Ожидается, что сделка будет завершена в начале второго квартала 2027 года после выполнения или освобождения от соответствующих условий закрытия.
После завершения слияния один член совета директоров Main Street присоединится к совету директоров First Community и First Community Bank, а Марк Витмер вступит в руководство First Community Bank в качестве президента региона Огайо.
D.A. Davidson & Co. выступает в качестве финансового консультанта First Community, а Bowles Rice LLP — в качестве юридического консультанта по сделке. Raymond James & Associates, Inc. выступает в качестве финансового консультанта Main Street, а Dinsmore & Shohl LLP — в качестве юридического консультанта по сделке.
О First Community Bankshares, Inc.
First Community через свою полностью принадлежащую дочернюю компанию First Community Bank предлагает банковские продукты и услуги. По состоянию на 30 сентября 2026 года First Community Bank управляет 61 филиалом в штатах Вирджиния, Западная Вирджиния, Северная Каролина и Теннесси. First Community Bank также предоставляет услуги по управлению богатством через свой доверительный отдел и полностью принадлежащую дочернюю компанию First Community Wealth Management; по состоянию на 30 сентября 2026 года совокупно управляемые и депонированные активы составляют 1,8 млрд долларов США. По состоянию на 30 сентября 2026 года First Community сообщила о консолидированных активах в размере 3,6 млрд долларов США. Обыкновенные акции First Community котируются на NASDAQ Global Select Market под тикером «FCBC». Дополнительную информацию для инвесторов можно найти на сайте www.firstcommunitybank.com.
О Main Street Financial Services Corp.
Main Street — это банковская холдинговая компания с головным офисом в Вустере, Огайо, предоставляющая банковские продукты и услуги через свою полностью принадлежащую дочернюю компанию Main Street Bank. Main Street Bank обслуживает клиентов в Огайо и Западной Вирджинии, включая рынки Вустера и Уеллинга, предлагая услуги по депозитам, коммерческим кредитам и ипотечным кредитам. На 30 сентября 2026 года Main Street сообщила о консолидированных активах в размере 1,6 млрд долларов США. Обыкновенные акции Main Street торгуются на рынке OTCQX под кодом «MSWV». Дополнительную информацию можно найти на сайте www.mymainstreetbank.bank.
Контакт для инвесторов
Дэвид Д. Браун
Главный финансовый директор
First Community Bankshares, Inc.
(276) 326-9000
Дополнительная информация о предложенной сделке и способ ее получения
Настоящий пресс-релиз не является предложением продажи, приглашением к покупке или предложением покупки или продажи любых ценных бумаг, а также не является приглашением к голосованию или одобрению; в юрисдикциях, где такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными до регистрации или получения квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах, настоящий пресс-релиз также не является предложением продажи таких ценных бумаг. В связи с предполагаемой сделкой First Community Bankshares, Inc. («First Community» или «FCBC») подаст в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление на форме S-4, которое будет содержать совместное извещение о собрании акционеров и проспект First Community в связи с Main Street Financial Services Corp. («Main Street»). Рекомендуется акционерам First Community и Main Street, а также другим инвесторам внимательно ознакомиться с этим регистрационным заявлением, включая совместное извещение о собрании/проспект, которые будут входить в его состав, поскольку в них содержится важная информация о предполагаемой сделке, Main Street, First Community, сборщиках доверенностей, связанных с предполагаемой сделкой, их интересах и соответствующих вопросах. После подачи регистрационного заявления в SEC совместное извещение о собрании/проспект и другие связанные документы будут направлены акционерам First Community и Main Street и будут доступны бесплатно на веб-сайте SEC (www.sec.gov), а также в разделе «SEC Filings» на веб-сайте First Community по адресу https://ir.fcbresource.com. Совместное извещение о собрании/проспект также можно бесплатно получить, обратившись к секретарю First Community по адресу: P.O. Box 989, Bluefield, Virginia 24605-0989; телефон: (276) 326-9000. Выпуск ценных бумаг не может осуществляться иначе, как через проспект, соответствующий требованиям раздела 10 Закона о ценных бумагах 1933 года в редакции 1933 года. Рекомендуется внимательно ознакомиться с совместным извещением о собрании/проспектом перед принятием решения по предполагаемой сделке.
Участники торгов
First Community, Main Street и их соответствующие директора, исполнительные должностные лица и некоторые другие сотрудники могут рассматриваться как «участники» в рамках сбора доверенностей от акционеров Main Street и First Community в поддержку слияния. Согласно правилам SEC, информация о лицах, которые могут рассматриваться как участники сбора доверенностей, связанных с предполагаемым слиянием, будет указана в совместной доверенности/проспекте, поданной в SEC.
Информация о руководстве и членах совета директоров First Community доступна в годовом отчете 10-K за период, закончившийся 31 декабря 2025 года, поданном в SEC 6 марта 2026 года, а также в окончательной доверенности, поданной 11 марта 2026 года. Информация о руководстве и членах совета директоров Main Street доступна на сайте Main Street www.mymainstreetbank.bank в разделе «Investor Relations» под заголовком «Board of Directors». Копии этих документов можно бесплатно запросить у First Community по указанным выше контактам.
Прогнозные заявления
Настоящий совместный пресс-релиз содержит прогнозные заявления, определенные в разделе 27A Закона о ценных бумагах 1933 года в редакции 1933 года и разделе 21E Закона о биржевой торговле 1934 года в редакции 1934 года. Такие прогнозные заявления, включая утверждения, касающиеся намерений, убеждений или текущих ожиданий руководства First Community относительно стратегического направления, перспектив или будущих результатов компании, а также преимуществ предполагаемой сделки, подвержены многочисленным рискам и неопределенностям. Эти прогнозные заявления основаны на текущих убеждениях и ожиданиях руководства First Community и Main Street и естественным образом подвержены значительным коммерческим, экономическим и конкурентным неопределенностям и случайным факторам, многие из которых находятся вне контроля обеих компаний. Кроме того, эти прогнозные заявления зависят от предположений о будущих бизнес-стратегиях и решениях, которые могут измениться. Ввиду возможных неопределенностей фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, описанных в этих прогнозных заявлениях. Факторы, такие как следующие, могут привести к существенным отличиям между фактическими результатами и ожидаемыми результатами, выраженными в прогнозных заявлениях, или другими ожиданиями: (1) ожидаемые экономии затрат и синергии в доходах, связанные с предполагаемой сделкой, могут не быть реализованы или могут быть реализованы позже, чем ожидалось; (2) предполагаемая сделка может нарушить отношения с клиентами, поставщиками, сотрудниками или другими деловыми партнерами; (3) возникновение любого события, изменения или иной обстоятельства, которые могут привести к расторжению соглашения о слиянии; (4) риск неудачи интеграции бизнесов двух компаний; (5) неполучение одобрения предполагаемой сделки акционерами Main Street или First Community; (6) сумма затрат, расходов, расходов и сборов, связанных с предполагаемой сделкой; (7) возможность получения необходимых правительственных и регуляторных разрешений для предполагаемой сделки; (8) репутационные риски и реакция клиентов обеих сторон на предполагаемую сделку; (9) риск невыполнения условий закрытия предполагаемой сделки; (10) интеграция бизнеса Main Street с бизнесом First Community может значительно задержаться или оказаться более дорогостоящей и сложной, чем ожидалось; (11) стоимость завершения предполагаемой сделки может превысить ожидания, включая из-за непредвиденных факторов или событий; (12) размытие, вызванное выпуском дополнительных обыкновенных акций First Community в рамках предполагаемой сделки; (13) изменения в планах руководства на будущее; (14) текущая экономическая и политическая обстановка, особенно в регионах, где расположены рынки компаний; (15) кредитный риск, связанный с кредитной деятельностью; (16) изменения процентных ставок, спроса на кредиты, стоимости недвижимости и конкуренции; (17) изменения в бухгалтерских стандартах, политиках или руководствах; (18) изменения в применимых законах, правилах или регуляторных положениях; а также (19) другие конкурентные, экономические, политические и рыночные факторы, влияющие на бизнес, операции, ценообразование, продукты и услуги компаний. Дополнительные факторы, которые могут повлиять на прогнозные заявления, можно найти в ежегодных отчетах Form 10-K, квартальных отчетах Form 10-Q и текущих отчетах Form 8-K, представленных First Community в SEC и доступных на веб-сайте SEC по адресу https://www.sec.gov. First Community и Main Street напоминают, что приведенный выше список факторов не является исчерпывающим. Все последующие письменные и устные прогнозные заявления, сделанные First Community, Main Street или любым лицом от их имени, относительно предполагаемой сделки или других вопросов, полностью подпадают под действие вышеуказанных предупредительных заявлений. First Community и Main Street не берут на себя обязательства обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, которые действительны только на дату публикации настоящего пресс-релиза, независимо от появления новой информации, будущих событий или других причин.