Емкость DRAM и HBM на 2027 год полностью распродана, спрос на ИИ обеспечивает 70% выделения

По сообщению Mars Finance, по данным DIGITIMES, представители отрасли сообщили, что три крупных производителя памяти уже завершили переговоры по распределению мощностей на весь 2027 год: мощности по DRAM и HBM полностью распроданы. В случае NAND Flash, хотя ситуация не столь напряжённая, как с DRAM, ожидается, что все мощности будут забронированы до конца августа 2026 года. Председатель威刚 Чэнь Либай подтвердил, что применение HBM и серверов ИИ займёт около 70% мощностей DRAM, а поставка DRAM для ПК и смартфонов будет относительно ограниченной. Отраслевые аналитики оценивают, что все мощности NAND Flash三星, Micron и SanDisk на 2027 год уже зарезервированы; Kioxia и SK Hynix подтвердят свои договорённости до конца августа. Председатель группы SK Чхве Тхвон ранее заявил, что спрос на полупроводники ИИ в 2027 году может вырасти на 60–100% по сравнению с 2026 годом, а рост спроса на память оценивается в 50–60%. Дефицит спроса и предложения, вероятно,将继续 расширяться, и может возникнуть «самый серьёзный дефицит в истории». Представители отрасли отметили, что модель распределения мощностей в 2027 году более упорядочена, чем в 2026 году, однако производители обычно могут предоставить лишь 60–70% от запрошенного клиентами объёма, и некоторые мелкие и средние покупатели по-прежнему сталкиваются с отсутствием доступных товаров. Темпы роста цен на память в 2027 году могут замедлиться, но высокий уровень цен, вероятно, станет нормой.