В среду Coinshares объявила о новой стратегии управления активами в цепочке, сочетающей доходность от децентрализованных финансов ( DeFi) с токенизированными активами реального мира в рамках регулируемой структуры.
Coinshares запускает ончейн-стратегию, объединяющую DeFi и доходность токенизированных активов
Компания по управлению цифровыми активами, базирующаяся в Джерси, заявила, что стратегия разработана в партнерстве с провайдером инфраструктуры Kiln и реализована с использованием ее оркестрационного слоя Railnet, что, по словам компании, является первым случаем, когда регулируемый европейский управляющий активами объединил DeFi кредитование, институциональное обеспеченное кредитование и доходность токенизированных активов в один продукт.
Предложение добавляет третий столп к платформе Coinshares, наряду с ее крипто биржевыми продуктами и активно управляемыми стратегиями. Компания заявила, что новый подход направлен на интеграцию нескольких источников дохода в одну управляемую аллокацию, обеспечивая экспозицию по протоколам DeFi, токенизированным фондам облигаций и ETF, а также дельта-нейтральным базисным стратегиям.
Coinshares заявила, что портфель будет использовать шесть различных источников дохода, с распределением, корректируемым со временем в зависимости от рыночных условий и оценок рисков. Структура разработана для диверсификации по кредитным, ликвидности и относительным ценовым возможностям при сохранении единого представления о рисках.
Стратегия управляется компанией Coinshares Asset Management, которая имеет регуляторную лицензию в соответствии с AIFMD и MiFID для финансовых инструментов, а также MiCA для криптоактивов. Компания заявила, что эта двойная лицензия позволяет ей распределять средства как между традиционными ценными бумагами, так и между крипторынками в рамках единой соответствующей рамочной системы — функцию, которую она описала как редкую среди управляющих активами.
Railnet служит базовой инфраструктурой, соединяющей несколько площадок и стандартизирующей управление доходами от DeFi протоколов, платформ безопасного кредитования и токенизированных активов. Coinshares отметила, что такая настройка позволяет осуществлять сделки на различных рынках без ограничения одним протоколом ликвидностью, сохраняя при этом проверяемый контроль за активностью портфеля.
Генеральный директор Coinshares Жан-Мари Могнетти заявил, что инициатива отражает долгосрочную позицию компании о том, что традиционные финансы (TradFi) и DeFi сходятся в единую систему распределения капитала. Он описал стратегию как структурированный подход, объединяющий несколько независимых источников дохода, включая кредитные и ликвидностные возможности, в рамках регулируемой инвестиционной структуры.
Генеральный директор Kiln Ласло Сзабо заявил, что система Railnet предназначена для связи краткосрочной деятельности на блокчейне с долгосрочными финансовыми процессами путем прямого кодирования реальных ограничений в onchain инфраструктуру. Он добавил, что платформа стандартизирует расчеты, временные рамки и управление ликвидностью на фрагментированных рынках.
Coinshares заявила, что архитектура также позволяет распределение между предприятиями, позволяя кастодианам, биржам и кошелькам предоставлять клиентам стратегии доходности институционального уровня через единую систему. Компания отметила, что это расширяет доступ не только к простому хранению активов, но и к более сложным продуктам, генерирующим доход.
Запуск соответствует более широкой стратегии Coinshares по расширению в трех направлениях: крипто биржевые продукты, активно управляемые портфели цифровых активов и управление активами на блокчейне. Компания заявила, что такая диверсификация позиционирует ее для удовлетворения спроса со стороны институциональных инвесторов, ищущих экспозицию как на традиционных, так и на блокчейн-основанных финансовых инструментах.
ЧАВО 🔎
- Что запустила Coinshares? Coinshares запустила стратегию управления активами в блокчейне, сочетающую доходность DeFi и токенизированные реальные активы.
- Какова роль Railnet? Railnet предоставляет инфраструктуру для подключения и управления несколькими источниками дохода как в ончейн, так и в традиционных рынках.
- Регулируется ли стратегия? Да, Coinshares работает в рамках рамок AIFMD, MiFID и MiCA для соблюдения требований по всем классам активов.
- Кто может получить доступ к стратегии? Институциональные клиенты и дистрибьюторские партнеры, такие как биржи и хранители активов, могут получить доступ к предложению.