Американские компании выбрали нового любимого поставщика ИИ — это не OpenAI и не Anthropic. DeepSeek, китайский стартап в области ИИ, потрясший Кремниевую долину в прошлом году, занял первое место в списке популярных программных поставщиков Ramp за июнь 2026 года. Это первый раз, когда DeepSeek достиг первой позиции в индексе, обойдя таких конкурентов, как PheedLoop и Fireworks AI.
От открытого экспериментирования к прямым платежам
Самый показательный деталь в данных Ramp, опубликованных примерно 4 июня, — это не только то, что DeepSeek возглавил список. Это то, как компании используют его. Впервые американские компании начали делать прямые платежи DeepSeek, что является значительным отходом от предыдущей практики самостоятельного размещения открытых моделей DeepSeek на собственной инфраструктуре.
Раньше компании загружали модели DeepSeek и запускали их у себя, получая ИИ бесплатно (за исключением собственных затрат на вычисления). Теперь они платят DeepSeek напрямую за хостинг-услуги. Генеральный директор Ramp Ара Харазян отметил, что этот переход означает отказ от прежних моделей самостоятельного размещения и свидетельствует о переходе к зависимости от инфраструктуры DeepSeek.
Сдвиг впечатляет, учитывая, насколько малым был присутствие DeepSeek всего несколько месяцев назад. В апреле 2026 года уровень внедрения среди американских компаний составлял около 0,1%. Однако к июню достаточное количество компаний открыли свои кошельки, чтобы вывести DeepSeek на первое место среди всех других популярных поставщиков программного обеспечения в стране.
Это следует закономерности, ставшей знакомой по DeepSeek. В январе 2025 года произошел кратковременный всплеск адаптации до примерно 0,3% после выпуска стартапом своей модели R1 и временного резкого падения акций Nvidia. Но этот рост быстро нормализовался.
Давление на цену OpenAI и Anthropic
Данные Ramp отражают растущий корпоративный спрос на более дешевые варианты ИИ. Компании не обязательно полностью отказываются от OpenAI или Anthropic. Но они диверсифицируют источники, страхуются и в некоторых случаях заменяют своего основного поставщика на более дешевый вариант.
Что это означает для инвесторов
Для инвесторов, отслеживающих рынок инфраструктуры ИИ, переход от самохостинга с открытым исходным кодом к прямым платежам заслуживает внимательного наблюдения. Это говорит о том, что DeepSeek создает реальный коммерческий бизнес в США, а не просто раздает бесплатные модели, надеясь на внимание пользователей. Такие коммерческие отношения обеспечивают регулярный доход, привязку клиентов и основу для продажи дополнительных услуг.
Существует также геополитический аспект, который нельзя игнорировать. Китайская компания в области ИИ, обрабатывающая данные для американских компаний, неизбежно привлечет внимание регуляторов, особенно учитывая текущую напряженность вокруг передачи технологий и суверенитета данных. Те же силы, которые привели к законодательным спорам вокруг TikTok, могут легко обратить свое внимание на поставщиков корпоративного ИИ с головными офисами в Ханчжоу.