Коротко:
- CleanSpark добыл 568 BTC, продал 553 на $36,7 млн по цене $66 279 и завершил с 13 363 BTC и мощностью 300 МВт в сети ERCOT в Техасе.
- Cango добыл 454,83 BTC при мощности 50 ЭХ/с и хранит 3 313 BTC; BitFuFu добыл 227 BTC, управляет мощностью 26,4 ЭХ/с и хранит 1 830 BTC.
- Майнеры обращают внимание на ИИ/ВЫЧИСЛЕНИЯ: Core Scientific планирует продать большую часть BTC в 2026 году для размещения ИИ, Bitfarms переименовывает Keel Infrastructure, а инвесторы оценивают смену курса Riot в $9 млрд–$21 млрд.
Публичные биткоин-майнеры продолжали отправлять значительный объем добычи в феврале, несмотря на то, что руководство все чаще позиционирует ИИ и высокопроизводительные вычисления как следующий двигатель дохода. CleanSpark, Cango и BitFuFu сообщили, что их объем добычи в феврале составил почти 1 250 BTC, что при текущих ценах эквивалентно примерно $86 млн. Для инвесторов сильная добыча монет в сочетании с явным переходом к ИИ сигнализирует о том, что майнеры продолжают монетизировать хешрейт, одновременно перестраивая свои мощности и инфраструктуру центров обработки данных. В целом по сектору майнеры используют законтрактованные мегаватты для получения долгосрочных контрактов на размещение. Операционная логика проста: получайте BTC сегодня, создавайте опции на будущее и защищайте свой ресурс.
Производство за февраль и стратегические повороты
CleanSpark возглавил группу, добыв 568 BTC в феврале при пиковой хэш-силе 50 ЭХ/с и завершив месяц с 13 363 BTC на балансе. Руководство также продало 553 BTC на сумму около $36,7 млн по средней цене $66 279 за монету, что свидетельствует о дисциплинированном подходе к продажам для финансирования деятельности, а не о стратегии чистого удержания. В сфере инфраструктуры компания завершила приобретение второго объекта в Техасе, добавив 300 мегаватт утвержденной ERCOT мощности в свой портфель договорных поставок электроэнергии. Даже после продажи она осталась в топ-10 корпоративных держателей и сегодня немного опережает Strive Вивека Рамасвами.
Cango добыл 454,83 BTC в феврале при хешрейте 50 EH/s и завершил месяц с 3 313 BTC. Компания сообщила, что оптимизирует деятельность путем пересмотра договоров на хостинг, модернизации оборудования и перемещения машин в регионы с более низкой стоимостью электроэнергии, одновременно развивая инфраструктуру для ИИ и высокопроизводительных вычислений. BitFuFu добавил 227 BTC, включая 190 BTC от клиентов облачного майнинга и 37 BTC от собственного майнинга. При управляемом хешрейте 26,4 EH/s по всему портфелю собственных и размещенных ферм, к концу февраля у компании было 1 830 BTC, что на 34% больше, чем в предыдущем месяце. Cango и BitFuFu в совокупности добавили более 680 BTC. Общий объем добычи позволил сохранить риски исполнения на низком уровне.
Эти изменения происходят на фоне того, как майнеры переосмысливают способы монетизации энергии за пределами блоковых субсидий. Многие переоборудуют центры обработки данных для ИИ и высокопроизводительных вычислений, чтобы заключить более долгосрочные контракты и обеспечить стабильный доход. Core Scientific заявила, что ожидает продать «существенную часть» своих активов в BTC в 2026 году для финансирования расширения колокации ИИ. Bitfarms планирует переименоваться в Keel Infrastructure и сменить юрисдикцию на США по завершении перехода от майнинга. Инвесторы считают, что переход Riot на ИИ может создать от 9 до 21 миллиарда долларов стоимости акций, ускорив строительство объектов. Монетизация ИИ — это стратегическая северная звезда.