21 марта, Остин. Илон Маск провел пресс-конференцию в заброшенной электростанции и объявил о том, что никто в индустрии ИИ не осмеливался сделать: создать собственные чипы.
Tesla, SpaceX и xAI совместно строят Terafab — завод по производству чипов с нормой 2 нм на сумму $25 млрд. Все этапы — проектирование чипов, литография, производство, упаковка и тестирование — будут осуществляться под одной крышей. Первым продуктом станет Tesla AI5, производительность которого приближается к NVIDIA H100, а стоимость вывода заявлено в 10 раз ниже. Образцы планируется выпустить к концу 2026 года, а серийное производство — в 2027 году. Целевая мощность: 1 тераватт AI-вычислительной мощности в год — в 50 раз больше текущей суммарной мощности AI во всем мире.
80% чипов будут отправлены в космос и установлены на спутниках для работы ИИ, с передачей данных обратно на Землю через Starlink. Только 20% останутся на Земле. Потому что электросеть Земли не способна обеспечить энергией 1 тераватт вычислительной мощности — солнечное излучение в космосе в 5 раз сильнее, чем на Земле, вакуум обеспечивает более высокую эффективность отвода тепла, и нет ограничений со стороны электросети.
Как только новость была опубликована, отрасль взорвалась.
Он снова решил挑战一个没人敢动的巨头
Рынок чипов ИИ в основном полностью монополизирован NVIDIA.
В этом году капитальные затраты на глобальную инфраструктуру ИИ прогнозируются на уровне 400–450 млрд долларов США, из которых закупка чипов составит 250–300 млрд долларов США. Большая часть этих средств поступает в одну компанию — NVIDIA. На ее счету скопилось заказов на 1 трлн долларов США, рыночная капитализация превышает 3 трлн долларов США, а маржа прибыли выше 55%. Один чип H100 продается по цене 30 000 долларов США, спрос превышает предложение.
Вся индустрия ИИ находится в заложниках у одной компании — все это знают. У Google есть TPU, но он используется только им самим; AMD догоняет, но разрыв всё ещё велик; Intel пытается заняться контрактным производством, но делает это катастрофически плохо. Никто по-настоящему не вышел и не сказал: «Я пойду и сразюсь с тобой лицом к лицу».
Затем Маск выступил сам. Он сам спроектировал, сам произвел и даже построил завод.
Что он вообще имеет в виду?
Причина на поверхности понятна — не хватает чипов. Автопилот Tesla, robotaxi, робот Optimus и Grok от xAI — все это монстры, поглощающие вычислительные мощности. Стать в очередь за H100 у NVIDIA? Даже при большом объеме заказа не факт, что получится. Найти TSMC для производства? Apple стоит раньше.
Но 25 миллиардов долларов только для решения цепочки поставок — это слишком много. Он видит что-то гораздо большее, чем просто «покупка чипов».
Разложите карты, которые у него в руках: Tesla имеет несколько миллионов автомобилей и роботов на земле. xAI обладает большой моделью Grok. SpaceX имеет ракеты, способные доставлять грузы в космос. Starlink имеет глобальную спутниковую сеть, передающую данные с небес на землю. Теперь Terafab дополняет последний кусочек — производство чипов.
От создания чипов до запуска AI-моделей, до вывода в космос и глобального распространения — вся цепочка находится в руках одного человека.
Последний человек, который сделал это, назывался Рокфеллер — он охватил всю цепочку: от добычи нефти до её переработки, транспортировки и розничной продажи, и стал самым влиятельным человеком своего времени. Только на этот раз ресурсом стала не нефть, а вычислительная мощность.
Можно ли это сделать? Мнения расходятся
Этот вопрос вызывает большие споры в отрасли. Те, кто верит в него, говорят, что Маск уже не раз выполнял то, что считалось «невозможным» — SpaceX, Starlink, Tesla — каждый раз, когда его сомневались, он всё равно добивался результата. Wedbush сразу установила целевую цену на Tesla на уровне $600.
У тех, кто скептически настроен, аргументы тоже весомы. Дженсен Хуан ответил тонкой фразой: «Создание собственного чип-производства — это чрезвычайно сложный вызов». Технологии TSMC накапливались десятилетиями, включая знания по более чем 2000 операциям — их нельзя купить за деньги. Bernstein подсчитал: для достижения цели в 1 тераватт конечные затраты могут составить до 5 триллионов долларов. Более того, все передовые заводы по производству чипов за последние десять лет — TSMC в Аризоне, Samsung в Тейлоре, Intel в Огайо — превысили бюджет и были отложены. Без исключений.
Можно ли это сделать, сейчас никто не знает. Но более интересный вопрос —
Если получилось: революционная структура
Во-первых, монополия NVIDIA будет прорвана.
Сейчас вся индустрия ИИ ощущает давление со стороны NVIDIA — каждый в отрасли это испытал. Если на рынке появится альтернатива с производительностью, близкой к NVIDIA, и стоимостью вывода на 10 раз ниже, даже если она будет доступна только для компаний самого Маска, это означает потерю NVIDIA суперкрупного клиента. Конкурентное давление заставит NVIDIA снизить цены или ускорить инновации. Цены на вычислительные мощности для ИИ могут因此 снизиться.
Во-вторых, ИИ-вычислительные мощности переходят с земли в космос.
Если этот план — 80% чипов в космосе — действительно реализован, физическая основа вычислений ИИ изменится. Раньше все считали, что вычислительные мощности находятся в центрах обработки данных и ограничены электросетями, системами охлаждения и земельными ресурсами. Размещение в космосе снимает это ограничение. Тысячи спутников с ИИ будут работать на орбите и через Starlink продавать вычислительные мощности всему миру — возможности этой бизнес-модели огромны.
В-третьих, структура власти в индустрии ИИ должна быть перераспределена.
Сейчас распределение власти в области ИИ выглядит так: NVIDIA производит чипы, TSMC занимается производством, Meta/Google/OpenAI разрабатывают модели, AWS/Azure предоставляют облачные сервисы. На каждом уровне работают разные игроки. Но если Маск объединит производство чипов, модели ИИ, развертывание в космосе и глобальное распространение — он охватит все четыре уровня одним махом. Такая вертикальная интеграция заставит всех остальных игроков чувствовать себя некомфортно.
Наконец, геополитика. Более 90% передовых чипов в мире производятся TSMC, заводы которой находятся на Тайване. В случае конфликта в Тайваньском проливе глобальное ИИ-производство остановится. Terafab строится на территории США, и для Вашингтона инвестиции в $25 млрд ради создания собственных мощностей по производству передовых чипов — это выгодная сделка.
Мое мнение
Сделают в срок? С большой вероятностью — с задержкой. Сколько в итоге потратят? С большой вероятностью — намного больше $25 млрд.
Но направление правильное.
Маск — единственный в мире человек, который одновременно контролирует производство чипов, модели ИИ, запуск ракет, глобальную спутниковую связь и миллионы аппаратных терминалов. Каждая из этих пяти частей головоломки — это бизнес на триллионы долларов, и другим просто не хватает условий, чтобы даже попытаться повторить это.
Карта власти XX века была нарисована нефтью. Эта эпоха перерисовывается вычислительной мощностью.
Маск обозначил большую территорию на этой новой карте. Будет ли что-то расти — зависит от следующих нескольких лет. Но выбранное место действительно хорошее.