Контраргумент: Запрет на импорт оптики из США в Китай нанесет ущерб отечественным облачным компаниям

ChainCatcher сообщает, что, согласно анализу Counterpoint Research, если предложенный Федеральной комиссией по связи США (FCC) запрет на импорт оптических модулей китайского производства будет введен в силу, основное воздействие окажется на американских облачных провайдеров, а не на китайских поставщиков. InnoLight занимает около 27% доли в глобальном доходе от оптических модулей для центров обработки данных, Coherent — около 17% на втором месте, а китайские производители в совокупности занимают около двух третей глобального объема поставок и около 60% дохода от оптических коммуникационных модулей. Анализ указывает, что западные поставщики, такие как Coherent и Lumentum, в краткосрочной перспективе не обладают достаточными мощностями чистых помещений, автоматизированной инфраструктурой упаковки и масштабом выхода годной продукции, чтобы восполнить пробел в производственных мощностях китайских производителей в течение 12–24 месяцев, что может привести к задержке развертывания AI-кластеров на несколько кварталов и росту затрат на материалы для облачных провайдеров. В то же время китайские производители модулей зависят более чем на 90% от доходов от высокопроизводительных модулей 800G/1.6T для крупнейших клиентов в Северной Америке, но уже частично переместили часть производственных мощностей за счет открытия завода в Таиланде. Counterpoint подчеркивает, что цепочка поставок оптических модулей представляет собой высоко взаимозависимую систему: китайские производители активно закупают DSP-чипы Broadcom и Marvell, а также лазеры и оптические чипы от Lumentum, Coherent и Mitsubishi Electric; насильственное разъединение этой цепочки нарушит всю экосистему.