Основные моменты этого выпуска
По неполным данным PANews, на прошлой неделе (18–24 мая) в мире произошло 21 событие привлечения инвестиций в блокчейн-сфере, общая сумма средств превысила 467 миллионов долларов США. Средства сосредоточены в основном на торговых и финансовых инфраструктурных проектах, обзор ниже:
- В децентрализованных финансах (DeFi) было объявлено о пяти сделках по привлечению инвестиций: Perp DEX PopDEX привлек 30 миллионов долларов США, лидирующим инвестором выступила Foresight Ventures;
- В сфере Web3+AI было объявлено о двух сделках по привлечению инвестиций: AI-натуральный банк Catena Labs завершил раунд финансирования серии A на сумму 30 миллионов долларов США и подал заявку на получение лицензии банковского треста США;
- В секторе инфраструктуры и инструментов объявлено о шести сделках по привлечению инвестиций, включая семя-финансирование на 8 миллионов долларов США для стартапа в области блокчейн-технологий для защиты конфиденциальности AmericanFortress;
- В сфере централизованного финансирования объявлено о пяти сделках по привлечению инвестиций, включая раунд B для эмитента японской стабильной монеты JPYC, который привлек около 5 миллиардов иен;
- На прогнозном рынке объявлено о двух сделках по привлечению инвестиций, в том числе Kalshi привлекла дополнительное финансирование в размере 200 млн долларов от Baillie Gifford и Layer Global.
DeFi
Децентрализованный протокол деривативной торговли Variational завершил раунд финансирования серии A на 50 миллионов долларов США, возглавляемый Dragonfly Capital
Децентрализованный протокол деривативной торговли Variational объявил о завершении раунда финансирования серии A на сумму 50 миллионов долларов США, возглавляемого Dragonfly Capital, с участием Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures и других инвесторов. Ранее его семя-раунд финансирования на сумму 10,3 миллиона долларов США был возглавлен Bain Capital Crypto. Variational, штаб-квартира которого расположена в Каймановых островах, предоставляет торговлю деривативами в блокчейне, включая «реальные активы» (RWA), такие как нефть и товары, агрегируя ликвидность крупных криптовалютных бирж и традиционных финансовых маркет-мейкеров, чтобы конкурировать с такими традиционными рынками, как CME. В настоящее время проект функционирует по модели с нулевой комиссией и аналогичной брокерской модели; его розничное приложение Omni и пул OLP (Omni Liquidity Provider) остаются в режиме приглашения и постепенно будут открыты для публики в некоторых юрисдикциях, а также планируется расширение списка торгуемых активов и партнеров по ликвидности.
Бесср DEX PopDEX привлек 30 миллионов долларов США, лидирующим инвестором выступила Foresight Ventures
Perp DEX PopDEX объявила о завершении финансирования на 30 миллионов долларов США, возглавляемого Foresight Ventures. Команда сообщила, что средства будут использованы для обеспечения начальной ликвидности проекта, повышения глубины рынка и эффективности капитала, ускорения разработки продуктов, а также расширения команды и рынка. PopDEX — это децентрализованная платформа для торговли бессрочными фьючерсами, ориентированная на трейдеров, с акцентом на эффективность капитала, пользовательский опыт и механизмы распределения ценности, направленная на создание блокчейн-платформы для деривативов, управляемой реальным вкладом в торговлю. В настоящее время PopDEX находится на стадии внутреннего тестирования.
TownSquare завершила раунд Pre-A, общая сумма привлеченных средств составила 16,25 млн долларов США
Протокол RWA-дохода TownSquare объявил о завершении раунда Pre-A, в результате чего общий объем привлеченных средств достиг около 16,25 млн долларов США. Средства будут направлены на развитие продуктов с доходом на основе институциональных стратегий и межцепочечного брокерского бизнеса. Протокол фокусируется на предоставлении обычным пользователям дохода от институционально поддерживаемых активов в блокчейне; текущий объем таких активов в блокчейне составляет около 36 млрд долларов США, а доходность превышает традиционный уровень 3–5% по государственным облигациям США. TownSquare будет создавать доходные хранилища на основе стабильных монет USD1, токенизированного золота, USDC, cbBTC и других RWA, а также сотрудничать с партнерами, такими как World Liberty Financial, для реализации плана по созданию канала USD1 объемом около 100 млн долларов США.
Cycles привлекла 6,4 млн долларов США для создания мультилатерального клирингового протокола и запуска стабильной монеты Cycles Pay
Многосторонняя клиринговая стартап-компания Cycles, основанная Этаном Бухманом, сооснователем Cosmos, завершила новый раунд финансирования на 6,4 млн долларов США, возглавляемый Blockchange Ventures, с участием Coinbase Ventures, Compound VC, Primitive Ventures и других, доведя общую сумму привлеченных средств до 8,7 млн долларов США. Cycles стремится создать открытый клиринговый протокол, позволяющий осуществлять больше сделок между несколькими сторонами с меньшим капиталом с использованием нулевых знаний (ZK), доверенных сред выполнения (TEE) и графовых алгоритмов. Lynq и FalconX выступают первыми партнерами Cycles Prime и примут участие в пилотном проекте на тестовой сети вместе с маркет-мейкерами, брокерами-дилерами, биржами и рядом ведущих торговых институций. Компания также запустила стабильную монету Cycles Pay, интегрированную с клиринговым движком.
Цифровая платформа для торговли активами Temple Digital Group завершила частное размещение акций, возглавляемое SBI Group
Цифровая платформа для торговли активами Temple Digital Group завершила частное размещение капитала с участием SBI Group в качестве ведущего инвестора. Конкретная сумма финансирования не раскрывается. Temple расширяет свой продуктовый портфель за счет привлечения нового капитала и готовится к запуску на регулируемых рынках во второй половине 2026 года. Известно, что Temple Digital Group управляет на сети Canton Network合规ной платформой для торговли, ликвидности и выпуска активов, обеспечивающей конфиденциальность и реализующей торговлю цифровыми активами на основе блокчейна. Ранее в октябре прошлого года компания завершила семя-финансирование на сумму 5 миллионов долларов США с участием Paper Ventures в качестве ведущего инвестора.
ИИ
AI-native банк Catena Labs привлек 30 миллионов долларов в серии A и подал заявку на получение лицензии американского доверительного банка
Компания Catena Labs, основанная Шоном Невиллом, соучредителем эмитента стабильных монет Circle, завершила раунд финансирования серии A на сумму 30 миллионов долларов США, возглавляемый Acrew Capital и a16z crypto, с участием Breyer Capital, General Catalyst, QED и других. Catena Labs разрабатывает инструменты для безопасного выполнения финансовых транзакций AI-агентами и подала заявку в Управление контролера валюты США (OCC) на получение национальной лицензии доверительного банка в Нью-Йорке для обработки платежей и хранения клиентских средств. В настоящее время платформа доступна по приглашению и позволяет устанавливать правила управления рисками для AI-агентов, включая лимиты расходов, список получателей и верхний предел средств на счете. Neville отметил, что компания продолжает расширять свою команду.
AI-агентский расчетный слой AEON завершил pre-seed-финансирование на 8 миллионов долларов США, возглавляемое YZi Labs
AEON, ориентированный на расчетный слой «агентной экономики», привлек 8 миллионов долларов в рамках pre-seed-финансирования с участием YZi Labs в качестве лидирующего инвестора, а также IDG Capital, HashKey Capital, Stanford Blockchain Builders Fund, Oak Grove Ventures и других. Конкретная оценка и структура раунда не раскрываются. AEON заявляет, что намерен использовать эти средства для создания инфраструктуры расчетов, поддерживающей обмен ценностью между AI-агентами, и уже в мае запустил свой первый продукт для AI-платежей, позволяющий AI-агентам подключаться к более чем 50 миллионам физических торговых точек по всему миру. Проект также сотрудничает с BNB Chain, запустив нативный продукт x402 Facilitator, который предоставляет сервисным провайдерам в экосистеме BNB проверяемые транзакции, блокчейн-расчеты и неизменяемые подтверждения, а также планирует углубить сотрудничество с такими партнерами, как Coinbase и BNB Chain.
Инфраструктура и инструменты
Криптовалютная стартап-компания AmericanFortress, специализирующаяся на блокчейне с защитой конфиденциальности, завершила семя-раунд финансирования на 8 миллионов долларов США
Конфиденциальная блокчейн-стартап-компания American Fortress завершила семя-финансирование на 8 миллионов долларов США, которое совместно возглавили фонд цифровых активов SAVA, Moon Pursuit Capital и 0G Labs. Компания также запустила патентную заявку на постквантовую схему подписи, предназначенную для защиты существующих криптоактивов от будущих квантовых атак без необходимости масштабного перемещения средств.
Этот план защищает примерно 1,1 миллиона биткоинов, принадлежащих Сатоши Накамото, и около 5 миллионов биткоинов из спящих кошельков, общая стоимость которых составляет около 400 миллиардов долларов США. С помощью обратно совместимого мягких форка и доказательств с нулевым разглашением план блокирует и защищает уязвимые адреса биткоинов до BIP32, а дальнейшее распоряжение замороженными активами будет решено сообществом через управление. Влияние этого плана на производительность основных блокчейнов незначительно и требует только обновления программного обеспечения узлов и кошельков. Квантово-безопасное решение будет готово к обсуждению в течение следующих нескольких недель и официально представлено 2 июня в Париже.
Стабильная криптовалютная инфраструктурная компания Checker привлекла 8 миллионов долларов США
Стартап по созданию инфраструктуры стейблкоинов Checker привлек 8 миллионов долларов в рамках Pre-Seed и Seed-раундов, в числе инвесторов — Galaxy Ventures, Al Mada Ventures, Framework Ventures, а также Bitso, Airtm, DFS Lab, Onigiri Capital, SNZ Capital, Velocity. Checker предоставляет институциональным клиентам единый API для подключения к ликвидности, аккаунтам и функциям соответствия нормативным требованиям стейблкоинов, включая B2B-трансграничные платежи. На данный момент компания обслуживает более 30 лицензированных организаций по всему миру и обработала более 3 миллиардов долларов в стейблкоинах за последние 12 месяцев, что составляет около 1% от годового объема B2B-платежей стейблкоинами в мире. Компания планирует использовать новые средства для выхода на рынки Бразилии, Кении, Гонконга и США, а также запустить встроенные кредитные продукты (финансирование расчетов) и AI-агенты для открытия счетов, проверки соответствия и управления капиталом.
Производитель аппаратных кошельков для биткоина Foundation привлек 6,4 миллиона долларов США, возглавивший раунд Fulgur Ventures
Биткоин-производитель аппаратных кошельков Foundation завершил новый раунд финансирования на 6,4 млн долларов США, возглавляемый Fulgur Ventures, с участием Arche Capital и других инвесторов, для расширения сферы применения своего аппаратного кошелька биткоина на сценарии идентификации, многофакторной аутентификации и авторизации AI-агентов. Этот раунд довел совокупный объем привлеченных средств компании до 16,5 млн долларов США; оценка компании и структура раунда не раскрываются. Foundation также объявила о начале продаж своего флагманского устройства Passport Prime для всех пользователей — устройства, интегрирующего аппаратный кошелек биткоина, FIDO-ключ безопасности, хранение 2FA, секретный хранилище данных и 50 ГБ зашифрованного хранилища, подчеркивая реализацию «человеческой авторизации» через специализированное аппаратное обеспечение. Кроме того, компания расширяет доступ к своей разработческой платформе KeyOS и планирует запустить магазин приложений KeyOS к концу второго квартала; первыми партнерами станут Cake Wallet.
Кросс-чейн-платформа Squid привлекла стратегическое финансирование в размере 6 миллионов долларов США, возглавляемое North Island Ventures
Кросс-чейн инфраструктурная платформа Squid привлекла 6 миллионов долларов США в рамках стратегического раунда финансирования для запуска нового продукта для потребителей. Этот раунд возглавил North Island Ventures, а также участвовали Ripple, Dialectic и Borderless. Кроме того, в раунде приняли участие ангельские инвесторы, включая соучредителя и бывшего директора Axelar Георгиоса Влахоса, основателя Enso Finance Коннора Хау и основателя Constructive Дэна Линча. Благодаря этому новому финансированию общая сумма привлеченных средств Squid достигла 13,5 миллиона долларов США; ранее компания привлекла 3,5 миллиона долларов США в семя-раунде в 2023 году и 4 миллиона долларов США в стратегическом раунде в 2024 году.
Легковесный криптокошелек Sorted Wallet привлек 4,4 миллиона долларов в серии seed-инвестиций, возглавляемой Tether и Gnosis.
Tether и Gnosis возглавили семя-финансирование легковесного мобильного криптокошелька Sorted Wallet на сумму 4,4 миллиона долларов США, из которых 3,4 миллиона долларов США пришлись на долевое финансирование. В инвестиции также вложились частные ангельские инвесторы, включая основателей Movement, Angel Invest Group и RWA.io, а дополнительно 1 миллион долларов США поступил от стратегической поддержки Vox Solutions. Sorted Wallet был запущен в 2022 году, его размер установочного файла составляет всего 10 МБ, что делает его самым легковесным криптокошельком; он уже был скачан 500 000 раз, а наиболее быстрорастущими рынками являются Нигерия, Кения, Танзания, Бангладеш и Мадагаскар.
Tether объявляет о инвестициях в кросс-граничную финансовую платформу LemFi
Tether объявила о инвестициях в кросс-граничную финансовую платформу LemFi для продвижения использования стабильных монет в сценариях денежных переводов на新兴 рынках и расширения границ финансовой инфраструктуры. LemFi в основном обслуживает кросс-граничных пользователей, живущих и работающих в Великобритании, США, Канаде и Европе, предоставляя им финансовые услуги для переводов в Африку и Азию. Tether заявила, что эти инвестиции помогут LemFi внедрить USD₮ в качестве уровня расчетов на основных кросс-граничных маршрутах, заменив традиционные многодневные процессы расчетов через SWIFT и обеспечив более низкую стоимость и почти мгновенные международные переводы.
Стороны также планируют дальнейшее расширение инфраструктуры стабильных монет, постепенно интегрируя USD₮ в более широкую продуктовую экосистему LemFi для предоставления более стабильных, прозрачных и удобных финансовых услуг. Генеральный директор Tether Паоло Ардойно заявил, что компания стремится способствовать глобальной финансовой инклюзии за счет поддержки масштабируемых финансовых решений и считает, что трансграничные платежи должны уделять больше внимания скорости, стоимости и прозрачности.
Централизованная финансы
HashKey Capital завершила стратегические инвестиции в размере 40 миллионов долларов США в платформу опционов SignalPlus
Фонды HashKey Capital объявили о завершении стратегических инвестиций в размере 40 миллионов долларов США в опционную платформу SignalPlus, включая 20 миллионов долларов США наличными от HashKey Group. Известно, что SignalPlus специализируется на системах опционной торговли, автоматизированном маркет-мейкинге и решениях для структурированных продуктов и является ведущей институциональной платформой криптовалютных деривативов в Азии, занимающей значительную долю на основных рынках опционов. Этот раунд инвестиций представляет собой дальнейшее усиление позиций HashKey Capital в SignalPlus с момента семяного финансирования; обе стороны углубят стратегическое партнерство и совместно будут способствовать инновациям в продуктах и расширению глобального бизнеса для институциональных клиентов.
Японская стабильная монета JPYC привлекла около 5 миллиардов иен в раунде B.
Японская компания JPYC, эмитент японских yen-стабильных монет, объявила о завершении раунда B, в ходе которого было привлечено 5 миллиардов иен (около 31,4 млн долларов США) в рамках первого и второго раундов привлечения средств. К числу инвесторов присоединились четыре новые инвестиционные компании: Life Design Fund, IHD STRATEGY FUND, Awagin Future Creation Investment Limited Partnership и Meiji Yasuda Future Co-creation Investment Limited Partnership. Средства, привлеченные в этом раунде, будут направлены на расширение экосистемы в сфере финансов и Web3, чтобы еще больше ускорить применение японского стабильного токена JPYC.
Eisen завершила раунд финансирования серии A на 10 миллионов долларов США, возглавляемый MissionOG
Eisen объявила о завершении раунда финансирования серии A на сумму 10 миллионов долларов США, возглавляемого MissionOG, что довело общую сумму привлеченных средств до 18,5 миллиона долларов США. Ранее компания завершила семя-раунд на 8,5 миллиона долларов США, возглавляемый Index Ventures, который ранее не публиковался. В раунде также приняли участие First Round Capital, Cowboy Ventures, Homebrew и Restive Ventures.
Парижская криптовалютная биржа Ouinex завершила новый раунд equity-финансирования на 3,5 млн долларов США, общая сумма привлеченных средств достигла 9 млн долларов США
Парижская криптовалютная биржа Ouinex объявила о завершении нового раунда долевого финансирования на сумму 3,5 млн долларов США, общая сумма привлеченных средств достигла 9 млн долларов США, все средства поступили от более чем 10 000 розничных и профессиональных трейдеров с платформы, без участия венчурных инвесторов. Ouinex была основана в 2022 году бывшим менеджером FXCM Илисом Ларби. Ее ключевое преимущество — отказ от традиционной модели CLOB (центральная книга лимитных ордеров) в пользу архитектуры рынков форекс и CFD: маркет-мейкеры предоставляют на платформу только свои цены покупки и продажи, не видят ордера розничных трейдеров и не могут размещать ордера в книге ордеров; Ouinex выбирает лучшую цену, добавляет наценку и предлагает клиентам одностороннюю цену, утверждая, что достигает «конкуренции только с рынком, а не с пользователями». Платформа уже получила лицензии в Южной Африке, Сент-Винсенте, Австралии и Польше и функционирует с единым механизмом сопоставления ордеров через систему KYC.
Финтех-компания Jia привлекла 3 миллиона долларов США в серии seed-инвестиций, в которую вошли Coinbase Ventures и другие.
Финтех-компания Jia привлекла 3 миллиона долларов США в рамках семяного раунда финансирования, в который вошли Coinbase Ventures, Stellar Development Foundation и A100x, а также TCG и Hashed Emergent, которые увеличили свои инвестиции, в результате чего общая сумма привлеченных средств достигла 7,3 миллиона долларов США. Новые средства будут использованы для расширения всеобъемлющей финансовой платформы, ориентированной на более чем 1 миллион малых и средних предприятий на Филиппинах. Jia предоставляет малым и средним предприятиям Филиппин финансово-операционную систему, объединяющую оборотный капитал, корпоративные банковские услуги и инструменты управления денежными потоками. С помощью собственной AI-модели оценки кредитоспособности Ossicone, обученной на данных о малых и средних предприятиях Юго-Восточной Азии, компании могут превращать непогашенные счета-фактуры в наличные деньги в течение 24 часов без необходимости предоставления залога или длительного процесса одобрения.
Предиктивные рынки
Прогнозный рынок Kalshi привлек дополнительное финансирование в размере 200 миллионов долларов от Baillie Gifford и Layer Global
По сообщениям Bloomberg, источники сообщили, что прогнозная платформа Kalshi привлекла дополнительные 200 миллионов долларов от двух новых инвесторов — Baillie Gifford и Layer Global, расширив предыдущий раунд финансирования на 1 миллиард долларов, возглавляемый Coatue Management, при сохранении оценки компании на уровне 22 миллиардов долларов.
Ранее Kalshi в начале этого месяца объявила о завершении F-раунда финансирования на сумму 1 млрд долларов США, возглавляемого Coatue Management, с оценкой в 22 млрд долларов США. Другими участниками стали Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley и ARK Invest. Ежемесячный объем торгов Kalshi в апреле превысил 14 млрд долларов США, годовой доход — более 1,5 млрд долларов США.
Проект экосистемы BNB Chain IOTrader привлек стратегическое финансирование в размере 3,8 млн долларов США с участием Animoca Brands и других инвесторов.
Экосистема BNB Chain и протокол перпетуальных контрактов и прогнозных рынков IOTrader привлекли стратегическое финансирование в размере 3,8 млн долларов США от инвесторов, включая Animoca Brands, ViaBTC Capital, Everwood Capital, CANDAQ, WAGMI Ventures, Credit Scend и Web3 Labs. За последние 11 месяцев протокол интегрировал перпетуальные фьючерсы, прогнозные рынки, рынки настраиваемых событий и AI-поддерживаемую торговлю в единый опыт кошелька, совокупный объем торгов превысил 1 млрд долларов США, а ежемесячно активных трейдеров насчитывается десятки тысяч. Токен IOI еще не запущен, смарт-контракты прошли независимый аудит безопасности, а белая книга подана в Центральный банк Ирландии в соответствии с рамками MiCA ЕС.
Другие
Tomoland привлекла 2 миллиона долларов США в финансировании, лидирующим инвестором выступила Sky9 Capital
Мобильная платформа для UGC-игр Tomoland привлекла 2 миллиона долларов США. Круг инвестиций возглавил Sky9 Capital, а также участвовали WAGMI Ventures и Aureus Dealers. Tomoland позиционирует себя как мобильная платформа для пользовательского создания контента (UGC), позволяющая пользователям создавать и редактировать игровые миры, расширяя возможности интеграции блокчейн-игр и экономики креаторов.
Приобретение
MoonPay приобретает компанию Decent, занимающуюся межсетевыми маршрутизацией и ликвидностью, и одновременно запускает продукт API MoonPay Trade
MoonPay объявила о приобретении компании Decent.xyz, занимающейся межсетевыми маршрутизацией и ликвидностью, причем, по данным осведомленных лиц, сумма сделки составляет восьмизначную сумму в долларах США. Одновременно с этим запущен институциональный унифицированный API-продукт MoonPay Trade, объединяющий межсетевые алгоритмы маршрутизации, инфраструктуру мостов и слой ликвидности от Decent, а также существующие системы фиатных платежей и соответствия нормативным требованиям MoonPay, обеспечивая возможность однократного выполнения, расчета, обмена и оплаты для более чем 200 блокчейнов и протоколов, а также предоставляя базовую исполнительную платформу для бизнеса по токенизации активов MoonPay Institutional. В последнее время MoonPay последовательно приобрела инфраструктурные проекты DFlow, Dawn и Sodot, создавая энд-ту-энд инфраструктуру для взаимодействия криптовалют и фиата.
Zama приобретает TokenOps для продвижения распределения криптовалютных токенов
Компания Zama, специализирующаяся на технологии FHE-приватности, приобрела платформу управления жизненным циклом корпоративных токенов TokenOps, применяя полностью гомоморфное шифрование для сценариев, таких как блокировка токенов, аирдропы и управление акционерными таблицами. TokenOps сообщает, что уже обработала более 2 миллиардов долларов США в распределении токенов. Благодаря этой сделке эмитенты токенов могут шифровать и записывать в блокчейн ключевую информацию — такие как распределение токенов, кривые высвобождения и адреса получателей — в соответствии со стандартом ERC-7984 для конфиденциальных токенов, снижая риски утечки сигналов и фронтраннинга, связанные с высокой прозрачностью блокчейна. Эта технология уже внедрена в институциональном распределении RWA-протокола KAIO, а команда и инвесторы собственного токена ZAMA Zama также используют шифрованные схемы блокировки TokenOps. Бренд TokenOps будет продолжать функционировать независимо и откроет свои конфиденциальные инструменты для большего числа эмитентов.
Standard Chartered Bank планирует приобрести крипто-клиринговую бизнес-единицу Zodia; необязывающее предложение было одобрено акционерами и кредиторами Zodia
Standard Chartered планирует приобрести крипто-клиринговый бизнес своей дочерней компании Zodia Custody; соответствующее неконсолидированное предложение уже одобрено акционерами и кредиторами Zodia. После завершения сделки бизнес по хранению цифровых активов Zodia будет интегрирован в существующую систему Standard Chartered, что откроет путь для предоставления услуг хранения на новых рынках, таких как Великобритания и Австралия. Инфраструктурный бизнес Zodia будет выделен в независимую SaaS-компанию Zodia Solutions, которой будет управлять нынешний генеральный директор Zodia Custody Джулиан Сойер, при этом контрольный пакет акций будет принадлежать венчурному подразделению Standard Chartered. Вопрос о том, останутся ли текущие инвесторы Zodia — Northern Trust, Emirates NBD, National Australia Bank, SBI Holdings и другие — в Zodia Solutions, пока находится на стадии переговоров.